Investieren in Small Cap-ETFs
Welcher ist der beste Small Cap-ETF?
Small Cap-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, in kleinere, wachstumsstarke Unternehmen zu investieren, die häufig übersehen werden. Diese Smart-Beta-ETFs bündeln Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die aufgrund ihres Wachstumspotenzials höhere Renditen (Risikoprämie) bieten können. Allerdings sind Small Caps auch volatiler und risikoreicher als größere Unternehmen.
Für Anleger, die nach Diversifikationsmöglichkeiten und Zugang zu Wachstumsmärkten suchen, können Small Cap-ETFs eine interessante Portfoliobeimischung sein.
In diesem Ratgeber erfährst du, wie du den für deine Anlagebedürfnisse am besten geeigneten Small Cap-ETF findest, warum diese Anlageform sinnvoll sein kann und welche Vor- und Nachteile sie bietet.
Fakten über Small Cap-ETFs
Kleine Unternehmen
Hohes Renditepotenzial
Ergänzung zu Mid- und Large-Caps
Höheres Risiko (geringe Größe)
Quelle: extraETF, Datenstand: 05.06.2024
Was sind Small-Caps?
Small Caps sind Unternehmen mit einer relativ geringen Marktkapitalisierung, typischerweise zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert kann jedoch je nach Small-Cap-Index stark variieren. Der Indexanbieter MSCI zählt die ersten 70 % der Unternehmen nach Marktkapitalisierung zu den Large Caps. Die nächsten 15 Prozent der Marktkapitalisierung gelten als Mid Caps und die nächsten 14 Prozent als Small Caps. Das kleinste Prozent sind die sogenannten Micro Caps.
Small Caps haben oft ein höheres Renditepotenzial (Faktorprämie), da sie in neuen oder schnell wachsenden Branchen tätig sind oder sehr spezifische Nischen besetzen.
Sie sind jedoch auch risikoreicher und anfälliger für Konjunkturschwankungen, da sie über weniger finanzielle Ressourcen verfügen. Small Caps haben oft weniger Zugang zu den Kapitalmärkten und zahlen tendenziell niedrigere Dividenden, da sie ihre Gewinne reinvestieren, um ihr Wachstum zu finanzieren.
Vergleich der Indizes für Small-Cap-Aktien
Small-Cap-Indizes bieten Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu investieren, die häufig ein höheres Wachstumspotenzial und eine höhere Volatilität aufweisen. Diese Indizes decken verschiedene geografische Regionen ab und bieten eine breite Diversifizierung. Die wichtigsten Small-Cap-Indizes sind der MSCI World Small Cap, der MSCI ACWI Small Cap, der Russell 2000, der S&P Small Cap 600, der MSCI Europe Small Cap, MSCI EMU Small Cap und der MSCI Emerging Markets Small Cap Index.
- MSCI World Small Cap Index: Der Index umfasst rund 4.000 Small Cap-Unternehmen aus 23 Industrieländern.
- MSCI ACWI Small Cap Index: Der Index umfasst rund 6.000 Small Cap-Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländer.
- Russell 2000 Index: Der Index besteht aus den 2.000 kleinsten Unternehmen des Russell 3000 Index und bietet eine breite Diversifikation innerhalb des US-amerikanischen Small Cap-Marktes.
- S&P Small Cap 600 Index: Der Index enthält 600 Small Cap-Unternehmen aus den USA, die nach Kriterien der finanziellen Stabilität ausgewählt werden.
- MSCI Europe Small Cap Index: Der Index umfasst rund 900 Small Cap-Unternehmen aus 15 europäischen Ländern.
- MSCI EMU Small Cap Index: Der Index umfasst rund 400 Small-Cap-Unternehmen aus zehn Ländern der Eurozone.
- MSCI Emerging Markets Small Cap Index: Der Index umfasst rund 2.000 Small Cap-Unternehmen aus 24 Schwellenländern.
Für viele dieser Indizes gibt es investierbare ETFs, die im Folgenden näher vorgestellt werden.
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Sind Small Cap-ETFs sinnvoll?
Small Cap-ETFs sind eine interessante Anlagemöglichkeit für Investoren, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial suchen.
Kleinere Unternehmen bieten oft innovative Produkte und Dienstleistungen an, die sich schneller entwickeln und Marktanteile gewinnen können als etablierte Großunternehmen. Diese Dynamik kann zu höheren Renditen führen, geht aber auch mit einem höheren Risiko einher.
Small Cap-ETFs ermöglichen eine breite Diversifikation innerhalb dieses Segments, reduzieren damit das unternehmensspezifische Risiko und bieten gleichzeitig Zugang zu verschiedenen Branchen und geografischen Märkten.
