Investieren in Moat-ETFs
Welcher ist der beste Moat-ETF?
Mit Moat-ETFs können Anleger in Unternehmen mit starken und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen investieren.
Diese Themen-ETFs bündeln Aktien von Unternehmen, die über sogenannte "Economic Moats" oder jeweils einen "Burggraben" verfügen.
In diesem Ratgeber erfährst du, wie du den für deine Anlagebedürfnisse am besten geeigneten Moat-ETF findest, warum diese Anlageform sinnvoll sein kann und welche Vor- und Nachteile sie bietet.
Fakten über Moat-ETFs
Aktien (Burggraben)
Potentiell hoch (Wachstumsmarkt)
Konzentiert
Hohes Risiko (Branchenfokus)
Quelle: extraETF, Datenstand: 05.06.2024
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Sind Moat-ETFs sinnvoll?
Moat-ETFs sind eine interessante Anlagemöglichkeit für Investoren, die in Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen investieren möchten.
Unternehmen mit starken "Economic Moats" sind oft widerstandsfähiger gegenüber Wettbewerbsdruck und Marktschwankungen, was sie zu attraktiven Investments macht. Beispiele für solche Unternehmen sind Alphabet, das durch seine dominante Position auf dem Markt für Online-Suchmaschinen geschützt ist, und Walt Disney, das von seiner starken Marke und seinen umfangreichen Inhalten profitiert.
Das Konzept der "Economic Moats" wurde von Morningstar entwickelt, um den Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens zu bewerten. Das Morningstar Economic Moat Rating hilft, Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren.
Es gibt fünf Hauptquellen, die einen wirtschaftlichen Burggraben aufbauen und erweitern:
- Wechselkosten
- Netzwerkeffekte
- immaterielle Vermögenswerte
- Kostenvorteile
- effiziente Skalierung.
Unternehmen mit einem breiten Burggraben können ihre Konkurrenten meist über viele Jahrzehnte oder länger abwehren. Bei der Suche nach unterbewerteten Unternehmen bieten Unternehmen mit breiten Burggräben oft ein attraktives Renditepotenzial, mit dem Anleger langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen können.
Insgesamt bieten Moat-ETFs damit attraktive Renditechancen und die Möglichkeit, in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu investieren.
Welche Burggraben-Aktien gibt es?
Im Bereich der Moat-ETFs gibt es einige bekannte und große Unternehmen, die eine wichtige Rolle spielen. Zu den führenden Unternehmen zählen Alphabet, Walt Disney, Nike, Starbucks und Anheuser-Busch InBev. Diese Unternehmen sind aufgrund ihrer starken Wettbewerbsvorteile und Marktpositionen wichtige Bestandteile von Moat-ETFs.
Alphabet ist bekannt für seine führende Position in den Bereichen Online-Suche und digitale Werbung. Walt Disney profitiert von seinen starken Marken und umfangreichen Inhalten im Unterhaltungssektor. Nike dominiert den Sportbekleidungsmarkt mit seiner starken Marke und innovativen Produkten. Starbucks ist führend unter den Kaffeehausketten und bekannt für seine Kundenbindung. Anheuser-Busch InBev ist ein weltweit führender Brauereikonzern mit starken Marken und umfangreichen Vertriebsnetzen.
Moat-ETFs im Vergleich
Beim Vergleich von Moat-ETFs sollten Faktoren wie die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die Liquidität, die Replikationsmethode (physisch oder synthetisch) sowie die geografische und sektorspezifische Diversifikation berücksichtigt werden. Die Informationen in der folgenden Tabelle sollen diese und weitere Fragen beantworten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Performance-Vergleich der besten Moat-ETFs
Die Performance der besten Moat-ETFs kann stark variieren. Ein Vergleich der Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (z.B. 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre) zeigt, wie gut die verschiedenen ETFs das Segment abbilden und welche Renditen sie erzielt haben.
Beachte: Die historische Kursentwicklung bietet keine Garantie für die Zukunft.
Wo kann ich Moat-ETFs kaufen?
Moat-ETFs können an jeder Börse gekauft werden, an der sie gelistet sind. Gängige Handelsplätze sind die Deutsche Börse (Xetra), die Börse Frankfurt, die Börse Stuttgart oder die Börse München.
Der Kauf erfolgt ähnlich wie bei Aktien über eine Bank oder einen Online-Broker. Über diese kann auch ein ETF-Sparplan eingerichtet werden. Je nach Anbieter kann die Auswahl an ETFs variieren. Um ETFs zu kaufen, muss zunächst ein Wertpapierdepot eröffnet werden.
Die größten Moat-ETFs im Vergleich
Hier findest du die größten Moat-ETFs im Vergleich. Ein ETF sollte ein Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro haben, damit er sich für den ETF-Anbieter lohnt. Das verringert dein Risiko, dass der ETF geschlossen wird. Die größten Burggraben-ETFs nach verwaltetem Vermögen sind:
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Welcher ist der günstigste Moat-ETF?
Die günstigsten Moat-ETFs zeichnen sich durch niedrige Gesamtkostenquoten (TER) aus. Hier findest du die günstigsten Burggraben-ETFs im Vergleich. Achte dabei auf die gesamten Kosten von ETFs.
Aktuelle News über Moat-ETFs
Hier findest du aktuelle News zu Moat-ETFs.
Olympische Spiele: Das verbindet Marathonläufer mit dem Aktienmarkt
Ein neuer Burggraben-ETF mit Size-Prämie
Ausblick: Was können wir 2024 vom Finanzmarkt erwarten?
ETF-Sparpläne auf Moat-ETFs
Die folgende Tabelle führt dich zu unserem ETF-Sparplan Vergleich, mit dem du genau die ETF-Sparpläne findest, die am besten zu dir passen.
Vorteile von Moat-ETFs
Wir haben dir hier die wichtigsten Vorteile von Moat-ETFs für dich zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Langfristige Stabilität: Investitionen in Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen bieten langfristige Stabilität.
- Attraktive Renditen: Unternehmen mit starken "Economic Moats" weisen oft überdurchschnittliche Gewinnmargen und Renditen auf.
- Diversifikation: Moat-ETFs bieten eine gute Diversifikation über verschiedene Branchen und Unternehmen.
- Widerstandsfähigkeit: Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen sind weniger anfällig für Marktschwankungen und Wettbewerbsdruck.
Nachteile von Moat-ETFs
Hier haben wir die wichtigsten Nachteile von Moat-ETFs zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Hohe Bewertungen: Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen sind oft höher bewertet, was das Aufwärtspotenzial begrenzen kann.
- Konzentrationsrisiko: Moat-ETFs sind zwar diversifiziert, konzentrieren sich aber häufig auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen.
- Langfristigkeit: Die Strategie erfordert eine langfristige Perspektive, um die Vorteile voll auszuschöpfen.
- Marktabhängigkeit: Auch Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen sind nicht völlig immun gegen allgemeine Marktrückgänge.
Fazit: Das ist der beste Moat-ETF
Welcher Moat-ETF am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Anlagezielen ab. Ein ETF mit niedrigen Kosten, hoher Liquidität und breiter Streuung über verschiedene Unternehmen im Bereich der "Economic Moats" ist in der Regel eine gute Wahl.
Physisch replizierende Moat-ETFs bieten zusätzliche Sicherheit durch den direkten Aktienbesitz.
Alle Moat-ETFs können über die ETF-Suche weiter analysiert werden.
Häufig gestellte Fragen zu Moat-ETFs
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