Nachhaltige aktive ETFs
Wie du nachhaltig & profitable investieren kannst
Immer mehr Anlegerinnen und Anleger suchen nach nachhaltigen Investmentmöglichkeiten. Hier kommen nachhaltige aktive ETFs ins Spiel, die Umweltfreundlichkeit mit aktiver Verwaltung verbinden. Diese ETFs ermöglichen es dir, gezielt in Unternehmen zu investieren, die hohe ökologische und soziale Standards erfüllen.
Die Grundlagen aktiver und gleichzeitig nachhaltiger ETFs zeigen wir dir in diesem Ratgeber.
Das Wichtigste in Kürze: Was du über aktive & nachhaltige ETFs wissen solltest
Auswahlkriterien: Nachhaltige aktive ETFs berücksichtigen ESG-Kriterien. Diese umfassen Umweltfreundlichkeit, soziale Verantwortung und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Beim Social Responsible Investing werden zusätzlich Unternehmen ausgeschlossen, die in kontroversen Branchen wie Waffen, Tabak oder Glücksspiel tätig sind.
Kosten & Effizienz: Nachhaltige aktive ETFs haben zwar höhere Kosten als passive ETFs, bieten jedoch durch aktive Verwaltung und gezielte Auswahl potenziell höhere Renditen und ein verbessertes Risikomanagement.
Aktiver Dialog: Aktive ETF-Emittenten führen einen kontinuierlichen Dialog rund um ESG-Faktoren mit den Unternehmen, in die sie investieren. So hat J.P. Morgan Asset Management beispielsweise mit 67 Prozent der Unternehmen, in die der JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF investiert, zu Themen wie Klimawandel aktiven Kontakt.
Beispiele: Bekannte nachhaltige aktive ETFs sind der JPMorgan Climate Change Solutions ETF und der JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, die in führende Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien und ESG-Praktiken investieren.
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Video-Tipp: Aktive vs. passive ETFs: Wie aktive ETFs den Index schlagen
Definition: Was sind nachhaltige aktive ETFs?
Nachhaltige aktive ETFs unterscheiden sich von traditionellen aktiven Fonds dadurch, dass sie die Flexibilität eines aktiv verwalteten Fonds mit den Vorteilen eines ETFs kombinieren.
Ein aktiver ETF wird von einem Management betreut, welches aktiv Aktien auswählt und die Zusammensetzung des Portfolios regelmäßig anpasst, um eine höhere Rendite zu erzielen. Nachhaltige ETFs, die aktiv gemanagt werden, gehen einen Schritt weiter, indem sie ausschließlich in Unternehmen investieren, die hohen ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen. Dies ermöglicht es dir, nicht nur finanziell, sondern auch ökologisch zu profitieren und mit dem Investment eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten.
ESG-Faktoren als Schlüsselmerkmal aktiver ETFs
Auswahl nachhaltiger aktiver ETFs
Bei der Auswahl nachhaltiger aktiver ETFs gibt es mehrere wichtige Kriterien zu beachten, die sicherstellen, dass die Investitionen sowohl ökologischen als auch ethischen Standards entsprechen.
Zu den wichtigsten Auswahlkriterien gehören ESG, SRI und weitere spezifische Ausschlusskriterien.
Welche nachhaltigen aktiven ETFs gibt es?
Wir haben dir ein paar nachhaltige aktive ETFs herausgesucht:
| ETF-Name | ISIN | Anbieter | Fokus | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Climate Change Solutions UCITS ETF | IE000O8S1EX4 | J.P. Morgan Asset Management | Klimawandel | Unternehmen, die Lösungen zur Bewältigung des globalen Klimawandels entwickeln |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | J.P. Morgan Asset Management | Globale Aktien mit ESG-Integration | Kombination von aktivem Management und Einbindung von ESG-Research |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF | IE000BXC49I6 | J.P. Morgan Asset Management | Global Aktien mit SRI Fokus | Aktive Auswahl globaler Akt, welche das SRI-Kriterium berücksichtigt |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF | IE00BLRPN388 | Fidelity | Aktien aus Entwicklungsländern | Aktiver ETF, der in nachhaltige Unternehmen aus Schwellenländern investiert |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | IE00BJQRDN15 | Invesco | Multi-Faktor ETF mit ESG-Integration | Unternehmen aus Industrieländern, wobei die Titelauswahl anhand von ESG-Kriterien erfolgt |
Vorteile nachhaltiger aktiver ETFs
- Transparenz: Wie alle ETFs unterliegen auch nachhaltige aktive ETFs strengen Offenlegungspflichten, was dir eine klare Übersicht über deine Investitionen bietet.
- Flexibilität: Aktive ETFs bieten dir die Möglichkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und dein Portfolio entsprechend anzupassen.
- Nachhaltigkeit: Diese ETFs konzentrieren sich auf Unternehmen, die hohe Standards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen.
- Aktive Verwaltung: Ein wesentlicher Vorteil nachhaltiger aktiver ETFs ist das aktive Management. Dies bedeutet, dass Fondsmanagerinnen und -manager regelmäßig die Performance und die ESG-Bewertungen der Unternehmen überprüfen und das Portfolio anpassen, um sowohl nachhaltige als auch finanzielle Ziele zu erreichen.
- Investment Stewardship: Aktiver Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, zu ESG-relevanten Themen.
Herausforderungen und Risiken
- Kosten: Nachhaltige aktive ETFs können höhere Gebühren aufweisen als passive ETFs, da die aktive Verwaltung zusätzliche Kosten verursacht.
- Marktrisiken: Wie alle Investitionen unterliegen auch nachhaltige aktive ETFs Marktschwankungen, die die Wertentwicklung beeinflussen können.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Unternehmen können unterschiedlich in ihrer Nachhaltigkeitsbewertung abschneiden, was zu Schwankungen im Portfolio führen kann.
Fazit: Fazit: Mit nachhaltigen aktiven Exchange Traded Funds umweltfreundlich investieren?
Nachhaltige aktive ETFs bieten eine attraktive Möglichkeit, finanzielle Renditen mit ethischen Investitionszielen zu verbinden. Sie ermöglichen es Anlegerinnen und Anleger, gezielt in Unternehmen zu investieren, die hohe Standards in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen.
Durch die aktive Verwaltung bieten diese ETFs die Flexibilität, auf Marktveränderungen schnell zu reagieren und das Portfolio dynamisch anzupassen. Dies kann zu potenziell höheren Renditen und besserem Risikomanagement führen. Trotz höherer Kosten im Vergleich zu passiven ETFs sind nachhaltige aktive ETFs eine überzeugende Wahl für Investorinnen und Investoren, die sowohl ökonomische als auch ökologische Ziele verfolgen möchten.
Häufig gestellte Fragen zu nachhaltigen ETFs, die aktiv gemanagt werden
- Was du über aktive & nachhaltige ETFs wissen solltest
- Video-Tipp: Aktive vs. passive ETFs: Wie aktive ETFs den Index schlagen
- Definition: Was sind nachhaltige aktive ETFs?
- Auswahl nachhaltiger aktiver ETFs
- Welche nachhaltigen aktiven ETFs gibt es?
- Fazit: Mit nachhaltigen aktiven Exchange Traded Funds umweltfreundlich investieren?
- Häufig gestellte Fragen zu nachhaltigen ETFs, die aktiv gemanagt werden
