Diversifizierte Assetklassen-Portfolio
Beschreibung
Das Diversifizierte Assetklassen-Portfolio verfolgt das Ziel, eine möglichst breite Streuung über verschiedene Anlageklassen hinweg zu erreichen. Die Strategie basiert auf dem Prinzip, dass unterschiedliche Vermögenswerte in Phasen wirtschaftlichen Wachstums gemeinsam profitieren, sich in Krisenzeiten jedoch gegenseitig stabilisieren.
Der Aktienanteil des Portfolios besteht zu 70 % aus Industrieländern und zu 30 % aus Schwellenländern. Beide Komponenten setzen auf den „Minimum Variance“-Faktor, der auf eine Reduktion von Kursschwankungen und Verlustrisiken abzielt.
Ergänzt wird das Aktiensegment durch ein globales Anleihenportfolio mit Investment Grade-Rating, das je zur Hälfte in Staatsanleihen (10 %) und Unternehmensanleihen (10 %) investiert ist.
Zur weiteren Diversifikation fließen zudem Mittel in globale Immobilieninvestments (10 %), einen breit gestreuten Rohstoffkorb (5 %) sowie Gold (5 %) – als bewährter Schutz gegen Inflation und Marktturbulenzen.
Das Ergebnis ist ein ausgewogenes Multi-Asset-Portfolio, das Risiken breit streut und auf langfristiges, stabiles Wachstum setzt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -1,38 % |
| 3 Monate | -0,43 % |
| 6 Monate | +0,61 % |
| Lfd. Jahr | +0,01 % |
| 1 Jahr | +3,23 % |
| 3 Jahre | -0,61 % (-0,31 % p.a.) |
| 5 Jahre | +17,90 % (3,36 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +59,59 % (3,89 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 7 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,52 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,97 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Diversifizierte Assetklassen-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7 % | 0,3 % | -0,9 % | -0,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 % | 0,97 % |
| 2024 | -0,0 % | -0,3 % | 1,0 % | -0,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,9 % | -0,3 % | 1,3 % | -0,4 % | 4,01 % | 0,95 % |
| 2023 | 0,8 % | -0,4 % | 0,1 % | -0,3 % | -0,2 % | -0,5 % | 0,5 % | 0,1 % | -0,5 % | -0,3 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,59 % | 0,81 % |
| 2022 | -0,8 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,6 % | -1,5 % | -2,1 % | 1,6 % | -0,7 % | -1,7 % | -0,5 % | -0,2 % | -1,2 % | -4,75 % | 0,59 % |
| 2021 | 0,2 % | -0,4 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,6 % | -0,1 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,3 % | 1,4 % | 8,71 % | 0,56 % |
| 2020 | 0,8 % | -5,0 % | -12,1 % | 7,4 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,6 % | -0,2 % | -0,5 % | -0,3 % | 1,7 % | 0,5 % | -8,66 % | — |
| 2019 | 5,3 % | 2,0 % | 2,2 % | 0,8 % | -0,7 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,8 % | 1,9 % | -0,8 % | 0,3 % | 1,1 % | 16,58 % | — |
| 2018 | -2,0 % | -0,9 % | -0,9 % | 2,3 % | 3,4 % | -0,7 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,6 % | -1,6 % | 2,5 % | -4,9 % | -2,25 % | — |
| 2017 | -1,2 % | 4,3 % | -0,8 % | -1,2 % | -1,0 % | -1,9 % | -1,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,3 % | -0,1 % | -0,1 % | 1,83 % | — |
| 2016 | -0,6 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,1 % | 3,8 % | 1,2 % | -1,2 % | -0,4 % | -0,4 % | 1,8 % | 2,4 % | 8,72 % | — |
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