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56 % Aktienquote
56 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
10 Anzahl ETFs
Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt.
Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.
1 Monat +0,61 % 3 Monate -1,13 % 6 Monate -1,44 % Lfd. Jahr +1,19 %
1 Jahr -4,94 % 3 Jahre +21,58 % (6,60 % p.a.) 5 Jahre +14,62 % (2,74 % p.a.) Seit Auflage (01.01.2013) +62,63 % (4,78 % p.a.)
Anzahl ETFs 10 Portfoliokosten (TER) 0,23 % p.a. Aktuelle Aussschüttung p.a. 1,31 % Portfolioerstellung 01.01.2013
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahresrendite Ausschüttung p.a. 2023 3,4 % -1,0 % -1,0 % -0,7 % 0,4 % — — — — — — — 1,19 % 1,31 % 2022 -1,6 % -1,4 % 1,1 % -0,8 % -1,1 % -4,1 % 4,4 % -1,2 % -5,2 % 0,8 % 2,0 % -3,3 % -8,50 % 1,31 % 2021 1,5 % 1,1 % 1,5 % 0,3 % 0,7 % 1,9 % -0,4 % 1,6 % -0,8 % 2,1 % -1,3 % 2,6 % 16,95 % 1,31 % 2020 -1,2 % -4,8 % -12,3 % 7,6 % 3,0 % 1,3 % -0,1 % 1,3 % -0,8 % -0,7 % 5,4 % 1,9 % -0,35 % 1,08 % 2019 5,6 % 2,0 % 1,4 % 1,0 % -3,3 % 2,2 % 0,8 % -0,9 % 2,0 % 2,1 % 1,3 % 2,3 % 15,79 % 1,51 % 2018 0,9 % -1,3 % -0,3 % 2,0 % 1,9 % -1,3 % 1,4 % 0,3 % -0,2 % -3,6 % 0,8 % -6,1 % -5,78 % — 2017 -0,4 % 2,7 % -0,5 % 0,1 % -0,9 % -1,3 % -0,5 % -0,0 % 1,5 % 1,6 % -0,9 % 1,3 % 5,11 % — 2016 -4,1 % -0,1 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 0,8 % 2,0 % 0,3 % 0,6 % -0,2 % 2,7 % 2,7 % 8,76 % — 2015 4,2 % 3,5 % 1,7 % -0,5 % 0,7 % -2,3 % -1,1 % -5,5 % 0,2 % 5,1 % 1,5 % -3,3 % 3,61 % — 2014 — —
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