eBalanced Portfolio

20 %Aktienquote
0,10 % p.a.Portfolio TER
01.01.2018 Starttag
4Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „environmentally balanced“ Portfolio (sog. eBalanced Portfolio) stammt von Alex Shahidi (Merrill Lynch / ARIS / Evoke Advisors) und ist so konzipiert worden, dass sich die Volatilitäten der jeweiligen Anlageklassen in jedem wirtschaftlichen Umfeld entsprechend ausgleichen (sollen).

Der Investmentansatz besteht aus: 30 % langfristigen Staatsanleihen, 30 % langfristigen inflationsgeschützten Anleihen, 20 % Aktien (S&P 500 Index) sowie 20 % Rohstoffen (S&P Goldman Sachs Commodity Index). Diese Strategie haben wir entsprechend für das Musterportfolio herangezogen.
Du suchst Inspiration für deine ETF-Strategie? Über 100 Musterportfolios warten auf dich!
Jetzt entdecken! 

Renditekennzahlen

1 Monat-4,95 %
3 Monate-3,23 %
6 Monate-0,35 %
Lfd. Jahr-2,59 %
1 Jahr+6,24 %
3 Jahre-9,69 % (-3,33 % p.a.)
5 Jahre+17,19 % (3,22 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2018)+38,02 % (4,58 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0,10 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.2,88 %
Portfolioerstellung01.01.2018

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des eBalanced Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
30,00 %
Nordamerika
Nordamerika
+4,64 %
0,07 %
Anleihen
16
UBS Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
30,00 %
Nordamerika
Nordamerika
+5,20 %
0,10 %
Anleihen
7
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Dist)
20,00 %
Nordamerika
Nordamerika
+1,09 %
0,07 %
Aktien
17
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
20,00 %
Andere
Andere
0,19 %
Rohstoffe
13
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
Finanzwissen direkt zu dir nach Hause geliefert? Hol dir das Extra-Magazin im Abo.
Jetzt Abo sichern! 

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20251,2 %1,2 %-5,7 %-2,59 %2,88 %
20241,2 %-0,9 %1,7 %-3,2 %1,8 %1,7 %1,5 %-0,3 %2,3 %-2,2 %5,3 %-1,7 %8,47 %3,09 %
20232,8 %-0,7 %2,0 %-1,5 %1,0 %0,4 %-0,0 %-0,0 %-2,8 %-2,9 %1,9 %2,3 %0,98 %3,15 %
2022-1,0 %1,1 %-0,6 %-0,7 %-3,3 %-5,5 %7,0 %-1,4 %-7,3 %-1,5 %-0,6 %-6,4 %-14,26 %2,71 %
2021-0,3 %-2,6 %1,6 %1,2 %0,3 %5,7 %2,8 %0,8 %0,8 %3,0 %2,0 %0,9 %20,04 %1,63 %
20203,3 %1,2 %-2,7 %4,6 %-0,6 %0,6 %0,8 %-0,9 %-0,2 %-1,0 %0,8 %1,0 %5,89 %
20193,4 %1,3 %5,0 %0,4 %1,5 %0,9 %2,9 %5,8 %-0,9 %-1,5 %1,5 %0,0 %19,48 %
2018-2,6 %0,1 %-0,2 %2,4 %4,5 %-0,1 %-0,6 %2,3 %-1,2 %-1,9 %1,4 %-3,0 %-0,66 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.