Apple-Microsoft-Klumpenrisiko
100 % Aktienquote
0,32 % p.a. Portfolio TER
01.01.2018 Starttag
2 Anzahl ETFs
Beschreibung
Dieses Musterportfolio wurde nur als Beispiel für das Webinar Portfolioanalyse – das Röntgenbild eines ETF-Portfolios erstellt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +11,92 % |
| 3 Monate | +17,49 % |
| 6 Monate | +17,17 % |
| Lfd. Jahr | +28,34 % |
| 1 Jahr | +13,88 % |
| 3 Jahre | +58,78 % (17,00 % p.a.) |
| 5 Jahre | +118,50 % (16,90 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2018) | +138,80 % (17,42 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,32 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,70 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2018 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Apple-Microsoft-Klumpenrisiko.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
50,00 %
Andere
—
—
+0,83 %
0,51 %
Aktien
15
50,00 %
Nordamerika
—
—
+0,58 %
0,12 %
Aktien
10
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7,2 % | 0,4 % | 7,6 % | -0,4 % | 10,2 % | 0,9 % | — | — | — | — | — | — | 28,34 % | 0,70 % |
| 2022 | -6,4 % | -4,8 % | 5,5 % | -7,1 % | -4,7 % | -6,6 % | 12,8 % | -3,3 % | -9,1 % | 2,9 % | 2,0 % | -9,0 % | -24,09 % | 0,73 % |
| 2021 | 0,2 % | -1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | -1,9 % | 9,4 % | 2,8 % | 4,2 % | -3,4 % | 6,5 % | 4,6 % | 4,3 % | 38,61 % | 0,79 % |
| 2020 | 5,1 % | -12,4 % | -11,9 % | 17,5 % | 5,8 % | 4,8 % | 0,2 % | 5,8 % | -4,5 % | -4,8 % | 7,6 % | 2,3 % | 22,61 % | 0,97 % |
| 2019 | 6,8 % | 5,5 % | 4,6 % | 4,1 % | -6,6 % | 7,5 % | 4,1 % | -1,2 % | 2,2 % | 2,3 % | 4,7 % | 3,9 % | 43,00 % | 1,32 % |
| 2018 | 1,6 % | 0,5 % | -3,0 % | 2,8 % | 6,3 % | -1,6 % | 1,9 % | 4,8 % | 0,5 % | -5,7 % | -1,2 % | -10,4 % | 0,87 % | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — | ||||||||||||
| 2015 | — | — | ||||||||||||
| 2014 | — | — |
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