Weltportfolio offensiv
70 % Aktienquote
0,18 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
6 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfolio offensiv beinhaltet 70 Prozent Aktien, 10 Prozent Anleihen und je 10 Prozent Immobilien und Rohstoffe. Es wird vor allem in Aktien-ETFs investiert, die sowohl in Industrieländer wie auch Schwellenländer investieren. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Umgesetzt wird das Portfolio mit 6 verschiedenen ETFs. Dabei entsteht eine Portfolio Gesamtkostenquote von 0,29 Prozent p.a.
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| 1 Monat | -1,43 % |
| 3 Monate | +3,46 % |
| 6 Monate | +7,76 % |
| Lfd. Jahr | +8,86 % |
| 1 Jahr | +12,18 % |
| 3 Jahre | +15,49 % (5,05 % p.a.) |
| 5 Jahre | +43,67 % (7,43 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +125,36 % (7,28 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,18 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,80 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Weltportfolio offensiv.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9 % | 2,9 % | 2,4 % | -0,4 % | 1,9 % | 2,3 % | -1,3 % | — | — | — | — | — | 8,86 % | 1,80 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,9 % | 0,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 2,1 % | 2,8 % | -1,1 % | -1,7 % | -3,0 % | 3,5 % | 2,5 % | 9,84 % | 1,98 % |
| 2022 | -1,8 % | -1,9 % | 3,0 % | -1,2 % | -1,6 % | -5,4 % | 5,9 % | -0,8 % | -6,7 % | 1,2 % | 1,5 % | -4,5 % | -9,36 % | 1,77 % |
| 2021 | 0,9 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,2 % | 0,4 % | 3,4 % | -0,1 % | 2,0 % | -1,1 % | 3,8 % | -1,2 % | 3,6 % | 24,27 % | 1,70 % |
| 2020 | -0,9 % | -6,4 % | -15,8 % | 11,1 % | 4,4 % | 1,6 % | 0,1 % | 2,8 % | -1,8 % | -1,2 % | 6,7 % | 2,2 % | 1,01 % | 1,52 % |
| 2019 | 7,3 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,2 % | -4,4 % | 3,7 % | 1,2 % | -0,6 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,8 % | 22,11 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,6 % | -0,8 % | 3,2 % | 2,3 % | -1,6 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,6 % | -4,0 % | 1,7 % | -7,6 % | -5,43 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 3,8 % | -0,8 % | -0,7 % | -1,2 % | -1,5 % | -1,0 % | 0,1 % | 0,8 % | 2,5 % | -1,2 % | 1,5 % | 5,86 % | — |
| 2016 | -4,9 % | -0,2 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,3 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 11,02 % | — |
| 2015 | 4,8 % | 4,0 % | 1,8 % | -0,8 % | 0,3 % | -3,5 % | -1,0 % | -7,4 % | 0,6 % | 7,0 % | 1,5 % | -4,1 % | 2,17 % | — |
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