In spannende US-Unternehmen investieren – mit einem Nasdaq-100® ETF
Die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt. Wenig überraschend ist auch der US-Aktienmarkt der größte weltweit. Zudem ist kein anderer regionaler Aktienmarkt transparenter und liquider als er. Mit seiner Größe und Vielfalt bietet er Investoren eine Flut von Chancen – aber wie nutzt man sie am besten?
Anlagen in einen Marktindex sind vermutlich die direkteste Form einer diversifizierten Anlage in zahlreiche unterschiedliche Unternehmen. Der Nasdaq-100® ist einer der bedeutendsten US-Aktienindizes. Er enthält die größten heutigen Industrie- und Technologieunternehmen, die das Land zu bieten hat.
Wichtigster Tech-Index
Der Index besteht aus den 100 größten Nichtfinanzunternehmen der USA. Sie werden häufig mit Wachstum und Innovation assoziiert und fördern langfristige Trends wie vernetzten Konsum, nachhaltigen Transport oder digitale Gesundheitsversorgung, die unsere Gesellschaft voranbringen. Viele von ihnen sind weltweit bekannt, beispielsweise Alphabet (Muttergesellschaft von Google), Amazon, Microsoft und Tesla.[1] Tatsächlich sind vier der fünf größten Unternehmen der Welt im Nasdaq-100® enthalten[2].
Neben Technologieunternehmen besteht der Index aber auch aus Vertretern zahlreicher anderer Branchen wie Gesundheit und Konsummarken. Zur Diversifikation trägt zudem bei, dass die Firmen des Nasdaq-100® in der Regel weltweit agieren und außerhalb der USA Umsätze erzielen.
Langfristiger Erfolg
Aufgrund des zurzeit turbulenten internationalen Konjunkturumfelds waren Wachstumssektoren wie Technologie zuletzt zwar volatil, aber langfristig können sie Mehrertrag gegenüber anderen bekannten US- und Weltindizes bieten. Seit 2002 ist der Nasdaq-100® um über 700% gestiegen, während internationale Aktien (gemessen am MSCI World Index) und US-Aktien (gemessen am S&P 500) nur um weniger als 350% zugelegt haben.[3] Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Nach Expertenschätzungen wird die Technologienachfrage weiter zunehmen, und Unternehmen aller Branchen werden weiterhin erleben, dass der technologische Wandel ihr Geschäft dauerhaft verändert. Trotz einer möglichen Rezession im kommenden Jahr sind die Ausgaben für Technologieausrüstung Berichten zufolge höher als erwartet, und die Investitionen in geistiges Eigentum bleiben stabil.[4]
Investieren mit einem Nasdaq 100-ETF von AXA IM
Wir bei AXA IM sind schon lange davon überzeugt, dass der sich schnell entwickelnde Sektor Mehrwert in Aussicht stellt. Wir konzentrieren uns auf Unternehmen mit erheblichem Langfristpotenzial, deren Gewinne und Umsätze schon hoch sind und deren Produkte und Leistungen stark nachgefragt werden. Sie können hohe Cashflows erzielen, und viele haben noch längst nicht alle Märkte voll erschlossen.[5]
Erst kürzlich haben wir den AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF (ISIN: IE000QDFFK00) aufgelegt. Er bietet Investoren durch ein Investment im ETF direkten Zugang zu den innovativen und wachstumsstarken Unternehmen des Nasdaq-100 Index® – ganz einfach mit nur einer Transaktion.
Der in US-Dollar denominierte passive ETF bildet den Nasdaq-100 Index® physisch ab und wird zu Kosten von 14 Basispunkten angeboten, so günstig wie derzeit kaum ein anderer ETF auf diesen Index.[6] Wir sind überzeugt, dass dieser neue ETF transparent, liquide und kosteneffizient ist. Aufgrund seines Domizils in Irland und seiner ICAV-Rechtsform ist er für Anleger zudem steuereffizient.[7]
Die kürzlich eingeführte ETF-Plattform von AXA IM bietet Anlegern Zugang zu innovativen Produkten und das Angebot wird in Zukunft weiter vergrößert werden. Der AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF wird vom Structured Asset Management Team von AXA IM Core gesteuert, das langjährige Erfahrung im Management quantitativer Strategien und auch von Indexfonds hat.
