Investire in ETF di marca
Qual è il miglior marchio ETF?
Gli ETF sui marchi offrono agli investitori l'opportunità di investire in azioni promettenti di marchi forti e conosciuti nei settori del lusso e dei beni di consumo.
Questi ETF tematici contengono azioni di società che sviluppano, producono e offrono marchi forti e innovativi in questi settori.
Per gli investitori che cercano opportunità di investimento abbastanza stabili, gli ETF sui marchi possono essere un'opzione interessante.
In questa guida scoprirai come trovare l'ETF sul marchio più adatto alle tue esigenze di investimento, perché questa forma di investimento può avere senso e quali vantaggi e svantaggi offre.
Fatti sugli ETF di marca
Aktien (Produktmarken, Konsumgüter, Luxusgüter)
Potentiell hoch (Wachstumsbranche)
Concentrato
Rischio da medio ad elevato (focus settoriale)
Fonte: extraETF, Data: 2 lug 2024
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Gli ETF di marca hanno senso?
Gli ETF sui marchi sono un'interessante opportunità di investimento per gli investitori che vogliono investire in aziende stabili e con molti marchi affermati.
Questi ETF investono in azioni di società che hanno marchi forti e consolidati e un elevato potere di determinazione dei prezzi. Questo può aumentare la stabilità del tuo portafoglio, in quanto i marchi forti sono in grado di mantenere i loro margini anche in periodi di crisi economica. Inoltre, spesso si tratta di beni di consumo quotidiano o di beni di lusso.
Nel complesso, le aziende con marchi affermati possono solitamente garantire guadagni piuttosto stabili e fornire una solida base per una crescita a lungo termine.
Grazie alla diversificazione in diverse società del settore dei beni di consumo e di lusso, gli ETF sui marchi riducono il rischio associato ai singoli investimenti.
Quali sono le aziende di marca più conosciute?
Nel settore dei marchi forti, ci sono numerose aziende che giocano un ruolo di primo piano nel loro segmento grazie ai loro marchi innovativi e consolidati. Queste aziende contribuiscono in modo significativo alla stabilità degli utili e agli elevati margini di guadagno. Le aziende più note di questo settore sono LVMH, Apple e McDonald's.
Il gruppo francese di beni di lusso LVMH possiede numerosi marchi famosi come Louis Vuitton, Moët & Chandon e Hennessy. Questo fa di LVMH una delle aziende più importanti nel settore dei beni di lusso. L'azienda statunitense Apple è una delle più importanti società tecnologiche, nota per i suoi prodotti e marchi innovativi come l'iPhone e il MacBook. Grazie alla sua forte identità di marchio e alla sua fedele base di clienti, Apple fa anche parte del settore del lusso e di solito è una componente fissa di molti ETF sui marchi. Al contrario, la catena di fast food McDonald's, famosa in tutto il mondo, è conosciuta come un marchio forte e per la sua presenza globale in luoghi centrali.
ETF di marca a confronto
Quando si confrontano gli ETF di marca, si devono prendere in considerazione fattori come il Total Expense Ratio (TER), la liquidità, il metodo di replica (fisica o sintetica) e la diversificazione geografica e settoriale. Le informazioni contenute nella seguente tabella intendono rispondere a queste e altre domande per prendere una decisione informata.
Confronto delle performance dei migliori ETF di marca
Le performance degli ETF delle migliori marche possono variare notevolmente. Un confronto delle performance in diversi periodi di tempo (ad esempio 1 anno, 3 anni, 5 anni) mostra quanto i vari ETF riflettono il segmento e quali rendimenti hanno ottenuto.
Nota: la performance storica dei prezzi non è una garanzia per il futuro.
Dove posso acquistare gli ETF di marca?
Gli ETF di marca possono essere acquistati in qualsiasi borsa valori in cui sono quotati. I centri di negoziazione più comuni sono la Borsa tedesca (Xetra), la Borsa di Francoforte, la Borsa di Stoccarda o la Borsa di Monaco.
