70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3
70 % Aktienquote
70 % Portfolio TER
01.01.2015 Starttag
6 Anzahl ETFs
Beschreibung
Variante 3 der Kommer Weltportfolios setzt auf die Faktorprämien Small Size, Value, Political Risk, Quality (bzw. Profitability) und Momentum. Eine simple Umsetzung würde mit je 20 % pro Faktor des risikobehafteten Anlagevolumes erfolgen. Damit würde sich eine regionale Zusammensetzung des Aktien-Anteils zu 80 % aus Industrieländern und zu 20 % aus Schwellenländern ergeben. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1,16 % |
| 3 Monate | +0,08 % |
| 6 Monate | -0,76 % |
| Lfd. Jahr | +2,40 % |
| 1 Jahr | -2,40 % |
| 3 Jahre | +19,25 % (5,92 % p.a.) |
| 5 Jahre | +19,25 % (3,53 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +49,50 % (4,90 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,26 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
30,00 %
Andere
—
—
—
0,16 %
Anleihen
9
14,00 %
Andere
—
Small Cap
—
0,45 %
Aktien
10
14,00 %
Andere
—
Value Strategie
—
0,30 %
Aktien
14
14,00 %
Andere
—
Fundamental / Quality
—
0,30 %
Aktien
13
14,00 %
Andere
—
Momentum
—
0,30 %
Aktien
15
14,00 %
Andere
—
—
—
0,18 %
Aktien
18
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,1 % | -0,9 % | -0,5 % | -0,8 % | 0,9 % | — | — | — | — | — | — | — | 2,40 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,0 % | -2,2 % | 1,7 % | -2,6 % | -1,6 % | -4,4 % | 4,8 % | -1,2 % | -5,3 % | 2,2 % | 2,3 % | -3,8 % | -10,19 % | 0,00 % |
| 2021 | 1,1 % | 0,4 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,0 % | 2,2 % | -0,4 % | 1,7 % | -1,3 % | 2,8 % | -0,9 % | 2,4 % | 15,88 % | 0,00 % |
| 2020 | -0,2 % | -7,0 % | -10,9 % | 8,9 % | 4,0 % | 1,0 % | -0,5 % | 1,9 % | -0,9 % | -1,2 % | 5,5 % | 1,8 % | 3,51 % | 0,00 % |
| 2019 | 4,9 % | 2,3 % | 1,4 % | 1,2 % | -4,0 % | 3,2 % | 1,3 % | -1,2 % | 1,7 % | 2,6 % | 2,0 % | 2,2 % | 17,63 % | 0,00 % |
| 2018 | 1,2 % | -0,7 % | -0,7 % | 1,8 % | 2,3 % | -1,7 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,2 % | -4,6 % | 0,6 % | -6,4 % | -5,11 % | — |
| 2017 | -0,6 % | 3,1 % | -0,4 % | -0,2 % | -0,7 % | -1,3 % | -0,7 % | -0,4 % | 2,1 % | 2,3 % | -0,5 % | 0,9 % | 6,91 % | — |
| 2016 | -4,6 % | -0,5 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,9 % | 0,6 % | 2,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 3,7 % | 2,4 % | 7,48 % | — |
| 2015 | 4,0 % | 4,2 % | 2,0 % | -0,9 % | 1,3 % | -2,8 % | -0,2 % | -6,4 % | 0,0 % | 5,9 % | 2,2 % | -3,4 % | 5,67 % | — |
| 2014 | — | — |
Alternative ETFs
Eurozone
—
—
0,15 %
4
Welt
—
Momentum
0,25 %
15
Welt
—
Fundamental / Quality
0,25 %
14
Welt
—
Value Strategie
0,25 %
15
Name | Region | Land | Strategie | Ausschütung | TER | Replikation | Sparpläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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