Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio

90 % Aktienquote
0,32 % p.a. Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
10 Anzahl ETFs

Beschreibung

Mit dem 50.000 € Gottfried Heller Musterportfolio kann das Portfolio noch besser austariert werden - sowohl geografisch als auch als auch nach Anlagestil. Das Portfolio wird mit bis zu zehn gleichgewichteten ETFs bestückt. Wertschwankungen können etwas reduziert werden, wenn neben dem Immobilien-ETF noch Anleihen-ETFs aufgenommen werden. Für Anleger mit dem Wunsch nach einer niedrigeren Aktienquote kann somit das Portfolio in bspw. 70 % Aktien und 30 % Anleihen umgeschichtet werden. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
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Renditekennzahlen

1 Monat-0,66 %
3 Monate+1,36 %
6 Monate+6,93 %
Lfd. Jahr+5,78 %
1 Jahr+11,89 %
3 Jahre+6,54 % (2,13 % p.a.)
5 Jahre+35,86 % (6,12 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2017)+51,25 % (5,70 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs10
Portfoliokosten (TER)0,32 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,63 %
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Europa
Europa
Value Strategie
0,25 %
Aktien
15
Deka MDAX UCITS ETF
10,00 %
Andere
Andere
Mid Cap
0,30 %
Aktien
9
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Value Strategie
0,20 %
Aktien
14
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
Small Cap
+1,17 %
0,30 %
Aktien
17
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Andere
Andere
+1,83 %
0,74 %
Aktien
16
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)
10,00 %
Asien
Asien
Small Cap
+1,83 %
0,58 %
Aktien
14
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
19
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Europa
Europa
0,20 %
Aktien
18
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
17
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Andere
Andere
+1,97 %
0,40 %
Immobilien
10
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
2024-0,9 %2,6 %3,3 %-2,4 %2,2 %0,4 %5,78 %0,63 %
20236,6 %-0,6 %-1,4 %-0,9 %-0,7 %2,7 %2,9 %-2,0 %-2,8 %-4,2 %5,1 %3,7 %10,05 %0,78 %
2022-3,4 %-2,8 %1,6 %-2,1 %-0,9 %-6,9 %6,7 %-2,4 %-7,7 %3,0 %3,5 %-4,7 %-14,12 %0,69 %
20211,8 %1,6 %3,3 %-0,0 %0,6 %2,0 %-0,8 %1,8 %-2,2 %3,0 %-1,9 %3,8 %22,38 %0,61 %
2020-1,6 %-8,2 %-17,0 %13,5 %5,2 %1,4 %-0,8 %2,3 %-1,1 %-1,8 %9,1 %2,9 %0,37 %0,60 %
20198,4 %2,9 %1,3 %1,6 %-6,2 %4,1 %1,0 %-1,4 %3,6 %2,1 %2,2 %3,2 %25,32 %
20181,1 %-1,7 %-0,5 %2,6 %2,8 %-2,1 %2,7 %0,6 %-0,5 %-5,7 %0,7 %-9,3 %-9,56 %
2017-1,4 %4,2 %-0,4 %0,2 %-0,7 %-2,0 %-1,2 %-0,9 %3,0 %2,3 %-0,5 %0,9 %8,68 %

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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.