Fidelity Robo-Advisor Test

  • ab 0,55 % Kosten p.a. investieren
  • ab 50 € Sparplan oder 500 € Einmalanlage
  • 7 Anlagestrategien im Angebot

In diesem Test haben wir den Robo-Advisor Fidelity analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot, der Service und die Sicherheit.

Zum Angebot *
TESTURTEIL
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“Solides Angebot für Anlegende mit aktivem Fokus”

Markus Jordan, extraETF

Fidelity Wealth Expert – Angebot im Test


In diesem Testbericht haben wir den Robo-Advisor Fidelity Wealth Expert analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut Fidelity Wealth Expert in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Fidelity Wealth Expert mit anderen Anbietern vergleichen.

Fidelity Wealth Expert Angebot

Bewertung
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Fidelity Wealth Expert bietet insgesamt 7 verschiedene Anlagestrategien. Es wird auf 10 Produkte und die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Liquidität gesetzt. Die Mindestanlage beträgt 500 Euro. Sparpläne sind bereits ab 50 Euro möglich. Auszahlpläne werden derzeit nicht angeboten.

Das Angebot im Überblick
Angebotene Strategien7
Verwendete AnlageklassenAktien, Anleihen, Liquidität
Verwendete ProdukttypenAktive Fonds, Liquidität
Rebalancing
Eingesetzte Produkte10
Mindestanlage500,00 €
Sparplanab 50,00 €
Auszahlungsplan

Fidelity Wealth Expert Kosten

Bewertung
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5

Bei Fidelity Wealth Expert fallen keine zusätzlichen Depot- oder Performancegebühren an. Die Servicegebühr wird mit 0,55 Prozent p.a. angegeben.

Die Kosten im Überblick
Depotgebühr pro Jahr0,00 €
Servicegebühr (p.a.)
0,55 %
PerformancegebührNein
Beispiel Servicegebühren (ohne Produktkosten)
5.000,00 €27,50 €
10.000,00 €55,00 €
25.000,00 €137,50 €
50.000,00 €275,00 €
100.000,00 €550,00 €

Fidelity Wealth Expert Service

Bei Fidelity Wealth Expert gibt es keine Halte- oder Kündigungsfristen. Bei Bedarf kann eine persönliche Beratung in Anspruch genommen werden. Fidelity Wealth Expert bietet eine Kundenhotline sowie einen Online-Chat an. Eine App für die gängigen App-Stores wird derzeit nicht angeboten.

Der Service im Überblick
Sparplanab 50,00 €
Auszahlplan
Halte-/Kündigungsfristen
Persönliche Beratung
Hotline / Online-Chat
/
App (iOS / Android)
/
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Markus Jordan, extraETF

„Solides Angebot für Anlegende mit aktivem Fokus“

Der Anbieter Fidelity International bietet insgesamt sieben breit diversifizierte Portfolios verschiedener Risikoklassen an. Die Abbildung der Anlageklassen erfolgt über Publikumsfonds anerkannter Asset-Manager für die jeweiligen Anlageklassen, -regionen oder Branchen. Investiert wird dabei in Aktien, Anleihen, den Geldmarkt sowie alternative Investments. Die Mindestanlage liegt bei 500 Euro, Sparpläne können ab einem regelmäßigen Einzahlbetrag von 50 Euro abgeschlossen werden. Die Verwaltungskosten liegen bei 0,55 Prozent im Jahr, was im Rahmen des Gesamtaufwands günstig erscheint. Die Fondskosten von durchschnittlich 0,85 Prozent sind höher als bei reinen ETF-Lösungen.

Insgesamt befindet sich das gute Angebot von Fidelity Wealth Expert im oberen Mittelfeld unseres Robo-Advisor Vergleichs.

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Fidelity Wealth Expert Sicherheit

Fidelity Wealth Expert verfügt über eine Finanzportfolioverwaltung und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht. Die Depotführung findet bei der FIL Fondsbank statt. Die Sicherheit von Fidelity Wealth Expert ist damit sehr hoch.

Die Sicherheit im Überblick
Depotführung FIL Fondsbank GmbH
Lizenz Finanzportfolioverwaltung
Kontrollorgan BaFin

Robo-Advisor Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Robo-Advisor Vergleich. Erfahre, welche Anbieter wir empfehlen.

