Morningstar Einfach
60 % Aktienquote
0,19 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
2 Anzahl ETFs
Beschreibung
Dieses Musterportfolio eignet sich eher für den kleinen Geldbeutel. Das Portfolio setzt sich aus einem Aktien-ETF und einem Anleihen-ETF zusammen. Der Aktien-Bereich wird mit einem ETF auf den MSCI World Index umgesetzt. Der Anleihen-Bereich mit einem ETF auf den Barclays Euro Aggregate Index. Die Gewichtung beträgt 60:40 Prozent.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1,08 % |
| 3 Monate | +5,69 % |
| 6 Monate | +7,96 % |
| Lfd. Jahr | +15,04 % |
| 1 Jahr | +20,27 % |
| 3 Jahre | +11,21 % (3,60 % p.a.) |
| 5 Jahre | +40,19 % (6,93 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +149,53 % (7,99 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,19 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,61 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Morningstar Einfach.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 2,2 % | -2,4 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,3 % | -0,2 % | 2,9 % | — | 15,04 % | 0,61 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,5 % | 2,0 % | -0,0 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,6 % | -0,1 % | -2,3 % | -1,8 % | 4,1 % | 2,8 % | 14,40 % | 0,43 % |
| 2022 | -3,3 % | -2,6 % | 1,4 % | -3,6 % | -2,9 % | -4,8 % | 6,9 % | -3,5 % | -5,8 % | 2,1 % | 1,8 % | -5,7 % | -14,98 % | 0,14 % |
| 2021 | -0,6 % | 0,0 % | 2,3 % | 0,6 % | 0,2 % | 2,9 % | 1,4 % | 1,5 % | -1,9 % | 3,2 % | 0,2 % | 2,5 % | 17,17 % | 0,16 % |
| 2020 | 1,1 % | -4,9 % | -10,4 % | 9,0 % | 3,6 % | 1,1 % | 0,4 % | 2,3 % | -1,0 % | -1,3 % | 5,2 % | 1,4 % | 5,48 % | 0,23 % |
| 2019 | 5,0 % | 2,3 % | 2,0 % | 1,6 % | -3,1 % | 4,0 % | 1,5 % | 0,3 % | 1,8 % | 0,6 % | 2,0 % | 1,5 % | 20,48 % | — |
| 2018 | 0,5 % | -1,0 % | -0,4 % | 1,7 % | 1,7 % | -0,5 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,3 % | -3,3 % | 0,7 % | -5,7 % | -2,90 % | — |
| 2017 | -1,5 % | 3,3 % | -0,6 % | -0,1 % | -0,5 % | -1,4 % | -1,1 % | -0,6 % | 1,3 % | 1,8 % | -0,2 % | 0,1 % | 3,86 % | — |
| 2016 | -3,2 % | -0,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,2 % | 0,5 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,5 % | 3,4 % | 2,8 % | 7,59 % | — |
| 2015 | 3,2 % | 4,0 % | 1,9 % | -1,5 % | 0,7 % | -3,3 % | 1,8 % | -5,7 % | 0,5 % | 6,0 % | 2,3 % | -3,4 % | 6,05 % | — |
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