Portafoglio Mondiale Moderato
Descrizione
Il Portafoglio Mondiale Moderato è composto per il 50% da azioni, 35% da obbligazioni, 5% da immobili e 10% da materie prime. L’investimento principale è in ETF azionari, che coprono sia i mercati dei paesi sviluppati che dei mercati emergenti. Il portafoglio è integrato con obbligazioni societarie e governative europee a breve scadenza con rating Investment Grade.
Indici di rendimento
| 1 mese | -3,40 % |
| 3 mesi | -5,97 % |
| 6 mesi | -2,69 % |
| Anno corrente | -4,87 % |
| 1 anno | +4,23 % |
| 3 anni | +7,07 % (2,30 % p.a.) |
| 5 anni | +41,05 % (7,08 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +77,79 % (4,78 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 6 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,20 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 2,09 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Mondiale Moderato.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | 0,1 % | -2,7 % | -3,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,87 % | 2,09 % |
| 2024 | 0,4 % | 1,8 % | 1,8 % | -0,1 % | 1,1 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 2,8 % | -0,8 % | 2,7 % | -0,1 % | 14,08 % | 2,13 % |
| 2023 | 2,6 % | -1,2 % | 0,3 % | -0,5 % | 0,2 % | 1,2 % | 2,5 % | -0,8 % | -1,2 % | -1,9 % | 2,5 % | 1,9 % | 6,98 % | 1,68 % |
| 2022 | -0,8 % | -1,4 % | 1,3 % | -0,7 % | -1,2 % | -4,2 % | 4,1 % | -0,9 % | -5,3 % | 0,2 % | 1,3 % | -3,5 % | -8,06 % | 1,32 % |
| 2021 | 0,9 % | 0,8 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,5 % | -0,4 % | 1,4 % | -0,5 % | 2,4 % | -1,1 % | 2,5 % | 16,43 % | 1,24 % |
| 2020 | -1,0 % | -4,3 % | -12,0 % | 7,3 % | 3,0 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,8 % | -1,2 % | -0,3 % | 4,5 % | 1,7 % | 0,75 % | — |
| 2019 | 5,2 % | 1,8 % | 2,0 % | 0,9 % | -3,3 % | 2,7 % | 0,8 % | -0,4 % | 1,7 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,3 % | 15,63 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,2 % | -0,5 % | 2,1 % | 1,2 % | -1,3 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,5 % | -2,9 % | 1,3 % | -5,3 % | -4,25 % | — |
| 2017 | -0,3 % | 2,7 % | -0,6 % | -0,5 % | -0,9 % | -1,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,0 % | -1,1 % | 1,2 % | 4,94 % | — |
| 2016 | -3,4 % | 0,1 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 1,8 % | 2,3 % | 8,92 % | — |
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