Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio
90 % Aktienquote
90 % Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
10 Anzahl ETFs
Beschreibung
Mit dem 50.000 € Gottfried Heller Musterportfolio kann das Portfolio noch besser austariert werden - sowohl geografisch als auch als auch nach Anlagestil. Das Portfolio wird mit bis zu zehn gleichgewichteten ETFs bestückt. Wertschwankungen können etwas reduziert werden, wenn neben dem Immobilien-ETF noch Anleihen-ETFs aufgenommen werden. Für Anleger mit dem Wunsch nach einer niedrigeren Aktienquote kann somit das Portfolio in bspw. 70 % Aktien und 30 % Anleihen umgeschichtet werden. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0,67 % |
| 3 Monate | -2,23 % |
| 6 Monate | -0,32 % |
| Lfd. Jahr | +3,49 % |
| 1 Jahr | -4,00 % |
| 3 Jahre | +28,44 % (8,37 % p.a.) |
| 5 Jahre | +20,19 % (3,67 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2017) | +35,17 % (4,82 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,32 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,75 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2017 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
10,00 %
Europa
—
Value Strategie
—
0,25 %
Aktien
12
10,00 %
Andere
—
Mid Cap
—
0,30 %
Aktien
8
10,00 %
Nordamerika
—
Value Strategie
—
0,20 %
Aktien
11
10,00 %
Nordamerika
—
Small Cap
+1,10 %
0,40 %
Aktien
14
10,00 %
Andere
—
—
+2,02 %
0,74 %
Aktien
13
10,00 %
Asien
—
Small Cap
+1,91 %
0,58 %
Aktien
12
10,00 %
Andere
—
—
—
0,18 %
Aktien
18
10,00 %
Europa
—
—
—
0,07 %
Aktien
15
10,00 %
Nordamerika
—
—
—
0,07 %
Aktien
16
10,00 %
Andere
—
—
+3,03 %
0,40 %
Immobilien
10
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,8 % | -1,2 % | -1,6 % | -1,0 % | 0,4 % | — | — | — | — | — | — | — | 3,49 % | 0,75 % |
| 2022 | -3,3 % | -3,0 % | 1,3 % | -2,3 % | -0,6 % | -6,6 % | 6,6 % | -2,3 % | -7,8 % | 2,9 % | 4,2 % | -4,7 % | -13,99 % | 0,67 % |
| 2021 | 2,1 % | 1,3 % | 3,2 % | -0,2 % | 0,7 % | 2,2 % | -0,6 % | 1,9 % | -2,1 % | 3,0 % | -1,5 % | 3,9 % | 22,88 % | 0,66 % |
| 2020 | -1,4 % | -7,7 % | -16,7 % | 13,2 % | 5,3 % | 1,4 % | -1,0 % | 2,0 % | -0,8 % | -1,9 % | 8,8 % | 2,5 % | 0,35 % | 0,63 % |
| 2019 | 8,2 % | 2,9 % | 1,3 % | 1,7 % | -5,8 % | 3,8 % | 1,1 % | -1,7 % | 3,3 % | 4,1 % | 2,2 % | 3,1 % | 25,14 % | 0,83 % |
| 2018 | 1,1 % | -1,7 % | -0,5 % | 2,6 % | 2,7 % | -2,1 % | 2,7 % | 0,6 % | -0,5 % | -5,7 % | 0,7 % | -9,3 % | -9,48 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 4,2 % | -0,4 % | 0,2 % | -0,6 % | -2,0 % | -1,2 % | -0,9 % | 3,0 % | 2,3 % | -0,5 % | 0,9 % | 8,72 % | — |
| 2016 | — | — | ||||||||||||
| 2015 | — | — | ||||||||||||
| 2014 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.