Peaks-Würzig 50-50 Portfolio
50 % Aktienquote
0,16 % p.a. Portfolio TER
01.05.2009 Starttag
6 Anzahl ETFs
Beschreibung
Die Spar-App Peaks bietet vier Anlagestrategien. Die Strategien investieren jeweils in die gleichen ETFs, unterscheiden sich allerdings anhand der Aktienquote. Der Name der Anlagestrategie orientiert sich an der Aktienquote der Strategie. Je höher die Aktienquote, desto „schärfer“ ist die Anlagestrategie. Der Anbieter erwartet für die Strategien Brutto-Renditen von 3,2 bis zu 6,5 Prozent.
Die Peaks-Strategie "Würzig" setzt sich zu 50 Prozent aus Aktien-ETFs und zu 50 Prozent aus Anleihen-ETFs zusammen.
Die Peaks-Strategie "Würzig" setzt sich zu 50 Prozent aus Aktien-ETFs und zu 50 Prozent aus Anleihen-ETFs zusammen.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0,51 % |
| 3 Monate | +4,15 % |
| 6 Monate | +6,06 % |
| Lfd. Jahr | +9,97 % |
| 1 Jahr | +15,30 % |
| 3 Jahre | +0,85 % (0,28 % p.a.) |
| 5 Jahre | +24,56 % (4,45 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.05.2009) | +185,59 % (6,98 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,16 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,24 % |
| Portfolioerstellung | 01.05.2009 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Peaks-Würzig 50-50 Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7 % | 1,3 % | 1,5 % | -2,3 % | 1,1 % | 1,4 % | 2,3 % | 0,9 % | 2,0 % | -1,5 % | 2,6 % | — | 9,97 % | 1,24 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,9 % | 2,0 % | -0,4 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,3 % | -0,2 % | -2,5 % | -1,8 % | 4,5 % | 2,9 % | 12,62 % | 1,00 % |
| 2022 | -3,8 % | -2,7 % | -0,1 % | -3,5 % | -2,2 % | -3,8 % | 6,2 % | -4,3 % | -5,4 % | 1,0 % | 2,7 % | -5,6 % | -17,55 % | 0,55 % |
| 2021 | -0,1 % | -1,4 % | 2,0 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,7 % | 1,1 % | 1,3 % | -1,8 % | 3,5 % | 0,3 % | 1,5 % | 13,22 % | 0,73 % |
| 2020 | 1,0 % | -3,7 % | -8,7 % | 7,1 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,0 % | 1,9 % | -0,2 % | -0,8 % | 4,1 % | 1,5 % | 6,74 % | 0,61 % |
| 2019 | 4,2 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,4 % | -2,4 % | 3,4 % | 1,3 % | 0,7 % | 1,3 % | 0,6 % | 1,3 % | 1,3 % | 17,39 % | — |
| 2018 | 0,6 % | -0,7 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,4 % | -0,5 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,3 % | -2,9 % | 1,3 % | -4,2 % | -2,17 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 2,9 % | -0,2 % | 0,1 % | -0,4 % | -1,2 % | -0,7 % | -0,3 % | 0,8 % | 2,1 % | -0,4 % | 0,2 % | 4,21 % | — |
| 2016 | -2,7 % | -0,1 % | 1,0 % | 0,0 % | 2,2 % | 0,9 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,3 % | -0,8 % | 1,9 % | 2,5 % | 6,57 % | — |
| 2015 | 3,2 % | 3,2 % | 1,7 % | -1,4 % | 0,0 % | -3,1 % | 0,9 % | -5,1 % | 0,6 % | 4,8 % | 1,7 % | -2,8 % | 3,33 % | — |
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