Der Gerd Kommer ETF erklärt
So funktioniert der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF
Der für seine Vorliebe für ETFs und Indexfonds bekannte Buchautor und Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer hat gemeinsam mit dem ETF-Anbieter Legal & General Investment Management (LGIM) einen ETF aufgelegt.
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF ist ein Weltaktien-ETF, der sich aufgrund seiner besonderen Indexzusammensetzung deutlich von anderen Welt-ETFs, auf Indizes wie den MSCI ACWI oder den FTSE All-World, unterscheidet. Der ETF eignet sich für den risikobehafteten Teil eines Portfolios.
In diesem Leitfaden erläutern wir die Anlagestrategie des L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF und gehen auf weitere Merkmale wie Indexzusammensetzung, Öko-Filter, Rebalancing und Kosten ein.
Das Wichtigste in Kürze: Alles über den Gerd Kommer ETF
Welt-ETF: Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ist ein Welt-ETF, der auf eine innovative Ländergewichtung und das sogenannte Multifaktor-Investing setzt.
Rendite: Der Gerd Kommer ETF strebt durch seine spezielle Zusammensetzung und die Generierung von Faktorprämien eine höhere Rendite als bestehende Welt-ETFs an.
Diversifikation: Der ETF investiert in rund 3.500 Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Dadurch werden Klumpenrisiken reduziert.
Kosten: Die Gesamtkostenquote (TER) des ETF beträgt 0,50 % p.a. Es wird eine ausschüttende und eine thesaurierende Variante angeboten.
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Was ist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF?
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF ist ein Aktien-ETF mit einer speziellen Indexzusammensetzung. Der Welt-ETF berücksichtigt bei der Ländergewichtung sowohl die Marktkapitalisierung als auch die Wirtschaftsleistung (BIP). Beide Segmente gehen zu je 50 Prozent in die Gewichtung ein. Im Gegensatz zu vielen anderen Weltindizes investiert der Gerd Kommer ETF in große, mittlere und kleine Aktien. Damit erreicht er eine Ultra-Diversifikation von ca. 3.500 Einzelaktien und vermeidet die Bildung von Klumpenrisiken. Zudem verfolgt der ETF einen integrierten Multifaktor-Ansatz, d.h. Aktien, die wissenschaftlich nachgewiesene Faktorprämien generieren können, werden im Index übergewichtet. Diese Faktoren sind: Size, Value, Quality, Investment und Momentum.
Wie ist die Zusammensetzung des Gerd Kommer ETF?
Der Gerd Kommer ETF investiert per Juni 2024 zu 47 Prozent in Aktien aus den USA, zu 5 Prozent aus Japan und zu jeweils 4 Prozent aus China und Großbritannien. Aktien aus Deutschland sind mit rund 3,7 Prozent gewichtet. Zu den größten Einzelwerten zählen Nvidia, Broadcom, Apple, Microsoft und Amazon. Die Gewichtung der wichtigsten Sektoren ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Sektor | Gewichtung |
|---|---|
| Technologie | 20,6 % |
| Finanzen | 17,8 % |
| Industrie | 10,2 % |
| Zykl. Konsumgüter | 8,8 % |
| Gesundheitswesen | 8,8 % |
Video-Tipp: Gerd Kommer erklärt seinen ETF
Über den Gerd Kommer ETF spricht Markus Jordan, Gründer von extraETF, mit Dr. Gerd Kommer.
Welche Anlagestrategie verfolgt der Gerd Kommer ETF?
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF ist ein reiner Aktien-ETF, der in seinem Portfolio in rund 3.500 Einzelaktien weltweit investiert. Seine Besonderheit liegt in der ausgefeilten Anlagestrategie, mit der er eine höhere Wertentwicklung als andere globale ETFs erzielen will. Die Anlagestrategie setzt unter anderem auf eine innovative Ländergewichtung und das sogenannte Multifaktor-Investing, bei dem Aktien mit bestimmten Eigenschaften übergewichtet werden. Der Gerd Kommer ETF bildet den Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index (ISIN: DE000SL0G219) physisch ab.
Die Besonderheiten der Anlagestrategie des Gerd Kommer ETF werden im Folgenden näher beschrieben.
Mehr zu Weltportfolio-Strategie von Gerd Kommer:
Was unterscheidet den Gerd Kommer ETF von anderen Welt-Indizes?
Der Gerd Kommer ETF ist mit seinem Investmentansatz bislang einzigartig. Die Anlagestrategie kombiniert bzw. optimiert Kriterien, die bereits in anderen Indizes verwendet werden. Besonders deutlich werden die Unterschiede im Vergleich zum beliebten iShares MSCI World ETF. Die folgende Tabelle zeigt auch die Unterschiede zu anderen beliebten ETFs.
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | SPDR MSCI ACWI IMI | Vanguard FTSE All-World | Vanguard ESG Global All Cap | iShares Edge MSCI World Multifaktor | iShares MSCI World | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multifactor Investing | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| All-Cap (L/M/S) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| All Market (DM+EM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| MC-BIP Ländergewichtung | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ultra-Diversifikation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Looser-Screening | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Öko-Filter | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Wie kann in den Gerd Kommer ETF investiert werden?
