Les ETF actifs durables
Comment investir de manière durable et rentable
De plus en plus d'investisseurs recherchent des possibilités d'investissement durable. C'est là qu'interviennent les ETF actifs durables, qui combinent respect de l'environnement et gestion active. Ces ETF vous permettent d'investir de manière ciblée dans des entreprises qui respectent des normes environnementales et sociales élevées.
Dans cet article, nous vous revenons sur les bases des ETF actifs et vous présentons par la même occasion les ETF actifs durables.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Critères de sélection : Les ETF actifs durables tiennent compte des critères ESG. Ceux-ci comprennent le respect de l'environnement, la responsabilité sociale et la gestion responsable des entreprises. Dans le cas de l'investissement socialement responsable, les entreprises actives dans des secteurs controversés comme les armes, le tabac ou les jeux de hasard sont en outre exclues.
Coûts & Efficacité : les ETF actifs durables ont certes des coûts plus élevés que les ETF passifs, mais ils offrent des rendements potentiellement plus élevés et une meilleure gestion des risques grâce à une gestion active et une sélection ciblée.
Un dialogue actif : Les émetteurs d'ETF actifs entretiennent un dialogue continu autour des facteurs ESG avec les entreprises dans lesquelles ils investissent. Par exemple, J.P. Morgan Asset Management a un contact actif avec 67% des entreprises dans lesquelles le JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF investit, sur des sujets comme le changement climatique.
Exemples : Les ETF actifs durables connus sont le JPMorgan Climate Change Solutions ETF et le JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, qui investissent dans des entreprises leaders dans le domaine des technologies durables et des pratiques ESG.
Définition : Que sont les ETF actifs durables ?
Les ETF actifs durables se distinguent des fonds actifs traditionnels en ce qu'ils combinent de flexibilité d'un fonds géré activement avec les avantages d'un ETF.
Un ETF actif est géré par un management qui sélectionne activement des actions et adapte régulièrement la composition du portefeuille pour obtenir un meilleur rendement. Les ETF durables qui sont gérés activement vont un peu plus loin en investissant exclusivement dans des entreprises qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) élevés.
Vous permettant de profiter financièrement, écologiquement et de participer à la construction d'un avenir durable grâce à votre investissement.
Les facteurs ESG comme caractéristique clé des ETF actifs
Sélection d'ETFs actifs durables
Lors de la sélection d'ETF actifs durables, il faut tenir compte de plusieurs critères importants qui garantissent que les investissements répondent à la fois à des normes écologiques et éthiques.
Parmi les principaux critères de sélection, on trouve l'ESG, l'ISR et d'autres critères d'exclusion spécifiques.
Quels sont les ETF actifs durables disponibles ?
Nous avons sélectionné pour vous quelques ETF actifs durables :
| Nom de l'ETF | ISIN | Fournisseur | Focus | Description |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Climate Change Solutions UCITS ETF | IEO8S1EX4 | J.P. Morgan Asset Management | Changement climatique | Entreprises qui développent des solutions pour faire face au changement climatique mondial |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | J.P. Morgan Asset Management | Actions mondiales avec intégration ESG | Combinaison de gestion active et d'intégration de la recherche ESG |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF | IEBXC49I6 | J.P. Morgan Asset Management | Actions mondiales avec focus SRI | Sélection active d'actions mondiales qui tiennent compte du critère SRI |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF | IE00BLRPN388 | Fidelity | Actions des pays en développement | ETF actif investissant dans des entreprises durables des pays émergents |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | IE00BJQRDN15 | Invesco | Multi-factor ETF avec intégration ESG | Entreprises des pays industrialisés, la sélection des titres se faisant sur la base de critères ESG |
Avantages des ETF actifs durables
- Transparence : comme tous les ETF, les ETF actifs durables sont soumis à des obligations de divulgation strictes, ce qui te permet d'avoir une vision claire de vos investissements.
- Flexibilité : les ETF actifs vous offrent la possibilité de réagir rapidement aux changements du marché et d'adapter votre portefeuille en conséquence.
- Durabilité : ces ETF se concentrent sur les entreprises qui répondent à des normes élevées en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG).
- Gestion active : l'un des principaux avantages des ETF actifs durables est la gestion active. Cela signifie que les gestionnaires de fonds examinent régulièrement les performances et les évaluations ESG des entreprises et adaptent le portefeuille pour atteindre des objectifs à la fois durables et financiers.
- Investment Stewardship : dialogue actif avec les entreprises dans lesquelles on investit sur les questions ESG pertinentes.
Défis et risques
- Coûts : les ETF actifs durables peuvent avoir des frais plus élevés que les ETF passifs, car la gestion active entraîne des coûts supplémentaires.
- Risques liés au marché : Comme tous les investissements, les ETF actifs durables sont soumis aux fluctuations du marché, qui peuvent influencer la performance.
- Risques liés à la durabilité : Les entreprises peuvent obtenir des résultats différents dans leur évaluation de la durabilité, ce qui peut entraîner des fluctuations dans le portefeuille.
Conclusion :Conclusion : investir de manière écologique avec des ETF actifs durables ?
Les ETF actifs durables offrent une possibilité attrayante de combiner les rendements financiers avec des objectifs d'investissement éthiques. Ils permettent aux investisseurs d'investir de manière ciblée dans des entreprises qui respectent des normes élevées en matière d'environnement, de social et de gestion d'entreprise.
Grâce à la gestion active, ces ETF offrent la flexibilité de réagir rapidement aux changements du marché et d'adapter le portefeuille de manière dynamique. Cela peut conduire à des rendements potentiellement plus élevés et à une meilleure gestion des risques. Malgré des coûts plus élevés par rapport aux ETF passifs, les ETF actifs durables sont un choix convaincant pour les investisseurs qui souhaitent poursuivre des objectifs à la fois économiques et écologiques.
