Aktiver ETF-Markt in 2024
Wie sieht die Zukunft aktiver ETFs aus?
Die Landschaft der aktiven ETFs in Deutschland spiegelt einen globalen Trend wider, der durch ein wachsendes Verständnis und Interesse an den Vorteilen dieser Anlageform gekennzeichnet ist. Aktive ETFs bieten eine vielversprechende Alternative für Anlegerinnen und Anleger, die nach dynamischen und potenziell renditestärkeren Anlagemöglichkeiten suchen.
Man sollte jedoch sowohl die Chancen als auch die Risiken verstehen und die Entwicklungen auf dem Markt sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen im Auge behalten. Wir zeigen dir, wie der Markt aktiver ETFs im Jahr 2024 aussieht!
Aufstieg aktiver ETFs
Aktive ETFs haben global und auch in Deutschland eine signifikante Entwicklung erlebt. Laut einer Studie von Brown Brothers Harriman (BBH) ist das weltweit verwaltete Vermögen in aktiven ETFs auf über 700 Milliarden USD angestiegen, was eine beachtliche Zunahme im Vergleich zu den 87 Milliarden USD vor fünf Jahren darstellt. Obwohl sie immer noch einen kleineren Marktanteil im Vergleich zu passiven ETFs haben, zeigen sie beeindruckende Wachstumsraten.
Die Trackinsight Global ETF-Studie 2024 zeigt, dass der Anteil der ETF-Käuferinnen und -Käufer, die nicht in aktive ETFs investieren, im Vergleich zum Vorjahr von über 45 Prozent im Jahr 2021 auf knapp 16 Prozent im Jahr 2024 gesunken ist.
Durchbruch der aktiven ETFs: Schlüsseljahr 2024
Studien zur Performance aktiver ETFs gegenüber traditionellen passiven ETFs liefern gemischte Ergebnisse. Während einige aktive ETFs in der Lage sind, ihre Benchmarks zu übertreffen, hängt dies stark von der spezifischen Managementstrategie und den Marktbedingungen ab. Eine von der Universität Frankfurt durchgeführte Studie zeigt auf, dass die Überperformance aktiver ETFs insbesondere in volatilen Marktphasen oder in Märkten mit hoher Ineffizienz möglich ist.
Video-Tipp: Aktive vs. passive ETFs: Wie aktive ETFs den Index schlagen
Auch Nachhaltige ETFs, die aktiv gemanagt werden, sind auf dem Vormarsch
Im Bereich der ESG-ETFs sind aktive Strategien beliebter als auf dem breiteren ETF-Markt. Die 2024er-Umfrage von Trackinsight zeigt, dass mit 48 Prozent fast die Hälfte der ETF-Anlegerinnen und Anleger aktive ETFs für den Zugang zu ESG-Strategien nutzen, entweder rein aktiv oder in Kombination mit passiven ETFs. 49 Prozent nutzen ausschließlich passive ETFs für ESG-Anlagen.
Das aktive Engagement ist für mehr als ein Viertel der Anlegerinnen und Anleger eine Priorität: 27 Prozent der ETF-Käufer halten dies für einen wichtigen Faktor der für aktive nachhaltige ETFs spricht, so Trackinsight.
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Trends: Wie sieht die Zukunft für aktive ETFs aus?
Der "Global ETF Investor Survey 2024" von BBH hebt hervor, dass 78 Prozent der globalen Anlegerinnen und Anleger planen, ihre Allokation in aktiven ETFs zu erhöhen. In Deutschland zeigt sich diese Tendenz durch eine steigende Diversifikation der Anlageportfolios, wobei zunehmend die Vorteile aktiver ETFs erkannt werden, wie die Möglichkeit, auf Marktveränderungen flexibler zu reagieren und potenziell höhere Renditen im Vergleich zu passiven ETFs zu erzielen.
- Wachstumsprognosen: Experten prognostizieren einen signifikanten Anstieg des Anteils aktiver ETFs am gesamten ETF-Markt in den nächsten Jahren, unterstützt durch gestiegenes Interesse an maßgeschneiderten und thematischen Investmentlösungen.
- Beliebte Sektoren: Themen-ETFs, die in Zukunftstrends wie Technologie, Nachhaltigkeit oder Gesundheitswesen investieren, gewinnen an Beliebtheit.
