Oskar 60 Nachhaltigkeit
60 % Aktienquote
60 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
10 Anzahl ETFs
Beschreibung
Mit Oskar 50, 60, 70, 80, 90 Nachhaltigkeit, bietet der Robo-Advisor fünf strategische Anlagemodelle, die als nachhaltige ETFs bespart werden. Diese investieren gezielt in Unternehmen, die bestimmte Kriterien in Bezug auf die Unternehmensführung, Umweltaspekte und Soziales erfüllen. Lesen Sie hier mehr über „das Investieren in Nachhaltigkeits-ETFs“. Sparpläne sind ab 25 Euro möglich, Einmaleinzahlungen ab 1.000 Euro.
Die Zahl im Produktnamen (z. B. Oskar 60) entspricht der jeweiligen Aktienquote mit 50, 60, 70, 80 oder 90 Prozent. Die einzelnen Anlagemodelle werden zur Sicherheit für die Anleger mit festverzinsten Wertpapieren, also Anleihen aufgefüllt. Zusätzlich baut Oskar zu jedem ETF-Portfolio eine Inflationsschutz-Komponente ein – z. B. mit Gold-ETCs oder anderen inflationsgeschützten Anleihen.
So umfasst das Anlagespektrum bei Oskar neben Industrienationen (z. B. USA, Europa) auch Wachstumsmärkte (z.B. China) und Schwellenländer (z. B. Singapur). Ein Teil der Anlage wird bei Oskar außerdem in globale Small Caps investiert.
Dieser Multi-Asset-Ansatz von Oskar, der sowohl Aktien, Staatsanleihen, (inflations-) besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen sowie Gold integriert, verhindert eine zu starke Konzentration auf einzelne Märkte und reduziert das Risiko durch breite Streuung. Je nach Anlagemodell werden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Oskar 60 Nachhaltigkeit setzt sich aus 60 % Aktien, 27,5 % festverzinslichen Wertpapieren und 12,5 % inflationsbesicherte Anleihen zusammen. Das Portfolio bietet damit eine höhere Renditechancen bei mittleren Kursrisiken.
Dieses Portfolio ist bei Oskar investierbar.
Die Zahl im Produktnamen (z. B. Oskar 60) entspricht der jeweiligen Aktienquote mit 50, 60, 70, 80 oder 90 Prozent. Die einzelnen Anlagemodelle werden zur Sicherheit für die Anleger mit festverzinsten Wertpapieren, also Anleihen aufgefüllt. Zusätzlich baut Oskar zu jedem ETF-Portfolio eine Inflationsschutz-Komponente ein – z. B. mit Gold-ETCs oder anderen inflationsgeschützten Anleihen.
So umfasst das Anlagespektrum bei Oskar neben Industrienationen (z. B. USA, Europa) auch Wachstumsmärkte (z.B. China) und Schwellenländer (z. B. Singapur). Ein Teil der Anlage wird bei Oskar außerdem in globale Small Caps investiert.
Dieser Multi-Asset-Ansatz von Oskar, der sowohl Aktien, Staatsanleihen, (inflations-) besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen sowie Gold integriert, verhindert eine zu starke Konzentration auf einzelne Märkte und reduziert das Risiko durch breite Streuung. Je nach Anlagemodell werden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Oskar 60 Nachhaltigkeit setzt sich aus 60 % Aktien, 27,5 % festverzinslichen Wertpapieren und 12,5 % inflationsbesicherte Anleihen zusammen. Das Portfolio bietet damit eine höhere Renditechancen bei mittleren Kursrisiken.
Dieses Portfolio ist bei Oskar investierbar.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +1,07 % |
| 3 Monate | +1,19 % |
| 6 Monate | +1,22 % |
| Lfd. Jahr | +4,22 % |
| 1 Jahr | -1,07 % |
| 3 Jahre | +17,31 % (5,31 % p.a.) |
| 5 Jahre | +22,66 % (4,12 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +79,85 % (5,80 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,13 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,19 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Oskar 60 Nachhaltigkeit.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
23,40 %
Andere
—
—
—
0,10 %
Anleihen
13
15,60 %
Nordamerika
—
—
—
0,07 %
Aktien
9
12,60 %
Europa
—
—
—
0,12 %
Aktien
9
9,60 %
Andere
—
—
—
0,10 %
Aktien
7
9,60 %
Andere
—
—
—
0,18 %
Aktien
11
9,00 %
Andere
—
Small Cap
—
0,35 %
Aktien
16
6,30 %
Andere
—
—
—
0,15 %
Anleihen
13
6,20 %
Andere
—
—
—
—
Rohstoffe
1
4,10 %
Andere
—
—
+5,30 %
0,25 %
Anleihen
12
3,60 %
Asien
—
—
—
0,15 %
Aktien
11
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,2 % | -1,5 % | 0,9 % | -0,6 % | 0,7 % | — | — | — | — | — | — | — | 4,22 % | 0,19 % |
| 2022 | -3,2 % | -1,8 % | 1,2 % | -2,1 % | -1,8 % | -4,2 % | 5,5 % | -2,1 % | -5,7 % | 0,8 % | 3,6 % | -4,2 % | -11,08 % | 0,17 % |
| 2021 | 0,3 % | -0,6 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,9 % | 0,3 % | 1,3 % | -1,6 % | 2,6 % | -0,7 % | 2,3 % | 13,49 % | 0,17 % |
| 2020 | 0,4 % | -5,8 % | -10,3 % | 8,4 % | 3,4 % | 1,7 % | 0,6 % | 1,4 % | -1,0 % | -1,0 % | 4,7 % | 1,8 % | 5,05 % | 0,17 % |
| 2019 | 4,9 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,2 % | -2,7 % | 3,4 % | 1,5 % | -0,2 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,4 % | 1,5 % | 18,64 % | 0,21 % |
| 2018 | 0,3 % | -1,0 % | -0,5 % | 2,0 % | 1,9 % | -1,2 % | 1,5 % | 0,3 % | -0,1 % | -3,5 % | 0,7 % | -4,8 % | -4,34 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 3,4 % | -0,2 % | -0,1 % | -1,0 % | -1,4 % | -0,5 % | -0,2 % | 1,1 % | 1,8 % | -0,8 % | 0,9 % | 5,60 % | — |
| 2016 | -3,1 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,7 % | 2,5 % | 0,1 % | 0,3 % | -0,5 % | 2,6 % | 2,2 % | 9,74 % | — |
| 2015 | 5,2 % | 3,2 % | 2,3 % | -1,4 % | 0,8 % | -3,3 % | -0,0 % | -6,0 % | 0,1 % | 5,6 % | 2,1 % | -3,5 % | 4,68 % | — |
| 2014 | — | — |
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