Diversifizierte Assetklassen

60 % Aktienquote
0,52 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
7 Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Diversifizierte Assetklassen“-Portfolio investiert mit der größtmöglichen Diversifikation überAnlageklassen hinweg. Dabei sollen die verschiedenen Portfoliobestandteile allgemein vom Wachstum der Wirtschaft profitieren und sich in Krisenzeiten untereinander ausgleichen.

Dabei wird im Portfolio im Aktienbereich in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer im Verhältnis 70 zu 30 investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Minimum Variance“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren.

Das Portfolio investiert außerdem in weltweite Anleihen mit einem sehr guten Rating (Investment Grade) und diese bestehen jeweils zur Hälfte aus Staats- (10 Prozent) und zur anderen Hälfte aus Unternehmensanleihen (10 Prozent).

Zusätzlich wird aus Diversifikationsgründen in weltweite Immobilien (10 Prozent) sowie in einen breiten Korb aus Rohstoffen (5 Prozent) und zusätzlich auch in Gold (5 Prozent) investiert.
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Renditekennzahlen

1 Monat+0,44 %
3 Monate+1,90 %
6 Monate+3,06 %
Lfd. Jahr+3,59 %
1 Jahr+5,87 %
3 Jahre+1,11 % (0,37 % p.a.)
5 Jahre-0,63 % (-0,08 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+58,96 % (3,99 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs7
Portfoliokosten (TER)0,52 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,91 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Diversifizierte Assetklassen.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ossiam World Minimum Variance NR UCITS ETF
42,00 %
Andere
Andere
Low Volatility
0,65 %
Aktien
0
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF
18,00 %
Andere
Andere
Low Volatility
0,75 %
Aktien
0
iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Andere
Andere
+2,46 %
0,20 %
Anleihen
15
iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Andere
Andere
+3,89 %
0,20 %
Anleihen
17
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+2,99 %
0,59 %
Immobilien
17
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
5,00 %
Andere
Andere
0,30 %
Rohstoffe
16
Xetra-Gold
5,00 %
Andere
Andere
Rohstoffe
2
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
2024-0,0 %-0,3 %1,0 %-0,3 %0,2 %0,4 %0,9 %0,2 %0,9 %0,1 %3,59 %0,91 %
20230,8 %-0,4 %0,1 %-0,3 %-0,2 %-0,5 %0,5 %0,1 %-0,5 %-0,3 %0,6 %0,9 %0,59 %0,81 %
2022-0,8 %0,1 %0,2 %0,6 %-1,5 %-2,1 %1,6 %-0,7 %-1,7 %-0,5 %-0,2 %-1,2 %-4,75 %0,59 %
20210,2 %-0,4 %1,3 %0,4 %0,4 %1,6 %-0,1 %0,7 %0,1 %0,7 %0,3 %1,4 %8,72 %0,56 %
20200,8 %-5,0 %-12,1 %7,4 %1,2 %0,4 %0,6 %-0,2 %-0,5 %-0,3 %1,7 %0,5 %-8,67 %0,60 %
20195,3 %2,0 %2,2 %0,8 %-0,7 %1,5 %1,1 %1,8 %1,9 %-0,8 %0,3 %1,1 %16,59 %
2018-2,0 %-0,9 %-0,9 %2,4 %3,4 %-0,7 %0,7 %1,5 %0,6 %-1,6 %2,5 %-4,9 %-2,26 %
2017-1,2 %4,3 %-0,8 %-1,2 %-1,0 %-1,9 %-1,8 %0,2 %0,2 %2,3 %-0,1 %-0,1 %1,84 %
2016-0,6 %1,3 %0,2 %0,2 %2,2 %3,8 %1,2 %-1,2 %-0,4 %-0,4 %1,8 %2,4 %8,72 %
20157,1 %2,1 %3,2 %-2,9 %1,0 %-3,8 %0,1 %-6,0 %0,9 %4,4 %2,1 %-2,6 %5,21 %

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