Apple-Microsoft-Klumpenrisiko
100 % Aktienquote
0,32 % p.a. Portfolio TER
01.01.2018 Starttag
2 Anzahl ETFs
Beschreibung
Dieses Musterportfolio wurde nur als Beispiel für das Webinar Portfolioanalyse – das Röntgenbild eines ETF-Portfolios erstellt.
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| 1 Monat | -3,91 % |
| 3 Monate | +11,26 % |
| 6 Monate | +14,78 % |
| Lfd. Jahr | +22,86 % |
| 1 Jahr | +31,05 % |
| 3 Jahre | +49,65 % (14,41 % p.a.) |
| 5 Jahre | +144,61 % (19,36 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2018) | +220,80 % (19,42 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,32 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,46 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2018 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Apple-Microsoft-Klumpenrisiko.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,9 % | 5,4 % | 1,3 % | -3,3 % | 5,8 % | 8,4 % | -4,8 % | — | — | — | — | — | 22,86 % | 0,46 % |
| 2023 | 7,1 % | 0,8 % | 7,7 % | -0,3 % | 10,0 % | 3,5 % | 2,4 % | -0,1 % | -4,1 % | -3,1 % | 5,8 % | 2,1 % | 41,69 % | 0,81 % |
| 2022 | -6,5 % | -4,7 % | 5,7 % | -7,0 % | -4,8 % | -6,8 % | 12,9 % | -3,4 % | -9,1 % | 2,9 % | 1,5 % | -9,0 % | -24,17 % | 0,74 % |
| 2021 | -0,0 % | -1,4 % | 1,6 % | 1,6 % | -2,0 % | 9,2 % | 2,7 % | 4,2 % | -3,5 % | 6,6 % | 4,3 % | 4,3 % | 38,22 % | 0,73 % |
| 2020 | 3,4 % | -8,4 % | -12,1 % | 17,7 % | 5,9 % | 4,8 % | 0,4 % | 6,1 % | -4,7 % | -4,8 % | 7,8 % | 2,5 % | 22,33 % | 0,97 % |
| 2019 | 6,9 % | 5,6 % | 4,7 % | 4,0 % | -7,0 % | 7,8 % | 3,0 % | -1,0 % | 2,5 % | 1,9 % | 4,7 % | 3,7 % | 42,75 % | — |
| 2018 | 1,6 % | 0,5 % | -3,0 % | 2,7 % | 6,3 % | -1,7 % | 1,9 % | 4,9 % | 0,6 % | -5,6 % | -1,1 % | -10,5 % | 0,69 % | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — | ||||||||||||
| 2015 | — | — |
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