Kommer 2011
56 % Aktienquote
56 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
10 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt.
Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0,61 % |
| 3 Monate | -1,13 % |
| 6 Monate | -1,44 % |
| Lfd. Jahr | +1,19 % |
| 1 Jahr | -4,94 % |
| 3 Jahre | +21,58 % (6,60 % p.a.) |
| 5 Jahre | +14,62 % (2,74 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +62,63 % (4,78 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,23 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,31 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Kommer 2011.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
30,00 %
Andere
—
—
+0,59 %
0,16 %
Anleihen
13
18,00 %
Andere
—
—
+3,29 %
0,22 %
Aktien
16
8,00 %
Nordamerika
—
—
—
0,07 %
Aktien
14
8,00 %
Europa
—
—
+2,61 %
0,20 %
Aktien
17
8,00 %
Nordamerika
—
Small Cap
+1,10 %
0,40 %
Aktien
14
8,00 %
Europa
—
Small Cap
—
0,30 %
Aktien
14
7,00 %
Andere
—
—
—
—
Rohstoffe
13
7,00 %
Andere
—
Dividendenstrategie
+3,83 %
0,59 %
Immobilien
14
3,00 %
Asien
—
—
—
0,15 %
Aktien
15
3,00 %
Asien
—
Small Cap
+1,91 %
0,58 %
Aktien
12
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,4 % | -1,0 % | -1,0 % | -0,7 % | 0,4 % | — | — | — | — | — | — | — | 1,19 % | 1,31 % |
| 2022 | -1,6 % | -1,4 % | 1,1 % | -0,8 % | -1,1 % | -4,1 % | 4,4 % | -1,2 % | -5,2 % | 0,8 % | 2,0 % | -3,3 % | -8,50 % | 1,31 % |
| 2021 | 1,5 % | 1,1 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,9 % | -0,4 % | 1,6 % | -0,8 % | 2,1 % | -1,3 % | 2,6 % | 16,95 % | 1,31 % |
| 2020 | -1,2 % | -4,8 % | -12,3 % | 7,6 % | 3,0 % | 1,3 % | -0,1 % | 1,3 % | -0,8 % | -0,7 % | 5,4 % | 1,9 % | -0,35 % | 1,08 % |
| 2019 | 5,6 % | 2,0 % | 1,4 % | 1,0 % | -3,3 % | 2,2 % | 0,8 % | -0,9 % | 2,0 % | 2,1 % | 1,3 % | 2,3 % | 15,79 % | 1,51 % |
| 2018 | 0,9 % | -1,3 % | -0,3 % | 2,0 % | 1,9 % | -1,3 % | 1,4 % | 0,3 % | -0,2 % | -3,6 % | 0,8 % | -6,1 % | -5,78 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 2,7 % | -0,5 % | 0,1 % | -0,9 % | -1,3 % | -0,5 % | -0,0 % | 1,5 % | 1,6 % | -0,9 % | 1,3 % | 5,11 % | — |
| 2016 | -4,1 % | -0,1 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,6 % | 0,8 % | 2,0 % | 0,3 % | 0,6 % | -0,2 % | 2,7 % | 2,7 % | 8,76 % | — |
| 2015 | 4,2 % | 3,5 % | 1,7 % | -0,5 % | 0,7 % | -2,3 % | -1,1 % | -5,5 % | 0,2 % | 5,1 % | 1,5 % | -3,3 % | 3,61 % | — |
| 2014 | — | — |
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