Investire negli ETF DAX
Qual è il miglior ETF DAX?
Il DAX (Indice azionario tedesco) tiene conto della performance delle società più grandi e più liquide della Germania, quotate nel Prime Standard della Borsa di Francoforte.
Il DAX è composto da 40 membri dell'indice. Con la riforma dell'indice nel settembre 2021, il DAX è stato ampliato da 30 a 40 azioni. Il DAX è l'indice di riferimento del mercato azionario tedesco. I titoli inclusi nell'indice rappresentano gran parte della capitalizzazione di mercato di tutte le società quotate in Germania.
I settori più importanti rappresentati nel DAX sono: Industria (23,9%), Finanza (19,9%), Tecnologia (18,0%), Beni di consumo (12,0%) e Sanità (6,7%).
Ti mostriamo in quali categorie i singoli ETF DAX ottengono le migliori performance e quali vantaggi e svantaggi presentano. In questo modo potrai scoprire quale ETF DAX è più adatto a te.
Fatti sul DAX
40
Deutschland
SAP (14,9 %), Siemens (9,7 %), Allianz (7,6 %)
STOXX
Trimestrale (Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre)
Fonte: extraETF, Data: 25 lug 2024
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Gli ETF DAX hanno senso?
Gli ETF DAX offrono agli investitori un'interessante opportunità di investimento nel mercato azionario tedesco, in quanto offrono una diversificazione relativamente ampia, costi contenuti e un elevato livello di trasparenza.
Rappresentando le 40 società più grandi e più liquide della Germania in termini di fatturato del mercato azionario, i DAX ETF consentono una partecipazione semplice e conveniente al mercato azionario tedesco.
L'elevata liquidità e la facilità di negoziazione in borsa rendono gli ETF DAX particolarmente interessanti per gli investitori attenti al rischio che vogliono beneficiare degli sviluppi economici in Germania.
Tuttavia, gli ETF DAX non sono privi di rischi. Sono soggetti alle fluttuazioni del mercato, sono scarsamente diversificati e altamente concentrati: I dieci titoli più importanti rappresentano oltre il 60% dell'indice.
Nonostante questi svantaggi, gli ETF DAX possono essere un'aggiunta sensata al portafoglio di un investitore, soprattutto per chi cerca un modo conveniente di investire nelle maggiori società tedesche. Il DAX è un indice di performance, ma viene anche calcolato come indice di prezzo. Gli ETF DAX sono offerti sia a distribuzione che ad accumulazione.
ETF DAX a confronto
Qui trovi i migliori ETF sul DAX. Quali di questi ETF hanno ottenuto storicamente i migliori rendimenti? Quali sono quelli che hanno i costi più bassi, il patrimonio più grande e quale metodo di replica utilizzano?
Le informazioni contenute nella tabella seguente risponderanno a queste e a molte altre domande, in modo che tu possa prendere una decisione consapevole.
Confronto delle performance dei migliori ETF DAX
Le performance dei migliori ETF DAX possono variare notevolmente. Un confronto delle performance su diversi periodi di tempo (ad esempio 1 anno, 3 anni, 5 anni) mostra quanto gli ETF seguano la regione e quali rendimenti abbiano ottenuto.
Nota: i risultati storici non sono una garanzia dei rendimenti futuri del fondo.
Dove posso acquistare gli ETF DAX?
Gli ETF DAX possono essere acquistati in qualsiasi borsa valori in cui sono quotati. I centri di negoziazione più comuni sono la Borsa tedesca (Xetra), la Borsa di Francoforte, la Borsa di Stoccarda o la Borsa di Monaco.
Come le azioni, gli ETF vengono acquistati tramite una banca o un broker online. È anche possibile creare un piano di risparmio in ETF. La selezione di ETF può variare a seconda del fornitore. Per acquistare gli ETF è necessario aprire un conto titoli.
