70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4

70 % Aktienquote
0,34 % p.a. Portfolio TER
01.01.2016 Starttag
3 Anzahl ETFs

Beschreibung

Im Value-Index sind auch Mid- und Large-Cap Unternehmen enthalten. Der Anleger möchte streng genommen aber die Small Cap Prämie von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung realisieren. Somit hätte ein Anleger also die Faktorprämie Value gar nicht komplett, sondern nur teilweise, im Portfolio. Ein integrierter Multi-Faktor-Index bietet für dieses Problem die Lösung. In einem solchen Index wären als nur Aktien, die eine kleine Größe im Bezug auf die Marktkapitalisierung und gleichzeitig aber die Bedingungen von Value, Quality und Momentum erfüllt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

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Renditekennzahlen

1 Monat+1,39 %
3 Monate+2,35 %
6 Monate+9,92 %
Lfd. Jahr+9,19 %
1 Jahr+14,93 %
3 Jahre+12,87 % (4,11 % p.a.)
5 Jahre+34,10 % (5,89 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2016)+59,39 % (5,66 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)0,34 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2016

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF (Acc)
52,50 %
Andere
Andere
Multi-Faktor
0,50 %
Aktien
17
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF
30,00 %
Andere
Andere
0,16 %
Anleihen
14
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
17,50 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
19
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20241,5 %2,8 %2,3 %-1,9 %1,4 %2,5 %9,19 %0,00 %
20233,5 %-0,6 %-0,1 %-0,8 %-0,1 %2,1 %2,1 %-1,0 %-1,3 %-2,4 %2,8 %1,8 %8,07 %0,00 %
2022-3,2 %-1,5 %1,7 %-1,5 %-2,1 %-5,0 %5,6 %-1,1 %-5,6 %2,3 %1,2 %-4,4 %-9,88 %0,00 %
20210,6 %0,5 %2,8 %0,1 %0,6 %2,0 %-0,5 %1,3 %-2,2 %2,6 %-0,5 %3,3 %15,97 %0,00 %
2020-0,9 %-5,4 %-11,1 %8,7 %4,2 %0,6 %0,9 %1,1 %-0,8 %-0,7 %4,8 %1,8 %2,22 %0,00 %
20196,0 %1,9 %0,5 %0,6 %-4,6 %3,8 %0,6 %-1,2 %2,2 %1,1 %2,1 %1,9 %15,86 %
20181,1 %-0,7 %-0,4 %1,1 %2,2 %-2,4 %1,9 %0,5 %-0,1 %-4,4 %0,7 %-6,0 %-6,35 %
2017-0,6 %3,2 %-0,3 %-0,0 %-0,5 %-1,5 %-0,5 %-0,2 %2,0 %2,5 %-0,5 %0,9 %7,93 %
2016-3,3 %-0,5 %1,2 %0,4 %1,7 %0,2 %2,2 %0,6 %0,4 %0,3 %3,4 %2,4 %7,95 %

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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.