Darüber hinaus können Small Cap-ETFs eine wertvolle Ergänzung zu einem hauptsächlich aus Large Caps bestehenden Aktienportfolio darstellen, indem sie das Risiko-Rendite-Profil verbessern. Trotz ihrer Volatilität und der damit verbundenen Risiken bieten Small Cap-ETFs eine attraktive Möglichkeit, von den Wachstumschancen kleinerer Unternehmen zu profitieren.
Video-Tipp: Small Cap-ETFs im Vergleich: Welche sind die besten für dein Portfolio?
In diesem Video erklären wir, was Small Caps sind, welche Chancen und Risiken sie bieten und wie man sie zur Diversifizierung eines ETF-Portfolios nutzen kann.
Small Cap-ETFs im Vergleich
Beim Vergleich von Small Cap-ETFs sollten Faktoren wie die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die Liquidität, die Replikationsmethode (physisch oder synthetisch) sowie die geografische und sektorspezifische Diversifikation berücksichtigt werden. Die Informationen in der folgenden Tabelle sollen diese und weitere Fragen beantworten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Performance-Vergleich der besten Small Cap-ETFs
Die Performance der besten Small Cap-ETFs kann stark variieren. Ein Vergleich der Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (z.B. 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre) zeigt, wie gut die verschiedenen ETFs das Segment abbilden und welche Renditen sie erzielt haben.
Beachte: Die historische Kursentwicklung bietet keine Garantie für die Zukunft.
Wo kann ich Small Cap-ETFs kaufen?
Small Cap-ETFs können an jeder Börse gekauft werden, an der sie gelistet sind. Gängige Handelsplätze sind die Deutsche Börse (Xetra), die Börse Frankfurt, die Börse Stuttgart oder die Börse München.
Der Kauf erfolgt ähnlich wie bei Aktien über eine Bank oder einen Online-Broker. Über diese kann auch ein ETF-Sparplan eingerichtet werden. Je nach Anbieter kann die Auswahl an ETFs variieren. Um ETFs zu kaufen, muss zunächst ein Wertpapierdepot eröffnet werden.
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Die größten Small Cap-ETFs im Vergleich
Hier findest du die größten Small Cap-ETFs im Vergleich. Ein ETF sollte ein Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro haben, damit er sich für den ETF-Anbieter lohnt. Das verringert dein Risiko, dass der ETF geschlossen wird. Die größten Small Cap-ETFs nach verwaltetem Vermögen sind:
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Welcher ist der günstigste Small Cap-ETF?
Die günstigsten Small Cap-ETFs zeichnen sich durch niedrige Gesamtkostenquoten (TER) aus. Hier findest du die günstigsten Small Cap-ETFs im Vergleich. Achte dabei auf die gesamten Kosten von ETFs.
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ETF-Sparpläne auf Small Cap-ETFs
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Vorteile von Small Cap-ETFs
Wir haben dir hier die wichtigsten Vorteile von Small Cap-ETFs für dich zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Hohes Wachstumspotenzial: Small Cap-ETFs bieten Zugang zu Unternehmen mit hohem Wachstums- und Renditepotenzial.
- Zugang zu innovativen Unternehmen: Small Cap-ETFs investieren in Unternehmen, die oft führend in Innovation und neuen Märkten sind.
- Breite Diversifikation: Sie ermöglichen eine Diversifikation in zahlreiche kleine Unternehmen und Branchen.
- Einfache Handhabung: Small Cap-ETFs bieten eine einfache Möglichkeit, in das Small Cap-Segment zu investieren, ohne einzelne Aktien kaufen zu müssen.
Nachteile von Small Cap-ETFs
Hier haben wir die wichtigsten Nachteile von Small Cap-ETFs zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Höhere Volatilität: Small Cap-ETFs sind anfälliger für Preisschwankungen und Marktrisiken.
- Geringere Liquidität: Die zugrunde liegenden Aktien sind oft weniger liquide, was zu höheren Spreads führen kann.
- Höheres Risiko: Small Cap-ETFs bergen ein höheres Insolvenzrisiko, da kleine Unternehmen anfälliger für wirtschaftliche Schwierigkeiten sind.
- Weniger stabile Dividenden: Small Caps bieten tendenziell geringere und volatilere Dividenden als große Unternehmen.
Fazit: Das ist der beste Small Cap-ETF
Welcher Small-Cap-ETF am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Anlagezielen ab. Ein ETF mit niedrigen Kosten, hoher Liquidität und einer genauen Abbildung des Small Cap-Marktes ist in der Regel eine gute Wahl.
Physisch replizierende Small Cap-ETFs bieten zusätzliche Sicherheit, da sie direkt an den Aktien beteiligt sind, während synthetische ETFs flexiblere Anlagemöglichkeiten bieten können.
Häufig gestellte Fragen zu Small Cap-ETFs
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