Schützende Streuung-Portfolio
Beschreibung
Das Schützende Streuung-Portfolio setzt auf eine breit diversifizierte Mischung aus Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten, um Stabilität und Risikostreuung zu gewährleisten – selbst in unsicheren Marktphasen.
Der Aktienanteil von 50 % ist global ausgerichtet und umfasst Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern über alle Größenklassen hinweg – also Large Caps, Mid Caps und Small Caps.
Der Anleiheanteil von 45 % setzt sich aus 25 % inflationsgeschützten Anleihen in US-Dollar mit Investment Grade-Rating sowie 20 % gedeckten Anleihen aus der Eurozone zusammen. Letztere verfügen ebenfalls über eine hohe Bonität und sind durch gesetzlich geregelte Sicherheiten zusätzlich abgesichert.
Zusätzlich werden 5 % des Portfolios in einen Geldmarkt-ETF aus dem Euroraum investiert, um die Liquidität zu erhöhen und flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.
Diese Aufteilung führt nicht nur zu einer stabilen Ertragsstruktur, sondern auch zu einer gezielten Währungsdiversifikation: 75 % US-Dollar und 25 % Euro, wodurch das Portfolio zusätzlich vor einseitigen Wechselkursrisiken geschützt wird.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -4,78 % |
| 3 Monate | -9,12 % |
| 6 Monate | -6,81 % |
| Lfd. Jahr | -8,30 % |
| 1 Jahr | +0,96 % |
| 3 Jahre | +1,78 % (0,59 % p.a.) |
| 5 Jahre | +24,40 % (4,46 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +98,00 % (5,71 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,18 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Schützende Streuung-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 % | -0,3 % | -3,7 % | -5,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -8,30 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,0 % | 1,7 % | 2,1 % | -2,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,5 % | -0,6 % | 4,0 % | -1,0 % | 13,17 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,2 % | -0,3 % | 1,7 % | -0,8 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,4 % | -0,3 % | -1,9 % | -2,0 % | 3,2 % | 2,6 % | 10,12 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,9 % | -1,9 % | 0,3 % | -2,5 % | -2,5 % | -4,5 % | 6,0 % | -3,1 % | -5,8 % | 1,7 % | 1,1 % | -5,2 % | -14,50 % | 0,00 % |
| 2021 | -0,3 % | -0,3 % | 2,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,5 % | 1,2 % | 1,3 % | -1,6 % | 2,8 % | 0,4 % | 1,6 % | 14,83 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,1 % | -3,8 % | -9,3 % | 7,8 % | 3,0 % | 0,8 % | 0,1 % | 1,5 % | -0,9 % | -0,7 % | 4,1 % | 1,5 % | 4,28 % | — |
| 2019 | 4,6 % | 2,0 % | 2,3 % | 1,1 % | -2,6 % | 2,8 % | 1,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,2 % | 1,8 % | 1,4 % | 17,73 % | — |
| 2018 | 0,3 % | -0,6 % | -0,1 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,6 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,0 % | -2,7 % | 0,4 % | -4,9 % | -2,94 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 3,0 % | -0,4 % | -0,3 % | -1,4 % | -1,7 % | -1,5 % | -0,4 % | 1,0 % | 1,6 % | -0,6 % | 0,5 % | 2,37 % | — |
| 2016 | -2,5 % | -0,1 % | 0,3 % | 1,0 % | 2,4 % | 1,1 % | 2,0 % | 1,1 % | -0,1 % | -0,5 % | 3,0 % | 2,7 % | 8,57 % | — |
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