Themen-ETFs: Wie können Anleger von den wichtigsten Chancen des Jahrzehnts profitieren?

Gesellschaft und Wirtschaft sind im Wandel. Themen-ETFs können ein gutes Instrument sein, um die Chancen für dein Depot zu heben.

Der Strukturwandel ist eine der stärksten Kräfte, die die globalen Kapitalmärkte entfalten, die ganze Volkswirt- und Investmentlandschaften disruptiv und tiefgreifend verändern. Da vorausschauende Anleger nach Chancen innerhalb dieser Transformationsprozesse suchen, können Themen-ETFs als sinnvolle Beimischung dienen.

Themen-ETFs sind interessant

Thematische ETFs sind Anlagevehikel, die speziell dafür konzipiert sind in bestimmte Nischen, wie Themen bzw. Trends begrenzt zu investieren und folgende Vorteile bieten können:

1. Fokussiertes Engagement: Thematische ETFs ermöglichen es Anlegern, ihre Investitionen auf bestimmte Branchen oder Trends zu konzentrieren, die auf Wachstum ausgerichtet sind. Ob künstliche Intelligenz, saubere Energie oder disruptive Technologien, thematische ETFs bieten einen gezielten Ansatz vom sektoralen Strukturwandel zu profitieren.
2. Risikomanagement: Thematische ETFs können das Risikomanagement unterstützen, indem sie Anlegern die Möglichkeit geben, ihr Vermögen auf der Grundlage ihrer Ansichten über bestimmte Sektoren oder Trends zu verteilen. Dieser gezielte Ansatz kann dazu beitragen, das Risiko innerhalb eines Portfolios zu kontrollieren, indem es auf die Risikotoleranz und die Ziele des Anlegers abgestimmt wird. Hierbei sollten die üblichen Risikomanagementansätze und in Form einen Kern-Satelliten-Ansatzes bewusst eingesetzt werden.
3. Erweiterte Diversifikation innerhalb von Themen: ETFs helfen, die mit kurzfristigen idiosynkratischen Faktoren verbundene Volatilität zu steuern und bieten einen diversifizierten Ansatz für thematische Trends. Die konzentrierte Auswahl von Einzeltiteln setzen Anleger kurzfristig größeren Risiken aus, da fokussierte Portfolien generell größeren Schwankungsbreiten unterliegen. Selbst Unternehmen mit starken langfristigen Fundamentaldaten können mit Herausforderungen wie zyklischen Abschwüngen oder unvorhergesehenen externen Schocks konfrontiert sein.
4. Kosteneffizienz: Es ist mitunter nicht nur für Privatanleger schwierig, die Komplexität zu reduzieren bzw. die Kosten von Investitionen vollständig zu internalisieren. Thematische ETFs bieten eine kosteneffiziente Lösung, indem sie Anlegern mit einem einzigen Geschäft ermöglichen sich an diversen Unternehmen gleichzeitig zu beteiligen. Dies vereinfacht und beschleunigt den kostengünstigen Anlageprozess enorm und verschafft dem Anleger zusätzliche Zeit für die Neuanlagenauswahl. Denken Sie nur an die Vorteile des Pareto-Prinzips, das besagt, dass Sie 80 Prozent der Ergebnisse mit nur 20 Prozent Ihres Aufwands erzielen können. In unserer schnelllebigen und wettbewerbsintensiven Zeit stellt dies ein nicht zu verachtender Vorteil dar. Der Nachteil dieser Beschaffungseffizienz ist die massive Zunahme von Marktvolatilitäten durch passive Indextracker, die beschleunigend auf das System einwirken.
5. Bequemlichkeit und Liquidität: Disruptive Veränderungen entfalten ihr Tempo nicht linearen und überraschen im Umfang als auch in der Dauer die Kapitalmärkte. Da ETFs an Börsen gehandelt werden, bieten sie den Anlegern eine hohe Liquidität und damit in der Regel eine Preisfairness. Diese Liquidität ermöglicht zusätzlich die reibungslose Umsetzung taktischer Asset Allokation-Strategien und erleichtert die schnelle Anpassung an Marktdynamiken.
6. Professionalisierung: Thematische ETFs werden von Anlagespezialisten verwaltet, die Recherchen durchführen und Unternehmen auf der Grundlage ihrer Relevanz für das gewählte Thema auswählen. Dieses professionelle Management kann für Anleger, die ein Engagement in komplexen Sektoren, Branchen oder Ländern suchen, zusätzliches Alpha generieren und unkorreliert vorteilhaft sein.

Struktureller Wandel bedeutet Veränderung des Bestehenden. Er geht über zyklische Trends hinaus und signalisiert einen tiefgreifenderen und dauerhaften Wandel. Das Erkennen des Ausmaßes und der Dauer ist für die Anleger von entscheidender Bedeutung.

Über den Autor Nikolas Kreuz

Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH in Hamburg