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Lupus alpha Dividend Champions R
Lupus alpha Dividend Champions R ISIN: DE000A1XDX79 WKN: A1XDX7 Aktien Europa (Large Cap)
93,23 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 274,33 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,81 % Lfd. Kosten
40 Anzahl Positionen
41,86 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Lupus alpha Dividend Champions R Fondskurs 25.05.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum Lupus alpha Dividend Champions R.
Verwaltungsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH Fondsmanager Lupus alpha Investment GmbH Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.04.2023) 274,33 Mio. € Fondsauflage 29.02.2016 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 15:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der Lupus alpha Dividend Champions R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Sergej Shelesnjak 01.01.2022 Marcus Ratz 05.12.2012
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lupus alpha Dividend Champions R.
Volatilität 17,72 % 1 Jahr
18,19 % 3 Jahre
20,35 % 5 Jahre
max. Drawdown -12,08 % 1 Jahr
-28,26 % 3 Jahre
-28,26 % 5 Jahre
Sharpe Ratio 0,19 1 Jahr
0,59 3 Jahre
0,36 5 Jahre
Alpha 0,38 % 1 Jahr
-2,73 % 3 Jahre
-0,82 % 5 Jahre
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Für die Auswahl der Aktien entscheidend sind eine kontinuierliche Dividendenzahlung, die über einen längeren Zeitraum nicht wesentlich reduzierte wurde und eine stabile Umsetzentwicklung. Zusätzlich werden noch die historischen Jahresüberschüsse und die Eigenkapitalquote zur Bewertung herangezogen.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lupus alpha Dividend Champions R.
Zeitraum Performance 1 Woche -3,46 % 1 Monat -3,44 % 3 Monate -3,07 % 6 Monate -1,68 % 1 Jahr +3,41 % 3 Jahre +25,45 % (7,85 % p.a.) 5 Jahre +19,13 % (3,56 % p.a.) 10 Jahre — Seit Auflage +60,51 % (6,76 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +3,31 % 2022 -19,42 % 2021 +28,80 % 2020 -6,66 % 2019 +38,02 % 2018 -9,21 %
Stand: 25.05.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lupus alpha Dividend Champions R rechnen.
Laufende Kosten 1,81 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 1,70 % Ausgabeaufschlag 0,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Ja, 17,5 %
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) — — 2022 4,09 € 2,36 % 2021 5,19 € 3,74 % 2020 4,40 € 2,86 % 2019 2,35 € 2,07 %
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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