Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio
Beschreibung
Mit dem 50.000 € Musterportfolio nach Gottfried Heller lässt sich die Anlagestruktur gezielt abstimmen – sowohl geografisch als auch in Bezug auf den Anlagestil. Das Portfolio besteht aus bis zu zehn gleichgewichteten ETFs, was eine noch breitere Diversifikation ermöglicht.
Um Wertschwankungen zu reduzieren, kann das Portfolio neben dem Immobilien-ETF zusätzlich um Anleihen-ETFs ergänzt werden. Anleger, die eine niedrigere Aktienquote bevorzugen, können die Gewichtung beispielsweise auf 70 % Aktien und 30 % Anleihen anpassen – ganz nach individuellem Risikoprofil.
Weitere Informationen zu diesem Portfolio finden Sie im Buch „Die Revolution der Geldanlage“ von Gottfried Heller (1. Auflage, 2018).
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -5,10 % |
| 3 Monate | +2,24 % |
| 6 Monate | +6,57 % |
| Lfd. Jahr | +3,24 % |
| 1 Jahr | +18,10 % |
| 3 Jahre | +39,76 % (11,85 % p.a.) |
| 5 Jahre | +36,09 % (6,34 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2017) | +88,72 % (7,11 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,32 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,67 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2017 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3 % | 4,4 % | -7,1 % | -0,6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,24 % | 0,67 % |
| 2025 | 3,3 % | 1,9 % | -4,8 % | -3,5 % | 4,7 % | 0,8 % | 3,3 % | 3,5 % | 2,4 % | 2,2 % | 0,1 % | 1,5 % | 13,65 % | 0,77 % |
| 2024 | -0,9 % | 2,6 % | 3,3 % | -2,3 % | 2,0 % | 0,1 % | 2,8 % | 1,3 % | 2,8 % | -1,3 % | 3,7 % | -1,9 % | 12,41 % | 0,79 % |
| 2023 | 6,6 % | -0,5 % | -1,4 % | -0,9 % | -0,7 % | 2,7 % | 2,9 % | -2,0 % | -2,8 % | -4,2 % | 5,0 % | 3,7 % | 10,05 % | 0,77 % |
| 2022 | -3,4 % | -2,8 % | 1,6 % | -2,1 % | -0,9 % | -6,9 % | 6,7 % | -2,4 % | -7,7 % | 3,0 % | 3,5 % | -4,7 % | -14,12 % | 0,68 % |
| 2021 | 1,8 % | 1,6 % | 3,3 % | -0,0 % | 0,6 % | 2,0 % | -0,8 % | 1,8 % | -2,2 % | 3,0 % | -1,9 % | 3,8 % | 22,38 % | — |
| 2020 | -1,6 % | -8,2 % | -17,0 % | 13,5 % | 5,2 % | 1,4 % | -0,8 % | 2,2 % | -1,1 % | -1,8 % | 9,0 % | 2,9 % | 0,37 % | — |
| 2019 | 8,5 % | 2,9 % | 1,3 % | 1,6 % | -6,2 % | 4,1 % | 1,0 % | -1,4 % | 3,6 % | 2,1 % | 2,2 % | 3,2 % | 25,33 % | — |
| 2018 | 1,0 % | -1,8 % | -0,5 % | 2,7 % | 2,8 % | -2,2 % | 2,7 % | 0,7 % | -0,4 % | -5,7 % | 0,7 % | -9,2 % | -9,46 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 4,2 % | -0,4 % | 0,2 % | -0,8 % | -2,0 % | -1,4 % | -1,0 % | 2,5 % | 2,3 % | -0,6 % | 0,9 % | 8,62 % | — |
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