Weltportfolio moderat
50 % Aktienquote
0,20 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
6 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das Weltportfolio moderat besteht zu 50 Prozent aus Aktien, 35 Prozent aus Anleihen, 5 Prozent aus Immobilien und 10 Prozent aus Rohstoffen. Es wird vor allem in Aktien-ETFs investiert, die sowohl in Industrieländer wie auch Schwellenländer investieren. Ergänzt wird das Portfolio durch kurzlaufende europäische Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Das Portfolio besteht aus 6 verschiedenen ETFs mit einer Gesamtkostenquote von 0,26 Prozent p.a.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +4,62 % |
| 3 Monate | +4,59 % |
| 6 Monate | +8,64 % |
| Lfd. Jahr | +12,51 % |
| 1 Jahr | +16,89 % |
| 3 Jahre | +12,72 % (4,06 % p.a.) |
| 5 Jahre | +35,32 % (6,14 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +84,41 % (5,32 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,20 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,78 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Weltportfolio moderat.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,4 % | 1,8 % | 1,8 % | -0,1 % | 1,1 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 2,8 % | 1,2 % | — | — | 12,51 % | 1,78 % |
| 2023 | 2,6 % | -1,2 % | 0,3 % | -0,5 % | 0,2 % | 1,2 % | 2,5 % | -0,8 % | -1,2 % | -1,9 % | 2,5 % | 1,9 % | 6,97 % | 1,68 % |
| 2022 | -0,8 % | -1,4 % | 1,3 % | -0,7 % | -1,2 % | -4,1 % | 4,1 % | -0,9 % | -5,3 % | 0,2 % | 1,4 % | -3,5 % | -8,04 % | 1,33 % |
| 2021 | 0,9 % | 0,8 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,5 % | -0,4 % | 1,4 % | -0,5 % | 2,4 % | -1,1 % | 2,5 % | 16,44 % | 1,24 % |
| 2020 | -1,0 % | -4,3 % | -12,0 % | 7,3 % | 3,0 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,8 % | -1,2 % | -0,4 % | 4,5 % | 1,7 % | 0,75 % | 1,10 % |
| 2019 | 5,2 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,9 % | -3,3 % | 2,7 % | 0,8 % | -0,4 % | 1,7 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,3 % | 15,63 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,2 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,3 % | -1,3 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,5 % | -2,9 % | 1,3 % | -5,3 % | -4,26 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,7 % | -0,6 % | -0,5 % | -0,9 % | -1,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,0 % | -1,1 % | 1,2 % | 4,94 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 0,1 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,8 % | 2,3 % | 8,93 % | — |
| 2015 | 3,3 % | 3,0 % | 1,1 % | -0,2 % | -0,1 % | -2,6 % | -1,4 % | -5,4 % | 0,3 % | 4,9 % | 0,9 % | -3,2 % | -0,04 % | — |
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