Erster Dach ETF-Fonds mit Nachhaltigkeitsstrategie
Die Anlageberaterin Dr. Upgang Vermögensberatung startet die Zeichnungsphase für den neuen Investmentfonds responsible selection fund UI, der überwiegend in nachhaltige Exchange Traded Funds (ETFs) investieren soll.
Dr. Mechthild Upgang entwickelte als Fondsberaterin eine einfache, aber klare Strategie: Der responsible selection fund UI soll zum Beispiel in nachhaltige Aktien-ETFs investieren und zusätzlich Mikrofinanz-Fonds, Immobilienfonds und Waldinvestments beimischen. Ziel ist nach Angaben der Fondsgesellschaft ein kostengünstiger Zugang zu nachhaltigen Investments, die bei hoher Liquidität eine möglichst stetige Wertentwicklung bei überschaubarem Risiko erzielen sollen.
Die Anlagegelder sollen weltweit investiert werden, um die Risiken breit zu streuen, z. B. in Renten-ETFs oder nachhaltige Aktienindizes wie dem Dow Jones Sustainability World Enlarged oder dem S&P Global Water Index. Für eine zusätzliche Reduzierung der Risiken sollen Anlageklassen wie Waldinvestments oder Immobilien beigemischt werden, die eine niedrige oder negative Korrelation zu klassischen Anlageklassen bieten sollen. Über Mikrofinanzfonds sollen auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Schwellenländer für die Investoren erschlossen werden.
Zur klaren Anlagestrategie gehört neben dem Fokus auf transparente Anlageformen ein Maximum an Transparenz beim Anlageprozess. Deswegen wird die komplette Zusammensetzung des Fondsvermögens laufend veröffentlicht. Auf der eigens eingerichteten Fondswebsite können Anleger jederzeit alle Investitionen mit der dazugehörigen Gewichtung einsehen.
Der Startschuss für die Zeichnungsphase für den responsible selection fund UI wurde bewusst auf den Internationalen Frauentag am 8. März gelegt, denn der Fonds eignet sich nach Überzeugung von Frau Dr. Upgang insbesondere für die speziellen Anlage- und Risikobedürfnisse von Frauen.
Hier der ETF-Dachfonds im Detail:
Fondsname: responsible selection fund UI Fondsberater: Dr. Upgang Vermögensberatung GmbH, Bonn Investmentgesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main Depotbank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main ISIN DE000A1JLRD2 Fondswährung Euro (EUR) Fondskategorie Mischfonds Gebühr für Administration, Berater & Depotbank Derzeit 0,92 % Ausgabeaufschlag: wird nicht erhoben
Autor Uwe Görler
Uwe Görler war von 2011 bis 2020 als Finanzredakteur für das Anlegerportal extraETF.com und das Extra-Magazin tätig. Er behandelte die Themen ETFs und Robo-Advisors. Zuvor schrieb er in verantwortlicher Position für die "Zertifikatewoche" und verfasste Beiträge zu den Themenbereichen Wirtschaft & Finanzen sowie Gesundheit für verschiedene Rundfunkkanäle, darunter Antenne Bayern und N24.