BIP Weltportfolio mit SC
Beschreibung
Um möglichst den kompletten Markt abzudecken, sollen neben großen und mittleren auch kleine Unternehmen enthalten sein. Diese sind im MSCI Emerging Markets IMI bereits enthalten, aber nicht im MSCI World. Deswegen wird ein zusätzlicher ETF, der MSCI World Small Cap, für die kleinen Unternehmen in den Industriestaaten benötigt.
Nach der MSCI-Methodik müsste der 60 %-Industriestaatenanteil in 85 % World und 15 % World Small Caps aufgeteilt werden. Daraus ergeben sich folgende Gewichte: 50 % MSCI World + 10 % MSCI World Small Cap + 40 % MSCI Emerging Markets IMI. Je nach individuellem Wunsch können natürlich auch die Small Caps höher oder Schwellenländer niedriger gewichtet werden.
Das Portfolio könnte man näherungsweise auch mit 2 Vanguard-ETFs umsetzen. Diese ETFs haben zwar keine Small Caps enthalten, dafür ist das Mid-Cap-Segment weiter gefasst. Somit sind mehr Werte enthalten als bei den Standard MSCI-Indizes.
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Renditekennzahlen
1 Monat | +5,78 % |
3 Monate | +3,26 % |
6 Monate | +8,74 % |
Lfd. Jahr | +16,69 % |
1 Jahr | +25,02 % |
3 Jahre | +21,92 % (6,82 % p.a.) |
5 Jahre | +59,43 % (9,91 % p.a.) |
Seit Auflage (01.06.2014) | +142,87 % (8,95 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 3 |
Portfoliokosten (TER) | 0,22 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
Portfolioerstellung | 01.06.2014 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des BIP Weltportfolio mit SC.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,5 % | 4,2 % | 2,7 % | -1,5 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,1 % | 0,8 % | — | — | 16,69 % | 0,00 % |
2023 | 5,4 % | -1,1 % | 0,1 % | -0,8 % | 1,2 % | 3,0 % | 3,1 % | -2,0 % | -2,3 % | -3,8 % | 5,1 % | 3,2 % | 14,04 % | 0,00 % |
2022 | -3,8 % | -3,7 % | 2,5 % | -2,9 % | -2,9 % | -6,0 % | 7,0 % | -0,4 % | -7,9 % | 1,4 % | 3,1 % | -5,4 % | -14,37 % | 0,00 % |
2021 | 1,0 % | 0,4 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,2 % | 3,4 % | -1,8 % | 2,4 % | -2,1 % | 3,8 % | -1,3 % | 2,9 % | 20,17 % | 0,00 % |
2020 | -1,3 % | -7,2 % | -16,3 % | 14,6 % | 6,0 % | 2,1 % | 1,1 % | 2,9 % | -1,9 % | -0,8 % | 7,9 % | 3,3 % | 7,35 % | 0,00 % |
2019 | 7,8 % | 2,7 % | 2,0 % | 1,7 % | -6,2 % | 4,7 % | 1,0 % | -1,6 % | 2,9 % | 1,9 % | 2,3 % | 3,8 % | 25,59 % | — |
2018 | 2,2 % | -1,7 % | -1,1 % | 2,1 % | 2,7 % | -2,7 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,3 % | -6,0 % | 1,8 % | -8,3 % | -8,01 % | — |
2017 | -0,0 % | 4,6 % | -0,0 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,7 % | -0,7 % | -0,3 % | 1,3 % | 2,9 % | -1,5 % | 1,8 % | 11,33 % | — |
2016 | -6,5 % | -0,4 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,8 % | 1,6 % | 3,7 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,4 % | 3,9 % | 3,2 % | 12,20 % | — |
2015 | 5,6 % | 5,3 % | 2,8 % | -0,2 % | 0,5 % | -4,2 % | -1,9 % | -9,0 % | 0,3 % | 8,7 % | 2,2 % | -5,0 % | 3,86 % | — |
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