70/30 Kommer Weltportfolio 2011
Beschreibung
Das 70/30 Kommer Weltportfolio 2011 ist ein bewährter Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum, der speziell auf den langfristigen Vermögensaufbau und die Altersvorsorge ausgerichtet ist. Es eignet sich sowohl für Einsteiger in die Geldanlage als auch für vermögende Anleger, die ihr Kapital strukturiert und kosteneffizient anlegen möchten.
Der Ansatz begleitet den Anleger durch alle Lebensphasen - von der Ansparphase über die Ruhestandsplanung bis hin zur Entnahmephase. Die zugrundeliegende Strategie setzt auf eine breit diversifizierte Asset Allocation mit globalen Aktien- und Rentenmärkten, umgesetzt mit kostengünstigen ETFs.
Das Konzept wird in dem Buch „Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs“ von Gerd Kommer (4. Auflage, 2015) ausführlich und verständlich beschrieben. Als Beispiel dient eine klassische 70/30 Aufteilung in einen risikoreichen (z.B. Aktien) und einen risikoarmen (z.B. Anleihen oder Tagesgeld) Portfolioanteil.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -2,85 % |
| 3 Monate | -0,90 % |
| 6 Monate | +0,21 % |
| Lfd. Jahr | -0,89 % |
| 1 Jahr | +6,35 % |
| 3 Jahre | +7,97 % (2,59 % p.a.) |
| 5 Jahre | +52,23 % (8,98 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +86,31 % (5,21 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,24 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,23 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70/30 Kommer Weltportfolio 2011.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 % | 0,2 % | -2,8 % | -0,0 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,89 % | 1,23 % |
| 2024 | -0,1 % | 1,7 % | 2,0 % | -0,6 % | 1,4 % | 0,5 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,4 % | -1,4 % | 2,7 % | -0,7 % | 11,11 % | 1,30 % |
| 2023 | 3,4 % | -0,5 % | -0,9 % | -0,5 % | -0,4 % | 1,2 % | 2,5 % | -1,2 % | -1,5 % | -2,6 % | 2,9 % | 2,6 % | 6,39 % | 1,27 % |
| 2022 | -1,8 % | -1,3 % | 1,3 % | -0,7 % | -1,3 % | -4,3 % | 4,5 % | -1,2 % | -5,1 % | 0,8 % | 1,4 % | -3,2 % | -8,60 % | 1,34 % |
| 2021 | 1,3 % | 1,2 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,7 % | -0,6 % | 1,5 % | -0,9 % | 2,2 % | -1,7 % | 2,6 % | 16,59 % | 1,23 % |
| 2020 | -1,4 % | -5,0 % | -12,5 % | 7,8 % | 3,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 1,5 % | -1,0 % | -0,6 % | 5,5 % | 2,2 % | -0,43 % | — |
| 2019 | 5,8 % | 2,0 % | 1,4 % | 0,9 % | -3,6 % | 2,5 % | 0,6 % | -0,7 % | 2,1 % | 1,2 % | 1,3 % | 2,4 % | 15,89 % | — |
| 2018 | 0,9 % | -1,3 % | -0,3 % | 2,0 % | 1,9 % | -1,3 % | 1,4 % | 0,4 % | -0,1 % | -3,6 % | 0,8 % | -6,0 % | -5,80 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,7 % | -0,5 % | 0,1 % | -0,9 % | -1,4 % | -0,7 % | -0,1 % | 1,1 % | 1,6 % | -1,0 % | 1,3 % | 5,03 % | — |
| 2016 | -4,1 % | -0,1 % | 1,8 % | 1,6 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,0 % | 0,3 % | 0,6 % | -0,2 % | 2,7 % | 2,7 % | 8,74 % | — |
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