Erhältlich ist der ETF für Investoren aus Deutschland, wo er am Handelsplatz Xetra der Deutsche Börse AG notiert ist, sowie für Investoren aus Dänemark, Finnland, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Schweden.
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Risiken:
Der AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF ist der Risikokategorie 6 zugeordnet, wobei 1 das niedrigste Risiko und die potenziell geringsten Erträge darstellt und 7 das höchste Risiko und die potenziell höchsten Erträge. Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und gibt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Das Kapital des Fonds ist nicht garantiert. Der Fonds ist an Finanzmärkten investiert und nutzt Techniken und Instrumente, die möglicherweise plötzlichen und deutlichen Schwankungen unterliegen, was Gewinne oder Verluste zur Folge haben kann.
Passives Nachbildungsrisiko: Der Teilfonds will die Performance eines Index nachbilden, aber seine Performance kann in der Praxis von der Wertentwicklung des Index abweichen. Zur Umsetzung dieses Ziels kann der Anlageverwalter Optimierungs- und Sampling-Techniken einsetzen. Marktrisiko: Der Nettoinventarwert schwankt möglicherweise während der Laufzeit des Teilfonds infolge von Marktbewegungen (Volatilität der Wertpapierkurse, Ausweitung der Spreads) im Allgemeinen oder an bestimmten Märkten. Weitere Erläuterungen zu den Risiken, die mit einer Anlage in diesen Fonds verbunden sind, können dem Prospekt entnommen werden.
Allgemeine Hinweise: Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen oder eine Anlageempfehlung dar. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospekts und den Bestimmungen in den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds. An dem Erwerb von Fondsanteilen Interessierte erhalten den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID „Key Investor Document“) in deutscher Sprache sowie Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos in Papierform bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH • Thurn-und-Taxis-Platz 6 • 60313 Frankfurt/Main oder ihren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de . Anleger in Österreich erhalten die genannten Dokumente unter www.axa-im.at . Bei der AXA Investment Managers Deutschland GmbH sowie unter https://www.axa-im.de/rechtliche-hinweise erhalten Sie auf Anfrage auch zusammenfassende Informationen über die Anlegerrechte in deutscher Sprache. Die den jeweiligen Fonds verwaltende Gesellschaft kann den weiteren Vertrieb des Fonds einstellen. Verwendung: Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFID II) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet.Wertentwicklung: Unternehmenserfolge und Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Die (zukünftige-) Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Fakten Meinungen und Aussagen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Stand: 28. November 2022
[1] Dies ist keine Investmentempfehlung.
[2] https://seekingalpha.com/article/4502739-average-stock-market-return
[3] Seit 2002 ist der NASDAQ-100® um 700% gestiegen, während internationale Aktien (gemessen am MSCI World Index) und US-Aktien (gemessen am S&P 500) nur um weniger als 350% zugelegt haben. Quellen: AXA IM, Refinitiv Data, kumulierte Erträge der genannten Indizes in US-Dollar, Stand 1. Oktober 2022. Man kann nicht direkt in einen Index investieren. Gebühren und andere Kosten können den Ertrag verringern.
[4] https://www.cnbc.com/2022/11/07/why-tech-spending-will-rise-even-as-tech-stocks-tank-and-layoffs-mount.html
Quellen: AXA IM, Refinitiv Data, Stand 1. Oktober 2022.
[5] https://www.axa-im.com/news-and-experts-insights/investment-institute/future-trends/technology/tech-stocks-have-been-hot-value-remains-long-term-trends
[6] Wertentwicklungsangaben in US-Dollar. Wert und Rendite können infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
[7] Irische ICAV-Fonds sind von der irischen Steuer auf seine Erträge und Gewinne befreit und unterliegen nicht der irischen Steuer auf den Nettoinventarwert. Anleger, die nicht in Irland steuerlich ansässig sind, können Ausschüttungen von in Irland ansässigen Fonds erhalten, ohne dass eine irische Quellensteuer abgezogen werden muss. Dies ist keine steuerliche Empfehlung.