Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio
90 % Aktienquote
0,32 % p.a. Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
10 Anzahl ETFs
Beschreibung
Mit dem 50.000 € Gottfried Heller Musterportfolio kann das Portfolio noch besser austariert werden - sowohl geografisch als auch als auch nach Anlagestil. Das Portfolio wird mit bis zu zehn gleichgewichteten ETFs bestückt. Wertschwankungen können etwas reduziert werden, wenn neben dem Immobilien-ETF noch Anleihen-ETFs aufgenommen werden. Für Anleger mit dem Wunsch nach einer niedrigeren Aktienquote kann somit das Portfolio in bspw. 70 % Aktien und 30 % Anleihen umgeschichtet werden. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0,70 % |
| 3 Monate | +6,13 % |
| 6 Monate | +5,15 % |
| Lfd. Jahr | +12,29 % |
| 1 Jahr | +18,53 % |
| 3 Jahre | +5,58 % (1,82 % p.a.) |
| 5 Jahre | +34,10 % (5,94 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2017) | +60,64 % (6,20 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,32 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,68 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2017 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,9 % | 2,6 % | 3,3 % | -2,3 % | 2,0 % | 0,1 % | 2,8 % | 1,3 % | 2,8 % | -1,3 % | 2,1 % | — | 12,29 % | 0,68 % |
| 2023 | 6,6 % | -0,6 % | -1,4 % | -0,9 % | -0,7 % | 2,7 % | 2,9 % | -2,0 % | -2,8 % | -4,2 % | 5,0 % | 3,7 % | 10,05 % | 0,78 % |
| 2022 | -3,4 % | -2,8 % | 1,6 % | -2,1 % | -0,9 % | -6,9 % | 6,7 % | -2,4 % | -7,7 % | 3,0 % | 3,5 % | -4,7 % | -14,12 % | 0,69 % |
| 2021 | 1,8 % | 1,6 % | 3,3 % | -0,0 % | 0,6 % | 2,0 % | -0,8 % | 1,8 % | -2,2 % | 3,0 % | -1,9 % | 3,8 % | 22,39 % | 0,61 % |
| 2020 | -1,6 % | -8,2 % | -17,0 % | 13,5 % | 5,2 % | 1,4 % | -0,8 % | 2,3 % | -1,1 % | -1,8 % | 9,0 % | 2,9 % | 0,37 % | 0,60 % |
| 2019 | 8,5 % | 2,9 % | 1,3 % | 1,6 % | -6,2 % | 4,1 % | 1,0 % | -1,4 % | 3,6 % | 2,1 % | 2,2 % | 3,2 % | 25,32 % | — |
| 2018 | 1,0 % | -1,8 % | -0,5 % | 2,7 % | 2,8 % | -2,2 % | 2,7 % | 0,7 % | -0,4 % | -5,7 % | 0,8 % | -9,2 % | -9,46 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 4,2 % | -0,4 % | 0,2 % | -0,8 % | -2,0 % | -1,4 % | -1,0 % | 2,5 % | 2,3 % | -0,6 % | 0,9 % | 8,62 % | — |
| 2016 | — | — | ||||||||||||
| 2015 | — | — |
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