Portafoglio Globale PIL con Small Cap
Descrizione
Questo semplice portafoglio ETF investe in paesi industrializzati e mercati emergenti in tutto il mondo. La ponderazione degli ETF si basa sui rispettivi contributi al prodotto interno lordo (PIL) globale. Secondo i dati attuali (metà 2019), circa il 40% (arrotondato) è attribuibile ai mercati emergenti. Di conseguenza, il restante 60% viene investito nei paesi industrializzati.
Per coprire il mercato il più possibile, oltre alle grandi e medie imprese, devono essere incluse anche le piccole imprese. Queste ultime sono già comprese nel MSCI Emerging Markets IMI, ma non nel MSCI World. Per questo motivo, è necessario aggiungere un ETF specifico, il MSCI World Small Cap, per includere le piccole imprese dei paesi industrializzati.
Secondo la metodologia MSCI, il 60% della quota dei paesi industrializzati dovrebbe essere suddiviso in 85% World e 15% World Small Caps. Di conseguenza, le seguenti ponderazioni risultano:
50% MSCI World
10% MSCI World Small Cap
40% MSCI Emerging Markets IMI
Ovviamente, le ponderazioni possono essere modificate in base alle preferenze individuali, ad esempio aumentando la quota di Small Cap o riducendo quella dei mercati emergenti.
Indici di rendimento
| 1 mese | +0,75 % |
| 3 mesi | +3,76 % |
| 6 mesi | +7,80 % |
| Anno corrente | +1,75 % |
| 1 anno | +25,44 % |
| 3 anni | +21,27 % (6,63 % p.a.) |
| 5 anni | +48,85 % (8,45 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 giu 2014) | +154,99 % (9,20 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 3 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,22 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | — |
| Creazione del portafoglio | 1 giu 2014 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Globale PIL con Small Cap.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Nome | Ponderazione | Regione | Paese | Strategia | Rendimento da dividendi | TER | Classe di attività | Replicazione | Piani di risparmio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 % | 0,00 % |
| 2024 | 0,5 % | 4,2 % | 2,7 % | -1,5 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,1 % | -0,5 % | 3,8 % | -0,6 % | 20,40 % | 0,00 % |
| 2023 | 5,4 % | -1,1 % | 0,1 % | -0,8 % | 1,2 % | 3,0 % | 3,1 % | -2,0 % | -2,3 % | -3,8 % | 5,1 % | 3,2 % | 14,04 % | 0,00 % |
| 2022 | -3,8 % | -3,7 % | 2,5 % | -2,9 % | -2,9 % | -6,0 % | 7,0 % | -0,4 % | -7,9 % | 1,4 % | 3,1 % | -5,4 % | -14,37 % | 0,00 % |
| 2021 | 1,0 % | 0,4 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,2 % | 3,4 % | -1,8 % | 2,4 % | -2,1 % | 3,8 % | -1,3 % | 2,9 % | 20,17 % | 0,00 % |
| 2020 | -1,3 % | -7,2 % | -16,3 % | 14,6 % | 6,0 % | 2,1 % | 1,1 % | 2,9 % | -1,9 % | -0,8 % | 7,9 % | 3,3 % | 7,35 % | — |
| 2019 | 7,8 % | 2,7 % | 2,0 % | 1,7 % | -6,2 % | 4,7 % | 1,0 % | -1,6 % | 2,9 % | 1,9 % | 2,3 % | 3,8 % | 25,59 % | — |
| 2018 | 2,2 % | -1,7 % | -1,1 % | 2,1 % | 2,7 % | -2,7 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,3 % | -6,0 % | 1,8 % | -8,3 % | -8,01 % | — |
| 2017 | -0,0 % | 4,6 % | -0,0 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,7 % | -0,7 % | -0,3 % | 1,3 % | 2,9 % | -1,5 % | 1,8 % | 11,33 % | — |
| 2016 | -6,5 % | -0,4 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,8 % | 1,6 % | 3,7 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,4 % | 3,9 % | 3,2 % | 12,20 % | — |
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