Weltportfolio moderat
50 % Aktienquote
0,17 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
6 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfolio moderat besteht zu 50 Prozent aus Aktien, 35 Prozent aus Anleihen, 5 Prozent aus Immobilien und 10 Prozent aus Rohstoffen. Es wird vor allem in Aktien-ETFs investiert, die sowohl in Industrieländer wie auch Schwellenländer investieren. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Das Portfolio besteht aus 6 verschiedenen ETFs mit einer Gesamtkostenquote von 0,26 Prozent p.a.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1,73 % |
| 3 Monate | +0,23 % |
| 6 Monate | -0,31 % |
| Lfd. Jahr | +2,26 % |
| 1 Jahr | -4,39 % |
| 3 Jahre | +18,99 % (6,48 % p.a.) |
| 5 Jahre | +20,46 % (3,74 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +58,59 % (4,52 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,17 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,46 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Weltportfolio moderat.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
30,00 %
Andere
—
—
+1,88 %
0,12 %
Aktien
15
20,00 %
Andere
—
—
+3,28 %
0,22 %
Aktien
16
20,00 %
Europa
—
—
0,00 %
0,15 %
Anleihen
10
15,00 %
Europa
—
—
+0,78 %
0,20 %
Anleihen
13
10,00 %
Andere
—
—
—
—
Rohstoffe
13
5,00 %
Andere
—
Dividendenstrategie
+3,72 %
0,59 %
Immobilien
14
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,7 % | -1,7 % | 0,2 % | -0,6 % | 0,3 % | 1,0 % | — | — | — | — | — | — | 2,26 % | 1,46 % |
| 2022 | -0,7 % | -1,6 % | 1,1 % | -0,8 % | -1,0 % | -3,9 % | 4,1 % | -0,8 % | -5,4 % | 0,1 % | 1,9 % | -3,6 % | -7,97 % | 1,28 % |
| 2021 | 1,2 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,5 % | 2,7 % | -0,3 % | 1,5 % | -0,4 % | 2,4 % | -0,7 % | 2,6 % | 16,86 % | 1,36 % |
| 2020 | -0,9 % | -4,1 % | -11,8 % | 7,1 % | 3,0 % | 1,6 % | 0,3 % | 1,5 % | -1,0 % | -0,4 % | 4,3 % | 1,5 % | 0,80 % | 1,20 % |
| 2019 | 5,1 % | 1,8 % | 2,0 % | 1,0 % | -2,9 % | 2,5 % | 1,1 % | -0,7 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,0 % | 2,2 % | 15,59 % | 1,58 % |
| 2018 | 1,1 % | -1,2 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,2 % | -1,2 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,4 % | -2,9 % | 1,3 % | -5,4 % | -4,22 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,7 % | -0,7 % | -0,5 % | -0,8 % | -1,0 % | -0,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 2,0 % | -1,0 % | 1,2 % | 5,04 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 0,1 % | 2,0 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,8 % | 2,2 % | 8,95 % | — |
| 2015 | 3,3 % | 3,0 % | 1,0 % | -0,1 % | -0,1 % | -2,5 % | -1,4 % | -5,4 % | 0,3 % | 4,9 % | 0,8 % | -3,2 % | 0,02 % | — |
| 2014 | — | — |
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