Morningstar Diversifikation
Beschreibung
Anleger mit größeren Anlagebeträgen können das Portfolio breiter streuen. Das Portfolio setzt sich daher aus elf ETFs zusammen. Neben Schwellenländern (MSCI Emerging Markets) werden verschiedene Länder-ETFs und ETFs auf Nebenwerte eingesetzt. Europäische und amerikanische Mid- und Small-Cap-Aktien werden mit jeweils fünf Prozent gewichtet. Die Anleihenquote beträgt 35 Prozent und wird über den Barclays Euro Aggregate Index abgedeckt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1,65 % |
| 3 Monate | +2,85 % |
| 6 Monate | +6,05 % |
| Lfd. Jahr | +1,56 % |
| 1 Jahr | +12,81 % |
| 3 Jahre | +13,06 % (4,26 % p.a.) |
| 5 Jahre | +27,26 % (5,01 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +123,46 % (6,88 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 11 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,15 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,27 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Morningstar Diversifikation.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,56 % | 1,27 % |
| 2024 | 1,0 % | 1,9 % | 2,4 % | -2,0 % | 1,7 % | 0,6 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,3 % | -1,5 % | 3,2 % | -0,9 % | 11,61 % | 1,29 % |
| 2023 | 4,5 % | 0,1 % | 0,4 % | -0,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,8 % | -1,0 % | -1,9 % | -3,0 % | 4,1 % | 3,0 % | 9,94 % | 1,09 % |
| 2022 | -3,4 % | -2,5 % | 0,7 % | -1,5 % | -1,5 % | -4,7 % | 6,3 % | -2,5 % | -5,2 % | 1,4 % | 2,1 % | -4,3 % | -12,56 % | 0,89 % |
| 2021 | -0,3 % | 0,2 % | 2,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2,2 % | 0,3 % | 1,4 % | -1,7 % | 2,7 % | -0,7 % | 2,2 % | 15,45 % | 0,76 % |
| 2020 | 0,1 % | -4,8 % | -10,7 % | 8,6 % | 2,9 % | 1,0 % | -0,7 % | 0,9 % | -0,4 % | -1,1 % | 5,8 % | 2,0 % | 2,46 % | — |
| 2019 | 6,0 % | 2,4 % | 2,1 % | 1,5 % | -3,3 % | 3,2 % | 1,1 % | 0,0 % | 2,0 % | 0,9 % | 2,0 % | 2,3 % | 21,73 % | — |
| 2018 | 0,4 % | -0,8 % | -0,1 % | 1,9 % | 2,3 % | -1,4 % | 1,8 % | 0,6 % | -0,1 % | -3,4 % | 0,6 % | -5,3 % | -4,62 % | — |
| 2017 | -0,8 % | 3,4 % | 0,3 % | 0,2 % | -0,7 % | -2,1 % | -1,6 % | -0,8 % | 1,4 % | 1,7 % | -1,2 % | 0,8 % | 4,70 % | — |
| 2016 | -3,8 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,7 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,2 % | -0,6 % | 2,6 % | 3,1 % | 7,31 % | — |
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