ZukunftsPlan IV

Mischfonds Flexible Allokation
2,08 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
350,80 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,89 %Lfd. Kosten
3 SRRI
21Anzahl Positionen
80,01 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

ZukunftsPlan IV Fondskurs

122,85 €
19.06.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ZukunftsPlan IV.

VerwaltungsgesellschaftDeka Investment GmbH
FondsmanagerDeka Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.05.2024) 359,01 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2024) 350,80 Mio. €
Fonds­auflage02.02.2009
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der ZukunftsPlan IV wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed02.02.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ZukunftsPlan IV.

Volatilität
3,03 %1 Jahr
3,59 %3 Jahre
3,47 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,04 %1 Jahr
-10,80 %3 Jahre
-10,80 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,201 Jahr
-0,973 Jahre
-0,405 Jahre
Alpha
-2,98 %1 Jahr
-3,79 %3 Jahre
-2,74 %5 Jahre

Beschreibung ZukunftsPlan IV

Anlageziel des jeweiligen Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Das jeweilige Sondervermögen muss zu mindestens 51% aus Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und übrigen Fonds bestehen, die ihrerseits bis zu 10% in Anteile an anderen Sondervermögen investieren dürfen. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 40% des Sondervermögens nicht überschreiten.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ZukunftsPlan IV.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,61 %
1 Monat+0,14 %
3 Monate+0,93 %
6 Monate+0,95 %
1 Jahr+4,11 %
3 Jahre-4,93 %(-1,67 % p.a.)
5 Jahre-3,87 %(-0,79 % p.a.)
10 Jahre+3,25 %(0,32 % p.a.)
Seit Auflage+26,30 %(1,53 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,60 %
2023+4,08 %
2022-9,29 %
2021-0,20 %
2020+0,59 %
2019+3,85 %

Stand: 19.06.2024. Performance angezeigt in DKK.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ZukunftsPlan IV rechnen.

Laufende Kosten
0,89 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,35 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmarks des ZukunftsPlan IV

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum ZukunftsPlan IV

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ZukunftsPlan IV

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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