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF ist an den Börsenplätzen Xetra, Frankfurt, Stuttgart, Quotrix, Gettex, LS Exchange und Tradegate handelbar. Er kann damit über jede Direktbank, Filialbank, Sparkasse oder Volks- und Raiffeisenbank gehandelt werden. Inzwischen können die ETFs auch bei den meisten Direktbanken im Rahmen eines ETF-Sparplans bespart werden (zur Liste).
Vorteile des Gerd Kommer ETFs
- Innovation: Die Anlagestrategie des Gerd Kommer ETF kombiniert verschiedene Merkmale wie Factor-Investing, All-Cap, All-Market, Ländergewichtung (BIP), Öko-Filter und Looser Screening. Diese Kombination gibt es bisher noch nicht.
- Diversifikation: Mit über 3.500 Einzelwerten ist der ETF sehr breit gestreut. Zudem darf die Gewichtung eines Einzelwertes maximal 1 Prozent betragen.
- Factor Investing: Der ETF versucht, durch die Erzielung von Faktorprämien und eine spezielle Ländergewichtung eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als reguläre Welt-ETFs.
- Marke: Der Name Gerd Kommer steht für hohe Qualität und Seriosität. Dies sollte Investorinnen und Investoren ermutigen, in diesen neuen ETF zu investieren.
Nachteile des Gerd Kommer ETFs
- Kosten: Die Kosten des Gerd Kommer ETF sind mit 0,50 Prozent vergleichsweise hoch. Sollen aber bei einem höheren Volumen weiter gesenkt werden.
- Rendite: Der ETF verspricht aufgrund seiner besonderen Anlagestrategie langfristig eine höhere Rendite als bestehende Welt-ETFs. Dies wird sich erst im langfristigen Vergleich zeigen.
Wer ist Gerd Kommer?
Gerd Kommer ist Vermögensverwalter und Autor mehrerer Bestseller, darunter "Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs". Er studierte Betriebswirtschaft, Steuerrecht, Germanistik und Politikwissenschaft in Deutschland, den USA und Liechtenstein (M.A., MBA, Dr. rer. pol., LL.M.). Gerd Kommer ist bekannt für seine klare und verständliche Art, komplexe Finanzthemen zu erklären. Sein Expertenstatus im Bereich passiver Investments und seine hervorragende Reputation machen ihn zu einer wichtigen Stimme in der Finanzwelt.
Was Gerd Kommer von anderen Finanzexperten unterscheidet, ist sein Fokus auf passives Investieren. Er ist der Meinung, dass aktives Stockpicking und Market Timing langfristig keinen nachhaltigen Erfolg bringen und man stattdessen auf breit gestreute Indexfonds und ETFs setzen sollte. Seine Anlagephilosophie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Effizienzmarkthypothese. Factor Investing ist seine große Leidenschaft.
Fazit: Ein Welt-ETF mit vielen Vorteilen
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF ist ein von Dr. Gerd Kommer und Legal & General Investment Management (LGIM) entwickelter Weltaktien-ETF. Der ETF zeichnet sich durch seine besondere Zusammensetzung aus, die sich deutlich von anderen Welt-ETFs wie dem iShares MSCI World, Vanguard FTSE All-World oder dem SPDR MSCI ACWI unterscheidet.
Der ETF verfolgt eine innovative Anlagestrategie, die auf einer ausgefeilten Ländergewichtung und dem Multifaktor-Investing basiert. Er investiert weltweit in rund 3.500 Einzelaktien und versucht durch die Kombination verschiedener Merkmale wie Factor Investing, All-Cap, All-Market, Ländergewichtung (BIP), Öko-Filter und Looser Screening eine höhere Wertentwicklung als reguläre Welt-ETFs zu erzielen.
Der Gerd Kommer ETF ist seit Juni 2023 handelbar und wird in einer ausschüttenden und thesaurierenden Variante angeboten. Die Kosten liegen für beide ETFs bei 0,50 Prozent pro Jahr. Er eignet sich für den risikobehafteten Teil eines Portfolios.
Wichtige Fragen zum Gerd Kommer ETF
- Alles über den Gerd Kommer ETF
- Was ist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF?
- Wie ist die Zusammensetzung des Gerd Kommer ETF?
- Gerd Kommer ETFs im Überblick
- Video-Tipp: Gerd Kommer erklärt seinen ETF
- Welche Anlagestrategie verfolgt der Gerd Kommer ETF?
- Mehr zu Weltportfolio-Strategie von Gerd Kommer:
- Was unterscheidet den Gerd Kommer ETF von anderen Welt-Indizes?
- Wie kann in den Gerd Kommer ETF investiert werden?
- Ein Welt-ETF mit vielen Vorteilen
- Wichtige Fragen zum Gerd Kommer ETF