Eurozentrische Qualität

75 % Aktienquote
0,23 % p.a. Portfolio TER
01.01.2016 Starttag
2 Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Eurozentrische Qualität“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen.

Dabei bietet der Aktien-ETF Zugang zu Unternehmen aus der Eurozone, die nach bestimmten Qualitätsfaktoren ausgewählt werden. Dadurch sollen die Unternehmen allgemein und in möglichen Krisensituationen besser als der Rest abschneiden.

Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem Anleihen-ETF auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating aus Ländern der Eurozone. Dabei werden Länder mit relativ soliden Fundamentaldaten höher gewichtet. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
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Renditekennzahlen

1 Monat-2,97 %
3 Monate+0,85 %
6 Monate+0,62 %
Lfd. Jahr+4,26 %
1 Jahr+17,57 %
3 Jahre-2,70 % (-0,91 % p.a.)
5 Jahre+22,87 % (4,30 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2016)+64,48 % (5,80 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0,23 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1,33 %
Portfolioerstellung01.01.2016

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Eurozentrische Qualität.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

UBS Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (Dist)
75,00 %
Andere
Andere
Fundamental / Quality
+1,80 %
0,25 %
Aktien
10
Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF (Acc)
25,00 %
Andere
Andere
0,15 %
Anleihen
13
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20242,0 %3,9 %0,9 %-3,4 %2,1 %-0,2 %-1,1 %3,3 %0,8 %-2,4 %4,26 %1,33 %
20237,6 %0,0 %3,6 %0,2 %-2,0 %2,2 %1,8 %-2,2 %-4,5 %-2,6 %7,7 %2,7 %13,89 %1,54 %
2022-7,0 %-5,1 %1,6 %-4,2 %-1,6 %-4,5 %9,2 %-6,8 %-4,0 %3,4 %7,0 %-5,8 %-19,36 %1,12 %
2021-1,9 %-0,4 %3,1 %2,5 %1,4 %2,3 %2,9 %2,0 %-4,9 %3,9 %-1,0 %0,7 %18,23 %1,38 %
2020-0,2 %-6,3 %-10,0 %6,4 %3,9 %2,1 %0,2 %1,9 %0,8 %-4,0 %8,3 %1,6 %5,17 %0,62 %
20195,1 %3,3 %1,7 %4,3 %-3,5 %5,0 %-0,6 %-1,3 %1,4 %2,4 %2,3 %2,8 %25,97 %
20180,8 %-2,8 %0,2 %3,7 %1,6 %-1,2 %3,0 %-0,0 %-1,0 %-6,3 %-1,4 %-4,6 %-8,56 %
2017-1,6 %2,9 %2,4 %2,7 %1,2 %-3,0 %-0,8 %-0,6 %2,8 %2,3 %-1,4 %0,0 %9,69 %
20160,1 %-1,6 %1,0 %-0,1 %2,8 %-1,6 %3,1 %0,7 %0,8 %-1,7 %0,1 %5,6 %9,34 %

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