75/25 US-Moat (Burggraben) ETF-Portfolio
Beschreibung
Das 75/25 US-Moat (Burggraben) ETF-Portfolio setzt auf eine strategische Mischung aus 75 % Aktien und 25 % Anleihen und richtet sich an Anleger, die auf starke US-Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen setzen möchten.
Der Aktienanteil wird durch einen ETF abgebildet, der gezielt in amerikanische Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und wirtschaftlichen Schutzmechanismen investiert – also in sogenannte „Burggraben-Unternehmen“, die sich durch herausragende qualitative und quantitative Merkmale von der Konkurrenz abheben.
Zur Risikoreduzierung wird das Portfolio um einen US-Anleihen-ETF ergänzt, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen umfasst. Diese Komponente sorgt für zusätzliche Diversifikation und hilft, die Volatilität des Aktienanteils abzufedern.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -7,90 % |
| 3 Monate | -8,24 % |
| 6 Monate | -2,87 % |
| Lfd. Jahr | -8,18 % |
| 1 Jahr | -0,27 % |
| 3 Jahre | +8,28 % (2,68 % p.a.) |
| 5 Jahre | +58,97 % (9,70 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +122,61 % (9,04 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,43 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,86 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 75/25 US-Moat (Burggraben) ETF-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4 % | -2,3 % | -6,3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8,18 % | 0,86 % |
| 2024 | 1,0 % | 2,8 % | 1,9 % | -4,2 % | -0,3 % | 3,2 % | 4,2 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,2 % | 6,3 % | -2,3 % | 15,50 % | 0,91 % |
| 2023 | 4,7 % | -0,1 % | 0,9 % | -1,0 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,5 % | -0,7 % | -3,0 % | -3,9 % | 4,4 % | 3,4 % | 10,88 % | 0,76 % |
| 2022 | -5,0 % | -3,1 % | 1,9 % | -2,6 % | -1,3 % | -3,1 % | 8,2 % | -2,5 % | -7,0 % | 2,7 % | 1,4 % | -5,9 % | -12,72 % | 0,48 % |
| 2021 | 0,1 % | 3,2 % | 5,2 % | 0,6 % | -0,6 % | 4,0 % | 1,2 % | 1,7 % | -1,5 % | 2,1 % | -0,7 % | 5,1 % | 27,17 % | 0,43 % |
| 2020 | 0,5 % | -5,2 % | -11,1 % | 13,9 % | 5,1 % | -0,6 % | -2,6 % | 2,0 % | -1,9 % | -1,7 % | 7,5 % | 0,4 % | 3,28 % | — |
| 2019 | 7,2 % | 3,4 % | 1,3 % | 2,7 % | -5,0 % | 4,4 % | 3,6 % | -0,1 % | 3,3 % | 2,4 % | 3,6 % | 1,0 % | 30,45 % | — |
| 2018 | 0,5 % | -0,9 % | -1,9 % | 3,0 % | 3,9 % | 0,9 % | 2,5 % | 2,6 % | 0,9 % | -2,4 % | 3,3 % | -8,0 % | 3,04 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 5,7 % | -2,2 % | -0,2 % | -2,6 % | -0,8 % | -3,5 % | -1,5 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,8 % | 2,37 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 3,8 % | -1,2 % | 2,8 % | 5,0 % | -0,4 % | 3,3 % | 0,8 % | -1,5 % | 0,3 % | 8,6 % | 1,6 % | 20,01 % | — |
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