eBalanced Portfolio by Alex Shahidi
Beschreibung
Das eBalanced Portfolio (environmentally balanced) wurde von Alex Shahidi – bekannt aus seiner Zeit bei Merrill Lynch, ARIS und Evoke Advisors – entwickelt. Ziel dieses Konzepts ist es, ein Portfolio zu schaffen, dessen Anlageklassen sich in unterschiedlichen wirtschaftlichen Szenarien gegenseitig ausbalancieren, um so die Volatilität zu reduzieren und eine möglichst stabile Entwicklung zu erreichen.
Die Strategie setzt auf eine gezielte Mischung aus vier Komponenten:
- 30 % langfristige Staatsanleihen,
- 30 % langfristige inflationsgeschützte Anleihen (TIPS),
- 20 % Aktien, basierend auf dem S&P 500 Index,
- 20 % Rohstoffe, abgebildet über den S&P Goldman Sachs Commodity Index.
Dieses ausgewogene Konzept dient als Grundlage für unser entsprechendes Musterportfolio, das die eBalanced-Idee praxisnah umsetzt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -7,28 % |
| 3 Monate | -11,25 % |
| 6 Monate | -8,29 % |
| Lfd. Jahr | -9,85 % |
| 1 Jahr | -2,29 % |
| 3 Jahre | -16,00 % (-5,64 % p.a.) |
| 5 Jahre | +0,28 % (0,06 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2018) | +27,74 % (3,41 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,10 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 3,11 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2018 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des eBalanced Portfolio by Alex Shahidi.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2 % | 1,2 % | -4,1 % | -9,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -9,85 % | 3,11 % |
| 2024 | 1,2 % | -0,9 % | 1,7 % | -3,2 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,5 % | -0,3 % | 2,3 % | -2,2 % | 5,3 % | -1,7 % | 8,47 % | 3,09 % |
| 2023 | 2,8 % | -0,7 % | 2,0 % | -1,5 % | 1,0 % | 0,4 % | -0,0 % | -0,0 % | -2,8 % | -2,9 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,98 % | 3,15 % |
| 2022 | -1,0 % | 1,1 % | -0,6 % | -0,7 % | -3,3 % | -5,5 % | 7,0 % | -1,4 % | -7,3 % | -1,5 % | -0,6 % | -6,4 % | -14,26 % | 2,71 % |
| 2021 | -0,3 % | -2,6 % | 1,6 % | 1,2 % | 0,3 % | 5,7 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,0 % | 2,0 % | 0,9 % | 20,04 % | 1,63 % |
| 2020 | 3,3 % | 1,2 % | -2,7 % | 4,6 % | -0,6 % | 0,6 % | 0,8 % | -0,9 % | -0,2 % | -1,0 % | 0,8 % | 1,0 % | 5,89 % | — |
| 2019 | 3,4 % | 1,3 % | 5,0 % | 0,4 % | 1,5 % | 0,9 % | 2,9 % | 5,8 % | -0,9 % | -1,5 % | 1,5 % | 0,0 % | 19,48 % | — |
| 2018 | -2,6 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,4 % | 4,5 % | -0,1 % | -0,6 % | 2,3 % | -1,2 % | -1,9 % | 1,4 % | -3,0 % | -0,66 % | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
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