Portafoglio Vanguard 60-40
Descrizione
Una combinazione molto conosciuta e apprezzata è quella tra il FTSE Developed World e il FTSE Emerging Markets. La suddivisione è motivata dal fatto che il FTSE Developed World investe esclusivamente nei paesi industrializzati. Integrando un investimento aggiuntivo nel FTSE Emerging Markets, è possibile coprire circa l'85% del mercato azionario globale investibile in base alla capitalizzazione di mercato.
Una ripartizione basata sul prodotto interno lordo (PIL) mondiale suggerisce una ponderazione di circa il 60% nei paesi industrializzati e il 40% nei mercati emergenti.
Indici di rendimento
| 1 mese | +4,25 % |
| 3 mesi | +8,39 % |
| 6 mesi | +20,43 % |
| Anno corrente | +9,69 % |
| 1 anno | +12,74 % |
| 3 anni | +51,22 % (14,75 % p.a.) |
| 5 anni | +74,85 % (12,00 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2014) | +163,54 % (9,13 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 2 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,14 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,70 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2014 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Vanguard 60-40.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 % | -0,2 % | -4,8 % | -4,4 % | 4,5 % | 1,4 % | 4,7 % | 2,6 % | 3,9 % | 3,3 % | — | — | 9,69 % | 1,70 % |
| 2024 | 1,1 % | 4,3 % | 2,4 % | -0,8 % | 1,6 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,9 % | 3,8 % | -0,6 % | 3,5 % | -0,0 % | 22,88 % | 2,14 % |
| 2023 | 4,9 % | -1,1 % | 0,5 % | -0,8 % | 1,2 % | 2,8 % | 2,9 % | -1,9 % | -1,8 % | -3,7 % | 4,5 % | 2,6 % | 13,21 % | 2,29 % |
| 2022 | -2,9 % | -3,3 % | 2,4 % | -2,8 % | -1,9 % | -5,1 % | 6,2 % | -0,3 % | -7,5 % | 0,7 % | 3,2 % | -5,0 % | -13,26 % | 2,18 % |
| 2021 | 1,0 % | 0,1 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 3,3 % | -1,8 % | 2,4 % | -2,0 % | 3,9 % | -0,8 % | 2,8 % | 20,10 % | 2,04 % |
| 2020 | -1,1 % | -7,0 % | -15,6 % | 13,8 % | 4,1 % | 2,1 % | 1,0 % | 2,9 % | -2,1 % | -0,6 % | 7,0 % | 2,5 % | 5,89 % | — |
| 2019 | 7,6 % | 2,6 % | 2,4 % | 1,8 % | -5,7 % | 4,6 % | 1,1 % | -1,3 % | 2,6 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,7 % | 26,35 % | — |
| 2018 | 2,8 % | -1,6 % | -1,8 % | 3,0 % | 1,5 % | -2,7 % | 3,2 % | -0,0 % | 0,6 % | -5,3 % | 1,8 % | -7,9 % | -6,89 % | — |
| 2017 | -0,1 % | 4,6 % | -0,2 % | -0,6 % | -1,3 % | -1,9 % | -0,7 % | -0,0 % | 0,9 % | 2,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 10,14 % | — |
| 2016 | -6,2 % | -0,5 % | 2,7 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,9 % | 3,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 1,1 % | 3,4 % | 3,3 % | 12,89 % | — |
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