50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold
Beschreibung
Das 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold ist als ausgewogenes Langfristportfolio konzipiert und kombiniert drei Anlageklassen: 50 % Aktien, 40 % globale Anleihen und 10 % Gold. Ziel ist eine starke globale Diversifikation bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen.
Der 50 % Aktienanteil teilt sich auf in 60 % globale Standardwerte (rund 1.642 Titel) und 40 % Unternehmensbeteiligungen aus Schwellenländern (ca. 2.700 Titel). Der 40 % Anleihenteil besteht aus einem breit gestreuten globalen Anleihe-ETF, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen abbildet – mit über 10.000 Einzeltiteln. Als stabilisierende Komponente dient zu 10 % ein Gold-ETC (Euwax Gold).
Der Vorteil: Dieser Gold-ETC kann jederzeit kostenfrei in physisches Gold umgewandelt werden. Zusätzlich sind Veräußerungsgewinne nach einer Haltefrist von einem Jahr steuerfrei, was den ETC besonders attraktiv für langfristige Anleger macht.
Mit nur drei ETFs ist man so in insgesamt nahezu 15.000 Einzeltitel weltweit investiert – eine außergewöhnlich breite Streuung bei gleichzeitig einfacher Umsetzung.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -3,85 % |
| 3 Monate | -1,53 % |
| 6 Monate | +1,93 % |
| Lfd. Jahr | -1,67 % |
| 1 Jahr | +8,60 % |
| 3 Jahre | +13,52 % (4,31 % p.a.) |
| 5 Jahre | +45,08 % (7,72 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +98,30 % (5,75 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,14 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,12 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 % | -0,1 % | -2,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,67 % | 1,12 % |
| 2024 | 0,9 % | 1,8 % | 2,4 % | -1,0 % | 0,7 % | 2,1 % | 1,4 % | -0,0 % | 2,6 % | -0,3 % | 2,9 % | -0,2 % | 16,11 % | 1,10 % |
| 2023 | 3,4 % | -0,9 % | 1,6 % | -0,9 % | 1,5 % | 0,3 % | 1,7 % | -0,7 % | -1,6 % | -1,6 % | 3,1 % | 2,2 % | 9,01 % | 0,82 % |
| 2022 | -2,3 % | -1,8 % | 0,2 % | -1,2 % | -2,4 % | -3,3 % | 4,7 % | -1,4 % | -5,2 % | -0,6 % | 1,4 % | -3,8 % | -11,05 % | 0,51 % |
| 2021 | 0,1 % | -1,4 % | 1,6 % | -0,0 % | 0,4 % | 2,3 % | -0,1 % | 1,2 % | -1,2 % | 2,2 % | 0,5 % | 1,5 % | 11,71 % | 0,47 % |
| 2020 | 1,0 % | -2,9 % | -7,9 % | 7,9 % | 2,3 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,7 % | -0,8 % | -0,3 % | 2,4 % | 1,8 % | 5,00 % | — |
| 2019 | 4,8 % | 1,6 % | 2,3 % | 0,9 % | -2,6 % | 3,2 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,2 % | 2,0 % | 18,57 % | — |
| 2018 | 0,2 % | -0,1 % | -0,3 % | 1,3 % | 2,3 % | -1,8 % | 1,0 % | 0,5 % | -0,1 % | -1,9 % | 1,2 % | -3,4 % | -1,14 % | — |
| 2017 | -0,7 % | 4,0 % | -0,0 % | -0,8 % | -1,4 % | -2,0 % | -1,2 % | -0,0 % | 0,1 % | 2,0 % | -1,4 % | 0,7 % | 2,55 % | — |
| 2016 | -2,0 % | 2,1 % | -0,3 % | 1,7 % | 2,0 % | 3,6 % | 1,7 % | -0,2 % | 0,2 % | -0,3 % | 1,0 % | 2,0 % | 9,02 % | — |
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