Diversifizierte Assetklassen
60 % Aktienquote
60 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
7 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Diversifizierte Assetklassen“-Portfolio investiert mit der größtmöglichen Diversifikation überAnlageklassen hinweg. Dabei sollen die verschiedenen Portfoliobestandteile allgemein vom Wachstum der Wirtschaft profitieren und sich in Krisenzeiten untereinander ausgleichen.
Dabei wird im Portfolio im Aktienbereich in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer im Verhältnis 70 zu 30 investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Minimum Variance“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren.
Das Portfolio investiert außerdem in weltweite Anleihen mit einem sehr guten Rating (Investment Grade) und diese bestehen jeweils zur Hälfte aus Staats- (10 Prozent) und zur anderen Hälfte aus Unternehmensanleihen (10 Prozent).
Zusätzlich wird aus Diversifikationsgründen in weltweite Immobilien (10 Prozent) sowie in einen breiten Korb aus Rohstoffen (5 Prozent) und zusätzlich auch in Gold (5 Prozent) investiert.
Dabei wird im Portfolio im Aktienbereich in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer im Verhältnis 70 zu 30 investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Minimum Variance“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren.
Das Portfolio investiert außerdem in weltweite Anleihen mit einem sehr guten Rating (Investment Grade) und diese bestehen jeweils zur Hälfte aus Staats- (10 Prozent) und zur anderen Hälfte aus Unternehmensanleihen (10 Prozent).
Zusätzlich wird aus Diversifikationsgründen in weltweite Immobilien (10 Prozent) sowie in einen breiten Korb aus Rohstoffen (5 Prozent) und zusätzlich auch in Gold (5 Prozent) investiert.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0,33 % |
| 3 Monate | -0,89 % |
| 6 Monate | -1,84 % |
| Lfd. Jahr | -0,83 % |
| 1 Jahr | -4,75 % |
| 3 Jahre | +5,10 % (1,51 % p.a.) |
| 5 Jahre | +6,38 % (1,51 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +52,04 % (4,11 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 7 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,51 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,70 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Diversifizierte Assetklassen.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
42,00 %
Andere
—
Low Volatility
—
0,65 %
Aktien
0
18,00 %
Andere
—
Low Volatility
—
0,75 %
Aktien
0
10,00 %
Andere
—
—
+1,03 %
0,20 %
Anleihen
12
10,00 %
Andere
—
—
+2,89 %
0,20 %
Anleihen
13
10,00 %
Andere
—
Dividendenstrategie
+3,83 %
0,59 %
Immobilien
14
5,00 %
Andere
—
—
—
—
Rohstoffe
13
5,00 %
Andere
—
—
—
—
Rohstoffe
1
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,9 % | -0,6 % | 0,1 % | -0,3 % | -0,5 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,83 % | 0,70 % |
| 2022 | -0,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,5 % | -1,4 % | -2,0 % | 1,6 % | -0,7 % | -1,8 % | -0,5 % | 0,1 % | -1,2 % | -4,64 % | 0,58 % |
| 2021 | 0,2 % | -0,4 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 1,7 % | -0,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,4 % | 8,83 % | 0,61 % |
| 2020 | 0,9 % | -5,1 % | -12,0 % | 7,3 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,5 % | -0,4 % | -0,4 % | -0,3 % | 1,6 % | 0,4 % | -8,64 % | 0,63 % |
| 2019 | 5,2 % | 2,0 % | 2,2 % | 0,8 % | -0,5 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,6 % | 2,0 % | -0,2 % | 0,2 % | 1,0 % | 16,57 % | 0,80 % |
| 2018 | -1,9 % | -0,9 % | -0,9 % | 2,3 % | 3,4 % | -0,7 % | 0,7 % | 1,4 % | 0,5 % | -1,6 % | 2,5 % | -4,9 % | -2,23 % | — |
| 2017 | -1,2 % | 4,3 % | -0,8 % | -1,2 % | -0,9 % | -1,9 % | -1,7 % | 0,2 % | 0,4 % | 2,3 % | -0,0 % | -0,1 % | 1,88 % | — |
| 2016 | -0,6 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,1 % | 3,8 % | 1,2 % | -1,2 % | -0,4 % | -0,3 % | 1,8 % | 2,3 % | 8,71 % | — |
| 2015 | 7,1 % | 2,1 % | 3,2 % | -2,9 % | 0,9 % | -3,7 % | 0,1 % | -6,0 % | 0,9 % | 4,4 % | 2,1 % | -2,7 % | 5,24 % | — |
| 2014 | — | — |
Alternative ETFs
—
—
—
13
—
—
—
1
Emerging Markets
—
Low Volatility
0,40 %
12
Welt
—
Low Volatility
0,30 %
14
Welt
—
—
0,40 %
10
Name | Region | Land | Strategie | Ausschütung | TER | Replikation | Sparpläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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