UniEuroAktien

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniEuroAktien.

Enthaltene Werte	73
Aktienpositionen	70
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	37,11 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniEuroAktien nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	49,35 %
Groß	34,97 %
Mittelgroß	12,40 %
Klein	0,25 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniEuroAktien.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,92
Dividendenrendite	2,81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,04
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,55

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,23 %
Cash-Flow-Wachstum	3,96 %
Hist. Gewinnwachstum	10,45 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	19,62 %
Umsatzwachstum	8,29 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniEuroAktien entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,96 % 34,01 % 37,25 % 0,62 % 7,95 % 3,94 % — 0,26 % —	Groß 87,22 % Mittel 12,52 % Klein 0,26 % Marktkapitalisierung
Value 16,58 % Blend 42,23 % Growth 41,19 % Aktienstil

Mit 37,25 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuroAktien. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	1,49 %
AA	—
A	—
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	—
Aktuelle Yield	—
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniEuroAktien.

Volatilität	13,05 %
Max. Drawdown	-8,58 %
Sharpe Ratio	0,40
Treynor Ratio	4,80 %
Information Ratio	-1,29 %
Korrelation zu Benchmark	96,23 %
Capture Ratio Up	85,38
Capture Ratio Down	102,53
Batting Average	50,00 %
Alpha	-3,90 %
Beta	0,97
R²	92,60 %
Benchmark	Morningstar DM Ezn TME NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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