70/30 ETF-Portfolio mit Small Caps
Beschreibung
Eine der Wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Kombinationen ist die aus den Indizes des MSCI World und MSCI Emerging Markets. Der Grund für diese Aufteilung ist, dass der MSCI World nur in Industriestaaten investiert, die Schwellenländer aber ausklammert. Kombiniert mit einem zusätzlichen Investment in den MSCI World Small Caps und MSCI Emerging Markets IMI können etwa 99 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt werden.
Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +4,86 % |
| 3 Monate | +8,90 % |
| 6 Monate | +21,84 % |
| Lfd. Jahr | +10,18 % |
| 1 Jahr | +13,36 % |
| 3 Jahre | +50,98 % (14,69 % p.a.) |
| 5 Jahre | +81,50 % (12,85 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +209,08 % (9,92 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 3 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,21 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70/30 ETF-Portfolio mit Small Caps.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2 % | -0,7 % | -5,2 % | -4,3 % | 5,0 % | 1,7 % | 4,7 % | 3,0 % | 3,6 % | 4,0 % | — | — | 10,18 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 4,2 % | 2,8 % | -2,0 % | 2,0 % | 2,8 % | 1,0 % | 1,1 % | 2,6 % | -0,3 % | 4,6 % | -0,8 % | 21,55 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,4 % | -0,7 % | 0,4 % | -0,6 % | 1,3 % | 3,1 % | 2,9 % | -1,7 % | -2,4 % | -3,7 % | 5,1 % | 3,2 % | 15,30 % | 0,00 % |
| 2022 | -4,1 % | -3,5 % | 3,1 % | -3,1 % | -3,3 % | -6,2 % | 7,6 % | -0,9 % | -7,8 % | 2,1 % | 2,6 % | -5,7 % | -14,18 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,6 % | 0,6 % | 2,6 % | 0,8 % | 0,2 % | 3,6 % | -1,1 % | 2,5 % | -2,2 % | 4,2 % | -1,1 % | 3,3 % | 22,65 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,9 % | -7,6 % | -16,2 % | 14,9 % | 6,1 % | 1,8 % | 0,7 % | 3,2 % | -2,0 % | -1,3 % | 8,1 % | 3,0 % | 7,20 % | — |
| 2019 | 7,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,8 % | -6,1 % | 4,9 % | 1,2 % | -1,3 % | 3,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 3,5 % | 26,54 % | — |
| 2018 | 1,9 % | -1,7 % | -1,2 % | 2,9 % | 2,9 % | -2,3 % | 2,8 % | 0,9 % | 0,3 % | -5,9 % | 1,6 % | -8,7 % | -6,79 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 4,6 % | -0,3 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,8 % | -1,0 % | -0,6 % | 1,6 % | 2,8 % | -1,2 % | 1,6 % | 10,05 % | — |
| 2016 | -6,5 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,5 % | 3,3 % | 1,1 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 4,6 % | 3,4 % | 11,92 % | — |
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