Un confronto tra gli ETF DAX più importanti
Qui troverai un confronto tra i maggiori ETF DAX. Un ETF deve avere un patrimonio di almeno 100 milioni di euro per essere redditizio per il fornitore dell'ETF. Questo riduce il rischio di chiusura dell'ETF.
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Qual è l'ETF DAX più economico?
Qui troverai un confronto tra gli ETF DAX più economici. Presta attenzione al rapporto di spesa degli ETF.
Piani di risparmio sugli ETF DAX
La seguente tabella ti porta al nostro confronto dei piani di risparmio in ETF, che ti aiuterà a trovare i piani di risparmio in ETF più adatti a te. I piani di risparmio su ETF DAX sono possibili a partire da 1 euro di risparmio al mese.
Vantaggi degli ETF DAX
Abbiamo riassunto qui i principali vantaggi degli ETF DAX. Devi tenere a mente questi punti.
- Facile accesso al mercato: gli ETF DAX offrono un modo semplice per investire nel mercato azionario tedesco senza dover conoscere a fondo le singole società o i settori.
- Ampia diversificazione: gli ETF DAX offrono un investimento nelle 40 maggiori società tedesche e riducono il rischio grazie alla ripartizione in diversi settori.
- Trasparenza: la composizione del DAX è pubblica e viene aggiornata regolarmente, quindi gli ETF DAX sono molto trasparenti e gli investitori sanno esattamente in cosa stanno investendo.
- Costi ridotti: Rispetto ai fondi a gestione attiva, i costi degli ETF DAX sono significativamente più bassi, il che migliora il rendimento complessivo.
- Elevata liquidità: gli ETF DAX sono negoziati in borsa e possono quindi essere acquistati e venduti facilmente durante le ore di negoziazione.
Svantaggi degli ETF DAX
Abbiamo riassunto qui gli svantaggi più importanti degli ETF DAX. Devi tenere a mente questi punti.
- Solo un paese: l'indice DAX contiene solo aziende tedesche, il che aumenta il rischio se l'economia tedesca è sotto pressione.
- Solo large cap: un ETF DAX contiene solo aziende con un'elevata capitalizzazione di mercato, le cosiddette large cap. Se vuoi investire in aziende di medie o piccole dimensioni (mid cap o small cap), dovresti prendere in considerazione gli ETF MDAX o SDAX.
- Focalizzazione settoriale unilaterale: le società presenti negli ETF DAX appartengono prevalentemente ai settori industriale e finanziario. Questo può rappresentare un rischio di cluster se questi settori sono sotto pressione.
- Potenziale di rendimento limitato: poiché gli ETF DAX seguono l'indice, non offrono l'opportunità di ottenere rendimenti superiori alla media che sarebbe possibile ottenere attraverso una selezione attiva dei titoli.
ConclusioneQuesto è il miglior ETF DAX
L'ETF DAX più adatto dipende dagli obiettivi di investimento individuali. Un ETF liquido e a basso costo che segua esattamente l'indice DAX è di solito una buona scelta. Oltre alla commissione di gestione annuale (total expense ratio), gli investitori devono considerare anche i costi di negoziazione e lo spread che si sostiene quando si acquista e si vende l'ETF.
Gli ETF DAX a replica fisica offrono una maggiore sicurezza grazie alla proprietà diretta delle azioni, in quanto detengono effettivamente i titoli inclusi nell'indice. Questo può essere considerato un rischio minore rispetto agli ETF a replica sintetica, che utilizzano uno swap per replicare il rendimento dell'indice.
Anche la tracking difference, ossia la deviazione del rendimento dell'ETF rispetto al rendimento dell'indice, è importante. Un ETF con una bassa tracking difference traccia l'indice DAX in modo più accurato.
Tutti gli ETF DAX possono essere ulteriormente analizzati tramite la ricerca ETF per confrontare le varie opzioni in termini di costi, dimensioni del fondo, metodo di replica, liquidità e tracking difference.
Domande frequenti sugli ETF DAX
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