Weltportfolio konservativ
Beschreibung
Das Weltportfolio Konservativ richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger und setzt auf eine besonders defensive Vermögensstruktur. Es besteht aus 15 % Aktien, 75 % Anleihen sowie jeweils 5 % Immobilien-ETFs und Rohstoffen, um zusätzliche Diversifikation zu gewährleisten.
Im Anleihebereich liegt der Fokus auf kurzlaufenden Unternehmens- und Staatsanleihen aus Europa mit Investment Grade-Rating – für maximale Stabilität bei geringen Zinsänderungsrisiken.
Die Umsetzung erfolgt über insgesamt sechs ETFs, die gemeinsam eine breit gestreute und kosteneffiziente Lösung bieten.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0.16 % |
| 3 Monate | +1.19 % |
| 6 Monate | +2.81 % |
| Laufendes Jahr | +3.46 % |
| 1 Jahr | +3.75 % |
| 3 Jahre | +15.92 % (5.04 % p.a.) |
| 5 Jahre | +14.31 % (2.71 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +39.76 % (2.61 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 6 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.20 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 2.38 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Weltportfolio konservativ.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.7 % | 0.3 % | -1.1 % | -0.8 % | 0.8 % | 0.2 % | 1.0 % | 0.6 % | 0.9 % | 1.1 % | -0.0 % | -0.2 % | 3.46 % | 2.38 % |
| 2024 | 0.0 % | -0.1 % | 1.2 % | -0.5 % | 0.5 % | 0.8 % | 1.1 % | 0.5 % | 1.7 % | -0.8 % | 1.9 % | -0.4 % | 6.84 % | 2.40 % |
| 2023 | 1.4 % | -1.1 % | 0.9 % | -0.1 % | 0.0 % | -0.2 % | 1.5 % | 0.1 % | -0.8 % | -0.3 % | 1.7 % | 1.7 % | 5.41 % | 1.33 % |
| 2022 | -0.6 % | -0.9 % | -0.6 % | -1.0 % | -0.8 % | -2.5 % | 2.7 % | -2.3 % | -3.3 % | -0.2 % | 0.8 % | -2.5 % | -8.52 % | 0.63 % |
| 2021 | 0.2 % | 0.2 % | 0.7 % | 0.3 % | 0.1 % | 1.1 % | 0.4 % | 0.4 % | -0.3 % | 0.6 % | -0.3 % | 1.2 % | 6.81 % | 0.65 % |
| 2020 | -0.0 % | -1.8 % | -6.4 % | 3.1 % | 1.2 % | 0.9 % | 0.4 % | 0.7 % | -0.3 % | -0.1 % | 1.8 % | 0.8 % | 0.02 % | — |
| 2019 | 2.3 % | 0.8 % | 1.2 % | 0.4 % | -1.1 % | 1.4 % | 0.6 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.8 % | 7.22 % | — |
| 2018 | 0.1 % | -0.5 % | 0.3 % | 0.8 % | 0.2 % | -0.2 % | 0.3 % | 0.0 % | 0.1 % | -0.9 % | 0.6 % | -1.9 % | -1.42 % | — |
| 2017 | -0.5 % | 1.4 % | -0.4 % | -0.2 % | -0.2 % | -0.5 % | -0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 1.0 % | -0.4 % | 0.1 % | 1.68 % | — |
| 2016 | -1.0 % | 0.2 % | 0.9 % | 0.7 % | 0.7 % | 1.0 % | 0.6 % | 0.0 % | 0.3 % | -0.4 % | 0.6 % | 1.3 % | 4.40 % | — |
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