Wissenschaftliche Einblicke in Performance und Management
Das wachsende Interesse an aktiven ETFs bringt auch regulatorische Überlegungen mit sich, insbesondere in Bezug auf Transparenz und Berichterstattung. In Deutschland, wie auch in anderen EU-Ländern, gelten strenge Vorschriften für Finanzinstrumente, die auch für aktive ETFs gelten. Diese Regulierungen sollen Anlegerinnen und Anleger schützen und die Integrität des Marktes sicherstellen.
Wie sieht hier die Erfolgsbilanz aktiver ETFs aus?
Risiken und regulatorische Überlegungen
Das wachsende Interesse an aktiven ETFs bringt auch regulatorische Überlegungen mit sich, insbesondere in Bezug auf Transparenz und Berichterstattung. In Deutschland, wie auch in anderen EU-Ländern, gelten strenge Vorschriften für Finanzinstrumente, die auch für aktive ETFs gelten. Diese Regulierungen sollen Anlegerinnen und Anleger schützen und die Integrität des Marktes sicherstellen.
Zukunftsaussichten: Wie wird sich der Markt für aktive ETFs entwickeln?
Die Zukunft der aktiven ETFs sieht vielversprechend aus, geprägt von Innovation und Wachstum. Einige der wichtigsten Trends umfassen:
- Technologische Integration: Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz und Big Data zur Optimierung von Investmententscheidungen könnte die Effizienz und Performance aktiver ETFs weiter steigern.
- Nachhaltigkeit und ESG-Fokus: Immer mehr aktive ETFs werden auf nachhaltige Investments (ESG) ausgerichtet sein, um der wachsenden Nachfrage nach ethisch vertretbaren Anlageformen gerecht zu werden.
- Regulatorische Anpassungen: Die Regulierungsbehörden weltweit passen ihre Rahmenbedingungen an, um die Transparenz und den Schutz der Anleger zu verbessern, was das Vertrauen in aktive ETFs stärken dürfte.
Fazit: Lohnt sich 2024 der Einstieg in aktive ETFs?
Der Einstieg in aktive ETFs kann sich 2024 durchaus lohnen, insbesondere für Anlegerinnen und Anleger, die eine passive Anlage mit aktiven ETFs erweitern möchten.
Aktive ETFs bieten eine Reihe von Vorteilen:
- Expertise des Fondsmanagements: Aktive ETFs nutzen das Know-how erfahrener Fondsmanagerinnen und -manager, um potenziell höhere Renditen zu erzielen. Dies ist besonders vorteilhaft in Marktsegmenten, wo aktives Management einen Mehrwert schaffen kann.
- Flexibilität und Reaktionsfähigkeit: Sie bieten die Möglichkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und die Anlagestrategie flexibel anzupassen.
- Vielfältige Anlagestrategien: Es gibt eine wachsende Anzahl von aktiven ETFs, die auf verschiedene Regionen, Branchen und Anlagestrategien spezialisiert sind.
Tipps vor dem Einstieg in aktive ETFs:
- Vergleiche anstellen: Untersuche verschiedene aktive ETFs hinsichtlich ihrer Kosten, Anlagestrategie und bisherigen Performance.
- Fondsmanagement prüfen: Achte auf die Erfahrung und Erfolgsbilanz des Fondsmanagement-Hauses.
- Langfristige Perspektive: Investiere langfristig und habe Geduld, um von potenziellen Erträgen zu profitieren.
- Portfolio diversifizieren: Streue deine Investitionen über verschiedene Märkte und Anlageklassen hinweg, um das Risiko zu minimieren.
Der Einstieg in aktive ETFs kann sich 2024 lohnen, denn im aktuellen Marktumfeld mit großen Bewertungsunterschieden können diejenigen profitieren, die die Vorteile des aktiven Managements nutzen. Die Möglichkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und eine Vielzahl von Anlagestrategien zu verfolgen, macht aktive ETFs zu einer attraktiven Option. Dennoch sollte die Auswahl sorgfältig und unter Berücksichtigung der individuellen Anlageziele, Risikotoleranz und Kostenstruktur erfolgen.
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- Risiken und regulatorische Überlegungen
- Zukunftsaussichten: Wie wird sich der Markt für aktive ETFs entwickeln?
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