Kaizen
Beschreibung
Das Kaizen-Portfolio verfolgt einen ausgewogenen Investmentansatz mit einem Aktienanteil von 75 % und einem Anleihenanteil von 25 %. Der Name „Kaizen“ stammt aus dem Japanischen und steht für die Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung - ein Prinzip, das sich in der Struktur und Auswahl der Anlagen widerspiegelt.
Der Aktienanteil wird über einen ETF abgebildet, der gezielt in japanische Qualitätsunternehmen investiert. Dabei kommt der Faktor „Low Volatility“ zum Tragen: Unternehmen mit vergleichsweise stabilen Kursverläufen und soliden Bilanzen werden bevorzugt. Ziel ist es, auch in unruhigen Marktphasen eine robustere Wertentwicklung als der breite Markt zu erzielen.
Die Beimischung eines Anleihen-ETFs auf japanische Staatsanleihen in Yen (mit Investment-Grade-Rating) sorgt für zusätzliche Stabilität und Diversifikation im Portfolio. Durch die Kombination von defensiven Aktien und sicheren Anleihen soll das Gesamtrisiko reduziert und gleichzeitig ein attraktives langfristiges Rendite-Risiko-Profil erzielt werden.
Das Portfolio eignet sich insbesondere für Anlegerinnen und Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die eine disziplinierte, risikooptimierte Strategie verfolgen wollen - mit Fokus auf den wirtschaftlich starken und oft unterbewerteten Markt Japan. Durch regelmäßiges Rebalancing wird sichergestellt, dass die Gewichtung von Aktien und Anleihen ausgewogen bleibt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0,83 % |
| 3 Monate | -0,98 % |
| 6 Monate | -0,74 % |
| Lfd. Jahr | -0,89 % |
| 1 Jahr | -1,30 % |
| 3 Jahre | -9,33 % (-3,21 % p.a.) |
| 5 Jahre | -4,74 % (-1,45 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2016) | +8,81 % (0,91 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,53 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | — |
| Portfolioerstellung | 01.01.2016 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Kaizen.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2 % | 0,2 % | -1,2 % | 0,0 % | 0,3 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,89 % | 0,00 % |
| 2024 | -0,7 % | -0,3 % | -0,4 % | -1,1 % | -0,9 % | -0,3 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,5 % | -1,3 % | 1,0 % | -1,1 % | -2,23 % | 0,00 % |
| 2023 | -0,5 % | -0,4 % | 0,8 % | -0,5 % | 0,0 % | -1,0 % | -0,1 % | -0,6 % | -0,6 % | -1,2 % | 0,3 % | 0,5 % | -2,70 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,8 % | -0,5 % | -3,0 % | -2,0 % | -1,2 % | -3,3 % | 1,2 % | -0,7 % | -0,7 % | -0,8 % | 0,3 % | -0,1 % | -10,69 % | 0,00 % |
| 2021 | 1,6 % | -2,0 % | 2,6 % | -3,9 % | -1,6 % | 5,6 % | -0,6 % | 2,1 % | 3,8 % | -2,9 % | 0,5 % | 0,7 % | 8,77 % | 0,00 % |
| 2020 | 1,1 % | -5,5 % | -3,4 % | 3,5 % | -1,1 % | -0,6 % | -4,3 % | 1,7 % | 3,9 % | -0,2 % | 3,4 % | -0,4 % | -2,37 % | — |
| 2019 | 2,4 % | 0,8 % | 2,5 % | -2,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 2,4 % | 0,3 % | 0,8 % | -1,8 % | 9,94 % | — |
| 2018 | -0,8 % | 2,0 % | -1,3 % | 1,1 % | 4,7 % | -2,0 % | 0,5 % | -0,2 % | 1,9 % | -2,5 % | -2,4 % | -1,7 % | 0,24 % | — |
| 2017 | -0,1 % | 2,9 % | 1,0 % | -2,1 % | 1,4 % | -1,5 % | -1,3 % | -1,0 % | 0,5 % | 3,8 % | 4,2 % | -0,5 % | 6,52 % | — |
| 2016 | -4,0 % | 0,4 % | -0,6 % | 5,8 % | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 % | -3,0 % | 2,7 % | 0,6 % | -2,4 % | 1,4 % | 3,65 % | — |
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