Come le azioni, gli ETF vengono acquistati tramite una banca o un broker online. È anche possibile creare un piano di risparmio in ETF. La selezione di ETF può variare a seconda del fornitore. Per acquistare gli ETF è necessario aprire un conto titoli.
Un confronto tra i maggiori ETF di marca
Qui troverai un confronto tra i maggiori ETF di marca. Un ETF dovrebbe avere un volume di fondi di almeno 100 milioni di euro per rendere conveniente il fornitore dell'ETF. Questo riduce il rischio di chiusura dell'ETF. I maggiori ETF di marca per patrimonio gestito sono:
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Qual è il marchio ETF più economico?
Gli ETF di marca più economici sono caratterizzati da un basso rapporto spese totali (TER). Qui trovi un confronto tra gli ETF di marca più economici. Fai attenzione ai costi totali degli ETF.
Piani di risparmio sugli ETF di marca
La tabella seguente ti porta al nostro confronto dei piani di risparmio in ETF, che ti aiuterà a trovare i piani di risparmio in ETF più adatti a te.
Vantaggi degli ETF di marca
Abbiamo riassunto qui i principali vantaggi degli ETF di marca. Devi tenere a mente questi punti.
- Forte identità del marchio: le società con marchi forti e consolidati possono portare a rendimenti più stabili e a una minore volatilità.
- Diversificazione: gli ETF di marca possono investire in diversi settori e regioni e quindi distribuire il rischio.
- Potere di determinazione dei prezzi: le aziende con marchi forti possono spesso imporre prezzi più alti per i loro prodotti e quindi proteggere i loro margini anche in tempi di crisi.
- Fedeltà e soddisfazione dei clienti: i marchi forti hanno spesso una base di clienti fedeli, che possono garantire vendite continue e stabili.
- Vantaggi competitivi: Molte aziende con marchi forti hanno vantaggi competitivi sostenibili e spesso storicamente evoluti, che possono includere l'identità del marchio e le barriere all'ingresso nel mercato.
Svantaggi degli ETF di marca
Abbiamo riassunto qui gli svantaggi più importanti degli ETF di marca. Devi tenere a mente questi punti.
- Valutazione elevata: la crescita stabile e spesso la leadership di mercato delle aziende con marchi forti possono portare a valutazioni più elevate sul mercato azionario. Tuttavia, queste sono spesso giustificate.
- Rischi di mercato: Gli ETF sui marchi possono comunque essere soggetti ai rischi generali del mercato e alle flessioni economiche, nonostante un certo grado di stabilità.
- Concentrazione settoriale: possono esistere rischi settoriali, in quanto gli ETF di marca sono spesso concentrati in determinati settori. Ad esempio, i beni di consumo ciclici.
- Le tendenze del marchio sono difficili da valutare: a seconda del marchio e del settore in questione, le tendenze del marchio possono essere difficili da valutare. Se, ad esempio, la moda, il design, la qualità, la praticità o l'immagine del marchio cambiano, i marchi possono diventare meno interessanti.
ConclusioneQuesto è il miglior marchio ETF
L'ETF sul marchio più adatto dipende dagli obiettivi di investimento individuali. Un ETF liquido e a basso costo che segua da vicino il segmento con marchi forti è di solito una buona scelta.
Nonostante rendimenti abbastanza stabili e una base solida, gli ETF sui marchi sono molto concentrati nella loro composizione. Per questo motivo non sono adatti come investimento a sé stante, ma piuttosto come aggiunta a un portafoglio globale sufficientemente diversificato.
Gli ETF di marca a replica fisica offrono un'ulteriore sicurezza grazie alla proprietà diretta delle azioni.
Tutti gli ETF di marca possono essere analizzati ulteriormente tramite la ricerca ETF.
Domande frequenti sugli ETF di marca
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