Peaks-Würzig 50-50 Portfolio

50 % Aktienquote
0,16 % p.a. Portfolio TER
01.05.2009 Starttag
6 Anzahl ETFs
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

iXLM im Handelsverlauf

Wir empfehlen die ETFs aus diesem Musterportfolio zu folgenden Uhrzeiten an der Börse zu handeln.

ETF-NameWKNUhrzeitiXLM
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc)A2AFCZ10:30 - 11:0013
UBS (Lux) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Dist)A1JA1S11:00 - 11:3015,1
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF (Dist)DBX0E811:30 - 12:006
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)A1H7ZS13:30 - 14:006
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)A0RL8313:30 - 14:003,8
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist)A1JA1U16:30 - 17:0015,3

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Portfolio Kennzahlen

Hier findest du wichtige Kennzahlen zum Musterportfolio Peaks-Würzig 50-50 Portfolio.


Allgemein
Anzahl ETFs6
Portfoliokosten (TER)0,16 %
Prognose Ausschüttung p.a.1,22 %

Aktienstatistiken
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,30
Anleihenstatistiken
Durchschn. Duration6,42
Durchschn. BonitätA
Durchschn. Kupon2,56

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Peaks-Würzig 50-50 Portfolio entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

8,70 % 14,75 % 14,93 % 3,18 % 5,78 % 2,42 % 0,08 % 0,15 % 0,00 %
Groß
8,70 %
Mittel
3,18 %
Klein
0,08 %
Marktkapitalisierung
Value
8,70 %
Blend
14,75 %
Growth
14,93 %
Aktienstil
Mit 8,70 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Peaks-Würzig 50-50 Portfolio entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,00 % 5,42 % 9,90 % 11,44 % 6,22 % 10,00 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
Hoch
7,00 %
Mittel
11,44 %
Niedrig
0,01 %
Bonität
Niedrig
7,00 %
Mittel
5,42 %
Hoch
9,90 %
Zinssensibilität
Mit 10,00 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Musterportfolios Peaks-Würzig 50-50 Portfolio nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,36 %
Groß23,02 %
Mittelgroß11,38 %
Klein0,24 %
Micro0,00 %

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Peaks-Würzig 50-50 Portfolio. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,97 %
AA13,71 %
A12,64 %
BBB15,10 %
BB0,04 %
B0,00 %
Unter B0,00 %
Nicht klassifiziert0,54 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Peaks-Würzig 50-50 Portfolio.

1 bis 3 Jahre11,64 %
3 bis 5 Jahre10,56 %
5 bis 7 Jahre7,53 %
7 bis 10 Jahre8,66 %
10 bis 15 Jahre4,30 %
15 bis 20 Jahre2,60 %
20 bis 30 Jahre3,29 %
Über 30 Jahre0,78 %

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