40-30-30-Portfolio

100 % Aktienquote
0,14 % p.a. Portfolio TER
01.07.2017 Starttag
3 Anzahl ETFs

Beschreibung

Die Idee dieses Portfolios ist es, den Weltindex in Nordamerika, Europa und Schwellenländer aufzusplitten. Ein Grund hierfür ist, dass in den großen Indizes die europäische Region untergewichtet ist.

Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus. Aktuell gibt es zu diesen Indizes jedoch nur drei ETFs. Mehr sparplanfähige ETFs gibt es, wenn man Kanada ausschließt und den MSCI USA oder S&P 500 wählt. Beide Indizes sind praktisch identisch.

Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative.

Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets für die Abdeckung der Schwellenländer.

Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 40 Prozent (Nord)Amerika, 30 Prozent Europa und 30 Prozent Schwellenländer. Diese Kombination ermöglicht mit nur einer einzigen Sparrate eine Investition in über 2.200 Aktien auf der ganzen Welt bei einer Portfolio-TER von gerade einmal 0,11 Prozent!

Mit weiteren ETFs, wie dem MSCI USA Small Cap und dem MSCI EM IMI anstelle dem MSCI Emerging Markets (siehe Alternative ETFs) können zudem auch Small Caps mit abgedeckt werden. Eine ganz simple Variante haben wir auch mit dem BIP-Weltportfolio mit Small Caps erstellt.

Das Portfolio eignet sich auch ideal zum regelmäßigen Ansparen über ETF-Sparpläne.

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Renditekennzahlen

1 Monat+5,41 %
3 Monate+9,31 %
6 Monate+11,47 %
Lfd. Jahr+5,43 %
1 Jahr+14,64 %
3 Jahre+22,30 % (6,86 % p.a.)
5 Jahre+57,14 % (9,45 % p.a.)
Seit Auflage (01.07.2017)+72,15 % (8,52 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)0,14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.07.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 40-30-30-Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (Acc)
40,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
17
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Europa
Europa
0,20 %
Aktien
19
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
18
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20240,7 %3,9 %5,43 %0,00 %
20235,4 %-1,1 %0,7 %-0,1 %1,1 %2,5 %-0,1 %-2,0 %-2,1 %-3,3 %4,9 %2,4 %15,17 %0,00 %
2022-3,8 %-4,0 %2,6 %-3,0 %-1,9 %-5,6 %7,1 %-1,4 %-7,4 %2,4 %4,6 %-5,4 %-14,09 %0,00 %
20210,9 %-0,1 %2,7 %0,8 %0,6 %3,4 %-0,5 %2,6 %-2,8 %4,6 %-0,6 %3,4 %23,61 %0,00 %
2020-0,7 %-12,6 %-15,1 %13,7 %4,1 %2,1 %0,7 %2,8 %-1,8 %-1,8 %7,9 %2,3 %6,40 %0,00 %
20197,1 %3,0 %2,2 %2,3 %-5,4 %4,5 %1,3 %-1,7 %2,6 %4,3 %2,5 %3,7 %27,12 %
20182,6 %-2,0 %-1,4 %2,4 %1,6 %-2,2 %3,2 %0,4 %0,3 %-5,7 %1,1 %-8,1 %-6,67 %
2017-0,8 %-0,4 %2,2 %2,7 %-1,4 %1,8 %

Alternative ETFs

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
Emerging Markets
Emerging Markets
0,18 %
P
20
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Nordamerika
Nordamerika
USA
Small Cap
0,43 %
P
17
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist)
Nordamerika
Nordamerika
0,10 %
P
14
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist)
Nordamerika
Nordamerika
USA
0,07 %
P
17
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc)
Europa
Europa
0,20 %
P
19
Name
Region
Land
Strategie
Ausschütung
TER
Replikation
Sparpläne

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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.