Oskar 60

60 % Aktienquote
0,15 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
10 Anzahl ETFs

Beschreibung

Mit Oskar 50, Oskar 60, Oskar 70, Oskar 80 und Oskar 90, bietet der Robo-Advisor fünf strategische Anlagemodelle, die alle auch als nachhaltige ETFs bespart werden können. Lesen Sie hier mehr über „das Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs“. Sparpläne sind ab 25 Euro möglich, Einmaleinzahlungen ab 1.000 Euro.

Die Zahl im Produktnamen (z. B. Oskar 60) entspricht der jeweiligen Aktienquote mit 50, 60, 70, 80 oder 90 Prozent. Die einzelnen Anlagemodelle werden zur Sicherheit für die Anleger mit festverzinsten Wertpapieren, also Anleihen aufgefüllt. Zusätzlich baut Oskar zu jedem ETF-Portfolio eine Inflationsschutz-Komponente ein – z. B. mit Gold-ETCs oder anderen inflationsgeschützten Anleihen.

So umfasst das Anlagespektrum bei Oskar neben Industrienationen (z. B. USA, Europa) auch Wachstumsmärkte (z.B. China) und Schwellenländer (z. B. Singapur). Ein Teil der Anlage wird bei Oskar außerdem in globale Small Caps investiert.

Dieser Multi-Asset-Ansatz von Oskar, der sowohl Aktien, Staatsanleihen, (inflations-) besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen sowie Gold integriert, verhindert eine zu starke Konzentration auf einzelne Märkte und reduziert das Risiko durch breite Streuung. Je nach Anlagemodell werden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.

Oskar 60 setzt sich aus 60 % Aktien, 27,5 % festverzinslichen Wertpapieren und 12,5 % inflationsbesicherte Anleihen zusammen. Das Portfolio bietet damit eine höhere Renditechancen bei mittleren Kursrisiken.

Dieses Portfolio ist bei Oskar investierbar.
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Renditekennzahlen

1 Monat+2,29 %
3 Monate+3,93 %
6 Monate+10,87 %
Lfd. Jahr+6,14 %
1 Jahr+12,22 %
3 Jahre+12,74 % (4,01 % p.a.)
5 Jahre+35,62 % (6,12 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+101,98 % (6,36 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0,15 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,21 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Oskar 60.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-Hedged
23,40 %
Andere
Andere
0,10 %
Anleihen
16
Invesco S&P 500 UCITS ETF (Acc)
15,60 %
Nordamerika
Nordamerika
0,05 %
Aktien
13
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc)
12,60 %
Europa
Europa
0,20 %
Aktien
18
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
9,60 %
Andere
Andere
0,20 %
Aktien
18
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
9,60 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
19
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
9,00 %
Andere
Andere
Small Cap
0,35 %
Aktien
17
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
6,30 %
Andere
Andere
0,15 %
Anleihen
13
EUWAX Gold
6,20 %
Andere
Andere
Rohstoffe
3
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)
4,10 %
Andere
Andere
+5,68 %
0,25 %
Anleihen
12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)
3,60 %
Asien
Asien
0,15 %
Aktien
18
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20240,4 %1,9 %2,5 %-1,6 %2,4 %6,14 %0,21 %
20233,9 %-1,0 %0,9 %-0,5 %0,1 %1,2 %1,8 %-1,0 %-2,1 %-1,9 %3,7 %3,1 %9,82 %0,23 %
2022-3,2 %-1,6 %1,5 %-1,9 %-1,5 %-4,6 %5,5 %-2,1 %-5,6 %1,0 %3,0 %-4,1 %-10,55 %0,15 %
20210,1 %-0,3 %1,9 %0,5 %0,5 %1,7 %0,3 %1,3 %-1,6 %2,6 %-0,9 %2,2 %13,63 %0,16 %
20200,4 %-4,4 %-10,6 %8,5 %2,6 %1,4 %0,6 %1,4 %-1,1 %-0,9 %4,8 %2,0 %4,21 %0,17 %
20195,1 %2,2 %1,8 %1,1 %-3,2 %3,7 %1,3 %-0,0 %1,5 %0,9 %1,3 %2,0 %19,30 %
20180,3 %-1,0 %-0,5 %2,0 %2,0 %-1,2 %1,5 %0,3 %-0,1 %-3,5 %0,7 %-4,8 %-4,38 %
2017-0,4 %3,4 %-0,2 %-0,1 %-1,0 %-1,4 %-0,5 %-0,2 %1,1 %1,8 %-0,8 %1,1 %5,71 %
2016-3,1 %0,7 %1,0 %1,4 %1,7 %1,7 %2,4 %0,1 %0,3 %-0,5 %2,6 %2,2 %9,74 %
20155,2 %3,2 %2,3 %-1,4 %0,8 %-3,3 %-0,0 %-6,0 %0,1 %5,6 %2,1 %-3,5 %4,60 %

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