Weltportfolio offensiv
70 % Aktienquote
70 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
6 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfolio offensiv beinhaltet 70 Prozent Aktien, 10 Prozent Anleihen und je 10 Prozent Immobilien und Rohstoffe. Es wird vor allem in Aktien-ETFs investiert, die sowohl in Industrieländer wie auch Schwellenländer investieren. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Umgesetzt wird das Portfolio mit 6 verschiedenen ETFs. Dabei entsteht eine Portfolio Gesamtkostenquote von 0,29 Prozent p.a.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1,54 % |
| 3 Monate | +0,63 % |
| 6 Monate | -0,77 % |
| Lfd. Jahr | +2,85 % |
| 1 Jahr | -4,67 % |
| 3 Jahre | +33,88 % (10,08 % p.a.) |
| 5 Jahre | +32,61 % (5,76 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +97,24 % (6,74 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,18 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,93 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Weltportfolio offensiv.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
50,00 %
Andere
—
—
+1,91 %
0,12 %
Aktien
15
20,00 %
Andere
—
—
+3,29 %
0,22 %
Aktien
16
10,00 %
Andere
—
Dividendenstrategie
+3,83 %
0,59 %
Immobilien
14
10,00 %
Andere
—
—
—
—
Rohstoffe
13
5,00 %
Europa
—
—
0,00 %
0,15 %
Anleihen
10
5,00 %
Europa
—
—
+0,78 %
0,20 %
Anleihen
13
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,9 % | -1,6 % | -0,1 % | -0,6 % | 1,2 % | — | — | — | — | — | — | — | 2,85 % | 1,93 % |
| 2022 | -1,7 % | -2,1 % | 2,7 % | -1,4 % | -1,3 % | -5,1 % | 5,8 % | -0,7 % | -6,8 % | 1,1 % | 2,3 % | -4,6 % | -9,24 % | 1,71 % |
| 2021 | 1,2 % | 0,9 % | 2,3 % | 1,0 % | 0,5 % | 3,6 % | 0,1 % | 2,2 % | -1,1 % | 3,7 % | -0,8 % | 3,7 % | 24,91 % | 1,86 % |
| 2020 | -0,7 % | -6,0 % | -15,5 % | 10,8 % | 4,4 % | 1,7 % | -0,2 % | 2,4 % | -1,4 % | -1,3 % | 6,4 % | 1,8 % | 1,08 % | 1,63 % |
| 2019 | 7,0 % | 2,5 % | 2,5 % | 1,3 % | -3,8 % | 3,3 % | 1,6 % | -0,9 % | 2,5 % | 2,8 % | 1,7 % | 2,6 % | 22,04 % | 2,21 % |
| 2018 | 1,1 % | -1,6 % | -0,8 % | 3,2 % | 2,3 % | -1,4 % | 2,0 % | 0,6 % | 0,5 % | -4,0 % | 1,6 % | -7,7 % | -5,37 % | — |
| 2017 | -0,5 % | 3,8 % | -0,9 % | -0,7 % | -1,1 % | -1,5 % | -0,8 % | 0,1 % | 1,4 % | 2,4 % | -1,1 % | 1,5 % | 6,01 % | — |
| 2016 | -4,9 % | -0,2 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,0 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 3,1 % | 3,1 % | 11,05 % | — |
| 2015 | 4,8 % | 4,0 % | 1,6 % | -0,6 % | 0,3 % | -3,5 % | -1,1 % | -7,4 % | 0,5 % | 7,0 % | 1,4 % | -4,2 % | 2,25 % | — |
| 2014 | — | — |
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