Fidelity Wealth Expert im Vergleich

Hier kannst du das Angebot von Fidelity Wealth Expert mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Angebot
Angebotene Strategien722
AnlageklassenAktien, Anleihen, LiquiditätAktien, Anleihen
Verwendete ProdukttypenAktive Fonds, LiquiditätETFs
Rebalancing
Eingesetzte Produkte10 13
Mindestanlage500,00 €0,00 €
Sparplanab 50,00 €ab 25,00 €
Auszahlplan
Kosten
Depotführung0,00 €0,00 €
Servicegebühr
0,55 %
0,48 %
0,84 %
1,20 %
PerformancegebührNeinNein
Kostenbeispiel
5.000,00 €27,50 €24,00 €
10.000,00 €55,00 €48,00 €
25.000,00 €137,50 €120,00 €
50.000,00 €275,00 €240,00 €
100.000,00 €550,00 €480,00 €
Service
Halte-/Kündigungsfristen
Persönliche Beratung
Hotline / Online-Chat / App
/
/
/
/
Sicherheit
Gründung01.09.201801.01.2012
DepotführungFIL Fondsbank GmbHQuirin Privatbank AG
LizenzFinanzportfolioverwaltungVollbanklizenz
KontrollorganBaFinBaFin
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 02.04.2024

Fidelity Wealth Expert Renditen

Hier wird die aktuelle Wertentwicklung der Fidelity Wealth Expert-Strategien angezeigt.

StrategieAktienanteil% lfd. JahrRendite 2022Risikoklasse
Fidelity Strategie 790 %+8,60 %+17,23 %
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Fidelity Strategie 675 %+7,36 %+15,16 %
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Fidelity Strategie 560 %+6,46 %+13,72 %
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Fidelity Strategie 440 %+4,51 %+10,85 %
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Fidelity Strategie 325 %+2,54 %+7,84 %
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Fidelity Strategie 215 %+1,77 %+6,37 %
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Fidelity Strategie 110 %+1,12 %+5,18 %
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Quelle: extraETF, Datenstand: 31.10.2023

Interesse an Fidelity Wealth Expert Anlagestrategien?

Hier kannst du dich weiter über die Anlagestrategien von Fidelity Wealth Expert informieren.

Über Fidelity Wealth Expert

Fidelity Wealth Expert ist eine digitale Vermögensverwaltung (Robo-Advisor). Die Fondsgesellschaft Fidelity International bietet ihre digitale Vermögensverwaltung in Deutschland seit September 2018 an. Fidelity International wurde 1969 gegründet und verfügt damit über eine mehr als 50-jährige Investmenterfahrung. Die Gesellschaft verfügt über ein großes Team an Spezialisten und Analysten sowie ein weltweites Netzwerk an Anlageexperten. Das unabhängige Unternehmen in Privatbesitz verwaltet Anlagegelder im hohen Milliardenbereich und hat Millionen Kunden im Asien-Pazifik-Raum, in Europa, im Nahen Osten sowie in Südamerika.

So legst du Geld bei Fidelity Wealth Expert an

Wir zeigen dir, wie du Kunde bei Fidelity Wealth Expert werden kannst.

1

Anlagevorschlag erstellen:  Um ein Depot bei Fidelity Wealth Expert zu eröffnen, muss zunächst ein Anlagevorschlag erstellt werden. Dazu sind verschiedene Fragen zu beantworten.

2

Risikobereitschaft ermitteln: Anhand dieser Fragen ermittelt Fidelity Wealth Expert die Risikobereitschaft. So kann ein passgenauer Anlagevorschlag erstellt werden.

3

Erfahrung und Kenntnisse: Der Robo-Advisor ist verpflichtet, die Kenntnisse und Erfahrungen seiner Kundinnen und Kunden im Wertpapiergeschäft abzufragen. Zudem werden bestimmte Finanzdaten abgefragt.

4

Legitimation: Zuletzt musst du dich bei Fidelity Wealth Expert legitimieren. Dies funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.

5

Investieren: Nach Eröffnung deines Depots und Eingang deines Geldes investiert Fidelity Wealth Expert dein Geld in die vorgeschlagene Anlagestrategie.

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Häufig gestellte Fragen zu Fidelity Wealth Expert

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