Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio
Beschreibung
Das 10.000 € Musterportfolio nach Gottfried Heller basiert auf einer breit diversifizierten Aufstellung und umfasst Standardwerte aus Industrieländern, ergänzt um Small Caps, Value-Aktien und Schwellenländer. Diese vier gleichgewichteten ETFs bilden die Grundstruktur des Portfolios.
Anleger, die zusätzlich Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen, können das Portfolio um einen Dividenden-ETF erweitern. Wer hingegen ein volatilitäsärmeres Portfolio bevorzugt, kann alternativ ein Produkt auf den Euro Government 1–3 Years Index beimischen.
Weitere Details zu diesem Portfolio finden Sie im Buch „Die Revolution der Geldanlage“ von Gottfried Heller (1. Auflage, 2018).
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -4,08 % |
| 3 Monate | +3,59 % |
| 6 Monate | +8,81 % |
| Lfd. Jahr | +4,26 % |
| 1 Jahr | +21,44 % |
| 3 Jahre | +50,23 % (14,51 % p.a.) |
| 5 Jahre | +50,74 % (8,58 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2015) | +150,10 % (8,49 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 5 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,31 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,80 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2015 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4 % | 3,8 % | -6,0 % | -0,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,26 % | 0,80 % |
| 2025 | 2,7 % | 0,5 % | -4,0 % | -4,1 % | 4,9 % | 1,3 % | 3,8 % | 3,9 % | 2,9 % | 3,2 % | -0,1 % | 1,4 % | 14,03 % | 1,03 % |
| 2024 | 0,3 % | 2,8 % | 3,3 % | -1,8 % | 2,4 % | 0,6 % | 2,3 % | 0,8 % | 2,5 % | -0,7 % | 4,2 % | -1,5 % | 15,98 % | 1,05 % |
| 2023 | 5,5 % | -0,4 % | -2,0 % | -1,1 % | -0,1 % | 2,9 % | 3,2 % | -1,8 % | -1,7 % | -4,1 % | 4,5 % | 3,9 % | 11,80 % | 1,16 % |
| 2022 | -2,1 % | -2,5 % | 2,7 % | -2,1 % | -1,0 % | -7,3 % | 6,7 % | -1,2 % | -7,4 % | 2,8 % | 3,2 % | -4,7 % | -9,92 % | 0,91 % |
| 2021 | 1,1 % | 2,7 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,7 % | 1,8 % | -1,4 % | 1,7 % | -1,4 % | 2,7 % | -2,0 % | 3,9 % | 22,33 % | — |
| 2020 | -1,7 % | -8,0 % | -18,0 % | 13,6 % | 4,8 % | 1,5 % | -1,0 % | 2,8 % | -1,6 % | -0,9 % | 9,9 % | 3,1 % | 0,01 % | — |
| 2019 | 8,5 % | 2,7 % | 1,5 % | 1,3 % | -6,1 % | 4,4 % | 0,9 % | -2,0 % | 3,9 % | 1,9 % | 2,1 % | 3,1 % | 24,65 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,7 % | -1,1 % | 3,0 % | 2,1 % | -2,3 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,5 % | -5,4 % | 1,2 % | -8,6 % | -8,82 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 4,1 % | -0,7 % | -0,6 % | -1,5 % | -1,7 % | -1,2 % | -1,0 % | 2,1 % | 2,5 % | -1,1 % | 1,6 % | 8,22 % | — |
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