Goldener Schmetterling
40 % Aktienquote
40 % Portfolio TER
01.01.2016 Starttag
5 Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Goldener Schmetterling Portfolio“ gehört zu einer der standardmäßigen Anlageempfehlung von renommierten Wissenschaftlern, wenn es um eine mögliche Investitionsentscheidung geht.
Ähnlich wie das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio bietet das Golden Butterfly Portfolio eine Diversifikation über viele Anlageklassen hinweg. Dabei investiert das Portfolio zu 40 Prozent in Aktien (rechter Flügel), zu 40 Prozent in Anleihen (linker Flügel) und zu 20 Prozent in Gold (Kopf). Aufgrund dieser Aufteilung und der einhergehenden Visualisierung durch ein Kreisdiagramm bekam das Golden Butterfly Portfolio diesen ikonischen Namen. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des Golden Butterfly Portfolio näherungsweise mit ETFs nachbauen können.
Ähnlich wie das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio bietet das Golden Butterfly Portfolio eine Diversifikation über viele Anlageklassen hinweg. Dabei investiert das Portfolio zu 40 Prozent in Aktien (rechter Flügel), zu 40 Prozent in Anleihen (linker Flügel) und zu 20 Prozent in Gold (Kopf). Aufgrund dieser Aufteilung und der einhergehenden Visualisierung durch ein Kreisdiagramm bekam das Golden Butterfly Portfolio diesen ikonischen Namen. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des Golden Butterfly Portfolio näherungsweise mit ETFs nachbauen können.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0,85 % |
| 3 Monate | -1,01 % |
| 6 Monate | -1,04 % |
| Lfd. Jahr | +2,59 % |
| 1 Jahr | -2,82 % |
| 3 Jahre | +14,90 % (4,62 % p.a.) |
| 5 Jahre | +32,93 % (6,06 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +50,65 % (5,69 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 5 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,12 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,81 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Goldener Schmetterling.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
20,00 %
Andere
—
—
—
0,17 %
Aktien
11
20,00 %
Nordamerika
—
Small Cap
—
0,30 %
Aktien
8
20,00 %
Nordamerika
—
—
+2,98 %
0,07 %
Anleihen
11
20,00 %
Nordamerika
—
—
+1,79 %
0,07 %
Anleihen
12
20,00 %
Andere
—
—
—
—
Rohstoffe
1
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,5 % | -1,1 % | 0,2 % | -1,4 % | 0,5 % | — | — | — | — | — | — | — | 2,59 % | 0,81 % |
| 2022 | -1,9 % | 0,3 % | 0,1 % | -0,7 % | -2,0 % | -2,4 % | 4,6 % | -1,1 % | -3,8 % | -0,1 % | 0,6 % | -4,5 % | -7,19 % | 0,58 % |
| 2021 | 1,0 % | -1,3 % | 2,5 % | -0,7 % | 0,7 % | 2,1 % | 0,5 % | 1,5 % | -0,3 % | 2,1 % | 1,2 % | 1,9 % | 17,25 % | 0,51 % |
| 2020 | 2,3 % | -1,1 % | -4,9 % | 7,1 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,4 % | -1,0 % | -0,7 % | -0,5 % | 1,1 % | 1,2 % | 4,39 % | 0,79 % |
| 2019 | 4,8 % | 2,0 % | 2,0 % | 0,8 % | -0,8 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,8 % | 0,7 % | -0,3 % | 1,3 % | 1,1 % | 19,85 % | 1,10 % |
| 2018 | -2,1 % | -0,2 % | 0,1 % | 1,8 % | 4,3 % | -0,7 % | -0,1 % | 1,5 % | -1,1 % | -1,3 % | 0,8 % | -3,7 % | -1,08 % | — |
| 2017 | -1,4 % | 3,9 % | -1,3 % | -1,1 % | -2,8 % | -1,9 % | -2,6 % | 0,1 % | 1,4 % | 1,0 % | -1,3 % | 0,0 % | -3,35 % | — |
| 2016 | -0,3 % | 3,2 % | -1,6 % | 2,0 % | 1,9 % | 3,8 % | 1,7 % | -0,2 % | -0,3 % | -0,5 % | 3,6 % | 2,3 % | 12,81 % | — |
| 2015 | — | — | ||||||||||||
| 2014 | — | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.