Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio
100 % Aktienquote
0,31 % p.a. Portfolio TER
01.01.2015 Starttag
5 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das 10.000 € Gottfried Heller Musterportfolio enthält Standardwerte aus den Industriestaaten inklusive deren Small Caps, Value-Titel und Schwellenländer. Diese vier ETFs bilden die Basis. Sofern Sie an hohen laufenden Ausschüttungen interessiert sind, können Sie einen Dividenden-ETF hinzunehmen. Die Anteile werden gleichgewichtet. Falls Sie ein schwankungsärmeres Portfolio wollen, können Sie statt dem Dividenden-ETF ein Produkt auf den Euro Government 1-3 years Index wählen. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -2,12 % |
| 3 Monate | +4,67 % |
| 6 Monate | +6,60 % |
| Lfd. Jahr | +15,70 % |
| 1 Jahr | +16,65 % |
| 3 Jahre | +17,12 % (5,40 % p.a.) |
| 5 Jahre | +41,38 % (7,18 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +109,85 % (7,70 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 5 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,31 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,91 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,3 % | 2,8 % | 3,3 % | -1,8 % | 2,4 % | 0,6 % | 2,3 % | 0,8 % | 2,5 % | -0,7 % | 4,2 % | -1,8 % | 15,70 % | 0,91 % |
| 2023 | 5,5 % | -0,4 % | -2,0 % | -1,1 % | -0,1 % | 2,9 % | 3,2 % | -1,8 % | -1,7 % | -4,1 % | 4,5 % | 3,9 % | 11,80 % | 1,16 % |
| 2022 | -2,1 % | -2,5 % | 2,7 % | -2,1 % | -1,0 % | -7,3 % | 6,7 % | -1,2 % | -7,4 % | 2,8 % | 3,2 % | -4,7 % | -9,92 % | 0,91 % |
| 2021 | 1,1 % | 2,7 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,7 % | 1,8 % | -1,4 % | 1,7 % | -1,4 % | 2,7 % | -2,0 % | 3,9 % | 22,33 % | 0,79 % |
| 2020 | -1,7 % | -8,0 % | -18,0 % | 13,6 % | 4,8 % | 1,5 % | -1,0 % | 2,8 % | -1,6 % | -0,9 % | 9,9 % | 3,1 % | 0,01 % | 0,71 % |
| 2019 | 8,5 % | 2,7 % | 1,5 % | 1,3 % | -6,1 % | 4,4 % | 0,9 % | -2,0 % | 3,9 % | 1,9 % | 2,1 % | 3,1 % | 24,65 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,7 % | -1,1 % | 3,0 % | 2,1 % | -2,3 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,5 % | -5,4 % | 1,2 % | -8,6 % | -8,82 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 4,1 % | -0,7 % | -0,6 % | -1,5 % | -1,7 % | -1,2 % | -1,0 % | 2,1 % | 2,5 % | -1,1 % | 1,6 % | 8,22 % | — |
| 2016 | -6,0 % | 0,4 % | 2,1 % | 2,2 % | 2,5 % | 0,7 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 5,2 % | 3,3 % | 13,59 % | — |
| 2015 | 5,7 % | 5,4 % | 2,7 % | -0,7 % | 0,9 % | -4,1 % | -0,9 % | -8,3 % | 0,1 % | 8,5 % | 2,8 % | -4,8 % | 5,36 % | — |
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