Weltportfolio Qualität ausgewogen
50 % Aktienquote
0,35 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
4 Anzahl ETFs
Beschreibung
Mit dem Weltportfolio Qualität ausgewogen investiert der Anleger ausgewogen zu jeweils 50 Prozent in Qualitätsaktien und Qualitätsanleihen. Die Aufteilung von Industrie- und Schwellenstaaten im Portfolio entspricht in etwa der aktuell globalen BIP-Gewichtung auf US-Dollar.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +2,06 % |
| 3 Monate | +2,79 % |
| 6 Monate | +0,05 % |
| Lfd. Jahr | +4,28 % |
| 1 Jahr | -1,71 % |
| 3 Jahre | +5,48 % (1,88 % p.a.) |
| 5 Jahre | +15,84 % (2,98 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +51,41 % (4,06 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 4 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,35 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1,08 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Weltportfolio Qualität ausgewogen.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
30,00 %
Andere
—
Fundamental / Quality
—
0,30 %
Aktien
13
30,00 %
Andere
—
—
+1,02 %
0,20 %
Anleihen
12
20,00 %
Andere
—
Dividendenstrategie
—
0,50 %
Aktien
7
20,00 %
Andere
—
—
+4,40 %
0,50 %
Anleihen
7
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,0 % | -1,8 % | 1,7 % | -0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | — | — | — | — | — | — | 4,28 % | 1,08 % |
| 2022 | -3,3 % | -3,7 % | -0,4 % | -2,8 % | -2,0 % | -4,2 % | 4,8 % | -2,0 % | -5,6 % | -0,2 % | 3,8 % | -4,1 % | -16,19 % | 1,31 % |
| 2021 | -0,2 % | -1,3 % | 1,8 % | 0,2 % | 0,6 % | 3,4 % | 0,6 % | 1,3 % | -2,5 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,3 % | 12,22 % | 0,93 % |
| 2020 | 0,8 % | -5,0 % | -8,8 % | 6,5 % | 2,1 % | 0,8 % | -0,3 % | 0,4 % | -0,3 % | -0,5 % | 3,9 % | 1,5 % | 3,51 % | 2,35 % |
| 2019 | 4,3 % | 1,8 % | 2,6 % | 0,8 % | -2,2 % | 2,7 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,5 % | 1,1 % | 2,1 % | 18,49 % | 1,33 % |
| 2018 | 0,8 % | -0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,6 % | -1,6 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,1 % | -2,6 % | 1,4 % | -3,3 % | -2,54 % | — |
| 2017 | -0,6 % | 3,4 % | -0,8 % | -0,7 % | -1,3 % | -1,7 % | -0,7 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,5 % | -0,7 % | 0,8 % | 2,18 % | — |
| 2016 | -2,4 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,5 % | 0,4 % | 3,2 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,1 % | 1,9 % | 2,1 % | 10,98 % | — |
| 2015 | 4,9 % | 2,6 % | 1,9 % | -0,1 % | -0,2 % | -2,5 % | -0,6 % | -5,3 % | 0,6 % | 5,0 % | 1,8 % | -3,2 % | 3,73 % | — |
| 2014 | — | — |
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