Allwetter-Portfolio von Ray Dalio
30 % Aktienquote
0,12 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
9 Anzahl ETFs
Beschreibung
In den 1990er-Jahren tüftelte der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio an einem Portfolio, das jede Börsenphase gut überstehen sollte. So entstand 1996 das Allwetter-Portfolio. Rückrechnungen zeigen, dass die durchschnittliche Jahresrendite bei mehr als neun Prozent gelegen hätte. Größere Rücksetzer gab es kaum. So lag etwa der größte Jahresverlust ab 1984 bei 3,9 Prozent. Verlustjahre schlugen im Schnitt mit nur 1,9 Prozent ins Gewicht. Möglich macht das der hohe Anteil an US-amerikanischen Staatsanleihen. Diese machen insgesamt 55 Prozent des Portfolios aus. Auch bei den Aktien vertraut Dalio seinem Heimatmarkt. Der Aktienanteil beträgt insgesamt 30 Prozent und besteht zu mehr als zwei Drittel aus US-Titeln. Gold und übrige Rohstoffe sollen für weitere Diversifikation sorgen.
Lesen Sie dazu passend auch unseren Beitrag Investieren wie Ray Dalios Allwetter-Portfolio.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0,63 % |
| 3 Monate | +3,50 % |
| 6 Monate | +6,45 % |
| Lfd. Jahr | +10,15 % |
| 1 Jahr | +16,10 % |
| 3 Jahre | -1,96 % (-0,35 % p.a.) |
| 5 Jahre | +17,60 % (3,34 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +81,63 % (5,15 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 9 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,12 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,55 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Allwetter-Portfolio von Ray Dalio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0 % | -0,5 % | 2,1 % | -2,9 % | 1,1 % | 1,9 % | 2,4 % | -0,1 % | 1,8 % | -1,4 % | 2,5 % | — | 10,15 % | 1,55 % |
| 2023 | 3,8 % | -1,2 % | 2,6 % | -1,0 % | 0,8 % | -0,2 % | 0,1 % | -0,1 % | -2,9 % | -2,5 % | 2,8 % | 2,6 % | 4,59 % | 1,57 % |
| 2022 | -2,2 % | -0,4 % | -1,3 % | -1,7 % | -2,5 % | -2,7 % | 5,2 % | -2,3 % | -4,9 % | -2,6 % | 0,5 % | -5,5 % | -14,21 % | 1,00 % |
| 2021 | -1,1 % | -3,1 % | 1,0 % | 0,2 % | -0,3 % | 4,7 % | 2,0 % | 0,8 % | -0,5 % | 2,6 % | 2,1 % | 0,7 % | 13,58 % | 0,83 % |
| 2020 | 3,6 % | 0,9 % | -1,0 % | 4,3 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,1 % | -1,6 % | -0,1 % | -1,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 5,19 % | 0,88 % |
| 2019 | 3,7 % | 1,4 % | 4,4 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,8 % | 2,3 % | 4,9 % | -0,2 % | -1,1 % | 1,4 % | 0,1 % | 20,22 % | — |
| 2018 | -2,9 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,4 % | 4,5 % | -0,5 % | -0,3 % | 2,1 % | -1,0 % | -1,4 % | 1,6 % | -1,8 % | 0,42 % | — |
| 2017 | -2,6 % | 3,9 % | -0,7 % | -1,2 % | -1,6 % | -1,8 % | -2,9 % | 0,7 % | -0,1 % | 1,5 % | -1,7 % | 0,0 % | -3,15 % | — |
| 2016 | 1,3 % | 2,5 % | -2,1 % | 0,7 % | 3,9 % | 4,7 % | 0,9 % | -0,2 % | -0,7 % | -0,7 % | 0,6 % | 2,3 % | 8,53 % | — |
| 2015 | 8,3 % | -0,3 % | 4,6 % | -5,2 % | 1,6 % | -3,6 % | 1,6 % | -4,5 % | 1,6 % | 3,7 % | 2,8 % | -4,0 % | 4,55 % | — |
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